文｜定焦 溫故
編輯 | 方展博
12月1日，新造車(chē)企業(yè)陸續(xù)公布了11月的交付量成績(jī)。
理想、埃安繼續(xù)保持在4萬(wàn)輛以上，小鵬擦著邊過(guò)了兩萬(wàn)輛，蔚來(lái)在1.5萬(wàn)輛的關(guān)口徘徊，去年的新勢(shì)力銷(xiāo)冠哪吒的排名跌落至五名開(kāi)外。
最大的亮點(diǎn)在問(wèn)界，“起死回生”后在11月交付超過(guò)1.8萬(wàn)輛，預(yù)估12月即可沖破2萬(wàn)輛。零跑也穩(wěn)在了1.8萬(wàn)輛以上，擇機(jī)沖刺2萬(wàn)輛大關(guān)。
最穩(wěn)的當(dāng)屬比亞迪，11月銷(xiāo)售30.2萬(wàn)輛，真正的遙遙領(lǐng)先。比亞迪還在降價(jià)，針對(duì)12月推出5千到2萬(wàn)元不等的限時(shí)優(yōu)惠，秦PLUS的售價(jià)甚至降到了9萬(wàn)元以下。
總體來(lái)看，11月的交付量與10月相比增長(zhǎng)不明顯，個(gè)別車(chē)企的排名座次有所變化，整體格局相對(duì)穩(wěn)固。
這次成績(jī)單公布后，車(chē)企們就要為2023年剩下的一個(gè)月全力沖刺，能否完成全年KPI，就在此一舉了。
蔚來(lái)、小鵬的2萬(wàn)關(guān)卡
月交付2萬(wàn)輛，是所有新造車(chē)企業(yè)必經(jīng)的一道關(guān)卡。不論是理想，還是蔚來(lái)、小鵬，都曾將其作為一個(gè)重要的階段性目標(biāo)。它的象征意義甚至要大于實(shí)際意義。
尤其對(duì)于蔚來(lái)和小鵬而言，能否月銷(xiāo)兩萬(wàn)輛至關(guān)重要。
11月小鵬交付20041輛，雖然剛剛過(guò)線，但好歹坐實(shí)了月銷(xiāo)2萬(wàn)的名頭。這是小鵬第二次月交付過(guò)2萬(wàn)，上一次是10月——20002輛。
為了擦線過(guò)關(guān)，小鵬拼了全力。10月的時(shí)候就有部分車(chē)主說(shuō)，小鵬銷(xiāo)售在月底私自激活了自己的車(chē)，以完成交付沖量。
銷(xiāo)量過(guò)關(guān)后，董事長(zhǎng)何小鵬說(shuō)話(huà)都有了底氣，甚至開(kāi)始懟華為。在11月初的一個(gè)采訪中，何小鵬直言友商（問(wèn)界）講的AEB就是造假。小鵬的人還專(zhuān)門(mén)去問(wèn)了，發(fā)現(xiàn)“它（問(wèn)界）的 AEB 根本不能開(kāi)，路上誤剎車(chē)的情況太多了”。
這惹惱了余承東，兩人圍繞AEB，展開(kāi)了一場(chǎng)激烈的隔空論戰(zhàn)，吸引了一群吃瓜群眾。當(dāng)然，最后的結(jié)局完全可以預(yù)見(jiàn)：握手言和，論戰(zhàn)輸贏不重要，贏了關(guān)注度才是王道。
小鵬現(xiàn)在的確有張揚(yáng)的資本。雖然公司還虧錢(qián)，但銷(xiāo)量正在節(jié)節(jié)攀升，要知道今年1月小鵬只交付了5000多輛，整個(gè)上半年沒(méi)有一個(gè)月交付過(guò)萬(wàn)。從坑里爬出來(lái)后，小鵬拿到了大眾集團(tuán)的戰(zhàn)略投資，對(duì)小鵬G9進(jìn)行了改款，大批量交付小鵬G6，還發(fā)布了首款MPV車(chē)型小鵬X9。
11月，小鵬G6交付8750輛，創(chuàng)歷史新高。在純電SUV的賽道（不包含增程），這個(gè)成績(jī)算不錯(cuò)了。
小鵬“涅槃重生”，蔚來(lái)則正在寒冬中。
11月蔚來(lái)交付15959輛，不上不下，距離2萬(wàn)輛的目標(biāo)還有一段路要走。董事長(zhǎng)李斌不止一次在公開(kāi)場(chǎng)合說(shuō)過(guò)，今年下半年要實(shí)現(xiàn)平均月交付2萬(wàn)輛，現(xiàn)在來(lái)看，蔚來(lái)只有一次完成目標(biāo)——7月交付20462輛。
