文 | 光伏頭條
近日，有消息稱，受電池供不應求的影響，目前部分儲能企業(yè)已經(jīng)暫停接單。儲能電池現(xiàn)貨已排期到明年，且“即使有貨，數(shù)量也非常有限，出現(xiàn)‘價高者得’的情況”。
這一消息也引起二級市場上儲能賽道集體爆發(fā)。其中，德賽電池在10月18日和10月19日連續(xù)兩天漲停，鵬輝能源在兩個交易日內(nèi)漲逾10%，華自科技10月19日早盤更是一度20CM漲停。
在媒體的采訪中，其中有上市公司表示，“被迫暫停接單”并非行業(yè)共性問題，可能僅為行業(yè)個案。上述公司表示，目前上下游供應一切正常。
同日，同花順財經(jīng)報道，華東某頭部儲能設備上市公司董秘表示，“目前來看，這種供應緊張基本可以反映在成本之上，但并不至于對下游客戶暫停接單，”上述人士表示。
鋰電池供需緊張
據(jù)國際能源網(wǎng)/儲能頭條了解，多家動力電池企業(yè)內(nèi)部人士稱，儲能賽道上下游供需處于正常狀態(tài)，時下行業(yè)供需維持著“緊平衡”狀態(tài)。
但也有與之不同的聲音。
華能清潔技術研究院儲能技術部主任劉明義稱：“此次儲能電池短缺是可以預見的。上半年，基于上游原材料、電芯漲價的成本考慮，一些新能源項目拖延了建設節(jié)奏。到了第四季度，為完成年底并網(wǎng)要求，不得不集中購買電池。有的廠商確實沒貨了。即使有貨，數(shù)量也非常有限，出現(xiàn)‘價高者得’的情況?！?/p>
從多家機構發(fā)布的儲能行業(yè)招投標及需求數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)市場需求持續(xù)旺盛，預計，2022-2025年國內(nèi)儲能新增需求量約179GWh。
中泰證券數(shù)據(jù)顯示，9月份36個新型儲能項目開標，總?cè)萘?.05GWh，總功率2.63GW；同期44個新型儲能項目招標，總計規(guī)模12.59GWh。
東吳證券認為，今年國內(nèi)大型儲能招標已超40GWh，政策端預計年底前將出臺容量電價政策。
此外，在我國各地，儲能示范項目名單也陸續(xù)出爐。據(jù)國際能源網(wǎng)/儲能頭條統(tǒng)計，年內(nèi)已有廣西、湖南、山東等八個省份公布儲能示范項目167個，已公開的儲能規(guī)模約12.9GW、20.3GWh。
而在新能源汽車方面， 隨著多國出臺燃油車禁售時間表，全球?qū)﹄妱悠囯姵氐男枨?，?030年將超過3500GWh。
儲能下游需求放量、新能源汽車銷量的快速增長，是鋰電池需求端景氣度持續(xù)高漲的原因之一。
此外，從上游原料端來說，青海地區(qū)步入冬季，鹽湖提鋰或許會受到影響，鋰電池產(chǎn)量或?qū)⒊霈F(xiàn)下滑，場內(nèi)供應無法匹配需求，鋰離子電池供應偏緊的局面或越發(fā)突出。
供需矛盾、材料成本壓力，都將支撐鋰價的高走勢。
業(yè)內(nèi)認為，供需錯配是出現(xiàn)高鋰價的根本原因。短時間內(nèi)電池級碳酸鋰的供需難以平衡，價格或?qū)⒊掷m(xù)上行。
對于鋰資源下一步供應增速，上海鋼聯(lián)測算，隨著鹽湖、輝石等項目陸續(xù)釋放產(chǎn)能，鋰資源供應增速或?qū)⒃?023年正式超越需求增速，需求缺口將得到彌補，疊加鋰電回收帶來的供應補充，鋰價或?qū)㈦S供需結構修正，逐步回歸理性。
業(yè)內(nèi)普遍認為，2023年后鋰價會逐步回落，長期來看會維持在25萬-30萬元。
動力電池的“擴產(chǎn)潮”還在繼續(xù)。
截至2022年9月份，全國動力及儲能電池基地產(chǎn)能規(guī)劃超過5000GWh（其中動力電池超4800GWh）；按照目前的電芯價格，全部產(chǎn)能規(guī)劃發(fā)揮出來可以創(chuàng)造營收4萬億元（約9億/GWh），大概可以裝車9600萬輛（1GWh可以裝車2萬輛）。
規(guī)劃產(chǎn)能超過300GWh的企業(yè)有：寧德時代、弗迪電池、蜂巢能源、中創(chuàng)新航、楚能新能源。規(guī)劃產(chǎn)能超過300GWh的省份有：江蘇?。ǔＶ荩⒑笔。ㄇG門）、四川?。ㄒ速e）。
據(jù)不完全統(tǒng)計，僅頭部動力電池企業(yè)宣布未來5年新增產(chǎn)能已累計超過2000GWh，約為今年裝車量的20倍。預計2022年全年出貨量超400GWh,目前的產(chǎn)能規(guī)劃相當于2022年出貨量的12倍（動力電池規(guī)劃約4800GWh）
因此，劉明義認為，儲能電池供不應求是階段性的。隨著大量新增產(chǎn)線達產(chǎn)，電池絕對產(chǎn)能充足，預計明年，供應短缺問題將得到緩解。
儲能電池或可“多項選擇”
雖然短期內(nèi)，儲能行業(yè)可能會受鋰電池供應制約，但比起動力電池來說，儲能電池的選擇面其實更廣。
2月22日，國家發(fā)展改革委和國家能源局聯(lián)合發(fā)布《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》，根據(jù)實施方案的內(nèi)容不難發(fā)現(xiàn)，這次國家要把儲能技術全面進行拓展。方案中，鈉離子電池的位置排在了鋰離子電池的前面，還加上了鉛炭電池、液流電池等不同技術類型。
對于不同的儲能技術，國家的態(tài)度很明確，就是“誰行誰上”，一方面要保證新型儲能技術的先進性和自主性，另一方