7月能達(dá)標(biāo)，是因?yàn)?月降了價(jià)。當(dāng)時(shí)蔚來(lái)新車(chē)價(jià)格全系下調(diào)3萬(wàn)元，換電權(quán)益跟新車(chē)不再捆綁銷(xiāo)售，給了用戶(hù)更多選擇，由此讓新款ES6狠狠沖了一把銷(xiāo)量。新款ES6在那個(gè)月交付了11118輛，成績(jī)相當(dāng)亮眼。
ES6現(xiàn)在依然是蔚來(lái)的銷(xiāo)量擔(dān)當(dāng)，但后勁不足，降價(jià)帶來(lái)的增長(zhǎng)沒(méi)有持續(xù)太久，而其他車(chē)型的銷(xiāo)量又不給力。
7月之后，蔚來(lái)每個(gè)月的交付量整體是下滑的，過(guò)去3個(gè)月一直維持在1.6萬(wàn)輛上下。跟10月相比，蔚來(lái)在11月的交付量小幅下滑，這在新造車(chē)企業(yè)中并不多見(jiàn)。
很多人都說(shuō)蔚來(lái)的攤子鋪得太大，造電池、做芯片、發(fā)手機(jī)，錢(qián)都花在了刀背上。之前李斌一直嘴硬不承認(rèn)，堅(jiān)決不接受別人教他做CEO?，F(xiàn)在，蔚來(lái)開(kāi)始裁員了。
根據(jù)李斌在11月初發(fā)布的內(nèi)部信，蔚來(lái)接下來(lái)將把重復(fù)建設(shè)的部門(mén)與崗位合并，取消低效崗位，推遲和削減3年內(nèi)不能賺錢(qián)的項(xiàng)目投入。這一番調(diào)整下來(lái)，要減少10%的崗位，對(duì)應(yīng)接近3千名員工。
蔚來(lái)上一次如此大規(guī)模裁員，還是在2019年的現(xiàn)金流危機(jī)中。這一次蔚來(lái)遇到的問(wèn)題或許沒(méi)上次嚴(yán)峻，畢竟公司賬上還有錢(qián)，但這些錢(qián)能燒多久是個(gè)問(wèn)題。
蔚來(lái)的工廠問(wèn)題依然懸而未決。在頭部造車(chē)新勢(shì)力中，蔚來(lái)是唯一仍在代工的車(chē)企，沒(méi)有獲得獨(dú)立造車(chē)資質(zhì)。之前一直給蔚來(lái)代工的江淮汽車(chē)，在10月下旬發(fā)公告稱(chēng)要把蔚來(lái)的兩座工廠賣(mài)掉。在12月1日公布銷(xiāo)量這一天，江淮汽車(chē)又發(fā)公告稱(chēng)，與華為簽署《智能新能源汽車(chē)合作協(xié)議》，江淮汽車(chē)將總體負(fù)責(zé)合作車(chē)型的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。
蔚來(lái)的造車(chē)資質(zhì)和工廠問(wèn)題，是影響接下來(lái)銷(xiāo)量的最大不確定因素。
華為日益壯大的“朋友圈”
整個(gè)11月，汽車(chē)圈最活躍的玩家當(dāng)屬華為。
先是余承東與何小鵬隔空互懟，一手打擊友商一手宣傳自家的AEB；然后華為將智選車(chē)業(yè)務(wù)升級(jí)為“鴻蒙智行”，同時(shí)發(fā)布跟奇瑞合作的首款車(chē)型智界S7；緊接著一輛問(wèn)界M5試駕車(chē)出事故，AEB居然沒(méi)有識(shí)別，余承東出來(lái)回應(yīng)說(shuō)是司機(jī)誤把油門(mén)當(dāng)剎車(chē)踩；隨后華為車(chē)BU從華為剝離并獨(dú)立融資，向幾家傳統(tǒng)車(chē)企發(fā)出成立合資公司的邀請(qǐng)。
這一系列事件中，首先值得關(guān)注的是問(wèn)界的發(fā)展。問(wèn)界是華為智選車(chē)模式合作之下的第一個(gè)品牌，也是目前“含華量”最高的新造車(chē)品牌。
11月，問(wèn)界交付新車(chē)18827輛，創(chuàng)造歷史新高。而根據(jù)問(wèn)界最新發(fā)布的戰(zhàn)報(bào)，新M7的大定數(shù)量已經(jīng)突破10萬(wàn)輛，現(xiàn)在唯一限制問(wèn)界的就是產(chǎn)能。
按照產(chǎn)能預(yù)估，問(wèn)界12月可交付新車(chē)2.3萬(wàn)輛，明年起單月交付能力預(yù)計(jì)將達(dá)到3萬(wàn)輛。
通過(guò)新M7這一款車(chē)，華為徹底把問(wèn)界品牌盤(pán)活了。
當(dāng)然，爭(zhēng)議依然存在。不只是何小鵬對(duì)余承東口中的“遙遙領(lǐng)先”不服氣，很多人也對(duì)其夸大的營(yíng)銷(xiāo)表示質(zhì)疑。
東莞的那輛問(wèn)界M5試駕車(chē)，在倒車(chē)時(shí)突然加速，后輪直接“騎上”了一輛停在路邊的比亞迪車(chē)頂，讓前幾天余承東剛說(shuō)出口的“倒車(chē)想撞都難”略顯尷尬。華為的過(guò)度宣傳已經(jīng)給外界造成了誤解，就像前幾年車(chē)企鼓吹的智能駕駛，看似無(wú)所不能實(shí)則有很多局限性。今天華為“全向防碰撞”的AEB，同樣有很多限定條件。
當(dāng)然對(duì)于華為來(lái)說(shuō)，這都是次要的，它正忙著擴(kuò)大“朋友圈”。
在問(wèn)界之外，華為打造了一個(gè)龐大的“界”家族。天眼查顯示，華為還申請(qǐng)了包括慧界、享界、攬界、郝界、和界、軒界、騰界、向界等“界字輩”的商標(biāo)。問(wèn)界是華為與賽力斯合作的產(chǎn)物，智界的合作對(duì)象換成了奇瑞。
余承東曾經(jīng)堅(jiān)持的華為智選車(chē)模式，終于被驗(yàn)證是最適合的?，F(xiàn)在這個(gè)模式被升級(jí)為鴻蒙智行，合作伙伴包括賽力斯、奇瑞、北汽、江淮。
問(wèn)界逆襲之后，傳統(tǒng)車(chē)企開(kāi)始放下“靈魂之辯”，接受現(xiàn)實(shí)，華為車(chē)BU最終也不得不走上獨(dú)立發(fā)展、與車(chē)企廣泛合作的道路。
根據(jù)華為財(cái)報(bào)，智能汽車(chē)解決方案BU成立至2022年底，累計(jì)投入已達(dá)30億美元，今年上半年的收入僅10億元。這是華為體系內(nèi)虧損最多的一塊業(yè)務(wù)。
華為與長(zhǎng)安汽車(chē)在11月26日發(fā)布公告，稱(chēng)雙方擬成立一家新的合資公司，業(yè)務(wù)范圍包括智能駕駛解決方案、智能座艙、智能汽車(chē)數(shù)字平臺(tái)、智能車(chē)云與智能車(chē)燈等，華為將專(zhuān)用于目標(biāo)新公司業(yè)務(wù)范圍的相關(guān)技術(shù)、資產(chǎn)和人員注入至該公司。新公司將對(duì)外開(kāi)放融資，長(zhǎng)安汽車(chē)計(jì)劃入股，但占股不超40%。
不只是長(zhǎng)安，其他車(chē)企也有機(jī)會(huì)參與。賽力斯在第一時(shí)間發(fā)聲明，說(shuō)已經(jīng)收到華為的邀請(qǐng)，正積極推進(jìn)合作事宜。江淮汽車(chē)也表示，與華為簽署了合作協(xié)議，將推進(jìn)合作車(chē)型的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。
這種合作方式在汽車(chē)行業(yè)是前所未有的。問(wèn)界不再是唯一，更多的新車(chē)型正在路上。
二梯隊(duì)仍需努力
造車(chē)二梯隊(duì)的交付量在11月變化不大。
零跑交付18508輛，表現(xiàn)較好。雖然只比10月多出306輛，但穩(wěn)在了1.8萬(wàn)輛以上，而且有望在12月突破2萬(wàn)輛。
不過(guò)這其中值得注意的一點(diǎn)是，零跑過(guò)去幾個(gè)月的銷(xiāo)量增長(zhǎng)是來(lái)自T03，而不是零跑努力宣傳的C系列車(chē)型。T03是一款售價(jià)不到10萬(wàn)元的微型車(chē)，不論在品牌調(diào)性還是市場(chǎng)布局上，都不是零跑側(cè)重的方向。
零跑一直想提升C系列車(chē)型的銷(xiāo)量占比，但過(guò)去連續(xù)3個(gè)月，C系列車(chē)型的銷(xiāo)量都徘徊在1.2萬(wàn)輛左右，增量全部來(lái)自T03。對(duì)于轉(zhuǎn)型過(guò)程中的零跑而言，銷(xiāo)量提升很重要，車(chē)型結(jié)構(gòu)同樣重要。
極氪的增長(zhǎng)勢(shì)頭有所放緩。自從7月突破1.2萬(wàn)輛后，極氪徘徊了3個(gè)月，才在10月勉強(qiáng)突破1.3萬(wàn)輛，11月環(huán)比增長(zhǎng)只有27輛。
極氪001之外，極氪的另兩款車(chē)極氪009和極氪X，銷(xiāo)量不溫不火。這是限制極氪增長(zhǎng)速度的一大原因。10月底發(fā)布的售價(jià)76.9萬(wàn)元的極氪001 FR，也不是一款能走量的車(chē)型。
根據(jù)極氪向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的IPO招股書(shū)，去年極氪營(yíng)收318.99億元，凈虧損76.55億元，今年上半年?duì)I收212.7億元，凈虧損38.71億元。有消息稱(chēng)由于市場(chǎng)人氣疲軟，極氪已暫停在美國(guó)IPO，極氪緊急回應(yīng)稱(chēng)各項(xiàng)籌備工作正在有序推進(jìn)中。
另外兩個(gè)值得關(guān)注的品牌是哪吒和嵐圖。
哪吒是去年造車(chē)新勢(shì)力的銷(xiāo)冠，今年增長(zhǎng)乏力。過(guò)去半年，哪吒的月交付量幾乎沒(méi)有增長(zhǎng)，11月交付12506輛，不僅落后于蔚小理，更是不如零跑、極氪。
跟零跑相比，哪吒似乎被甩開(kāi)了半個(gè)身位。零跑提前在港交所上市，完成了車(chē)型結(jié)構(gòu)調(diào)整，銷(xiāo)量持續(xù)提升，哪吒各方面都顯得慢一拍。雖然哪吒出海東南亞取得了一定成績(jī)，但對(duì)整體銷(xiāo)量影響有限。
嵐圖一直是公布月度銷(xiāo)量最積極的品牌。從今年1月的1000多輛，到11月的7006輛，嵐圖今年進(jìn)步很大。變化發(fā)生在過(guò)去四個(gè)月，自從8月突破4000關(guān)口，隨后嵐圖每個(gè)月都能創(chuàng)新高。
這一方面得益于嵐圖FREE的增配降價(jià)，另一方面是因?yàn)閸箞D夢(mèng)想家的熱銷(xiāo)。作為一款新能源MPV，嵐圖夢(mèng)想家在過(guò)去幾個(gè)月交付量都在2000輛以上，10月超過(guò)3000輛，超過(guò)極氪009。在MPV這個(gè)相對(duì)小眾的賽道，嵐圖夢(mèng)想家占據(jù)了一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
不過(guò)，新能源MPV很快就要卷起來(lái)了。除了騰勢(shì)，理想、小鵬也加入了戰(zhàn)局。
理想MEGA是理想推出的一款MPV，也是理想的首款純電產(chǎn)品，已經(jīng)在10月下旬開(kāi)始預(yù)熱。11月17日開(kāi)幕的廣州車(chē)展上，理想MEGA正式亮相并開(kāi)啟預(yù)訂，預(yù)售價(jià)在60萬(wàn)元以?xún)?nèi)。這款車(chē)將于12月上市，明年2月下旬開(kāi)啟交付。
在廣州車(chē)展上一同亮相的還有小鵬X9，這是小鵬首款純電MPV車(chē)型，亮相當(dāng)日即開(kāi)啟預(yù)售，價(jià)格為38.8萬(wàn)元起，新車(chē)預(yù)計(jì)明年1月交付，正好卡在理想MEGA之前。有了小鵬G9的前車(chē)之鑒，這次小鵬學(xué)聰明了。
隨著前11個(gè)月的交付量出爐，2023年的全年成績(jī)基本可以預(yù)估出來(lái)了。接下來(lái)的一個(gè)月，還會(huì)有變量嗎？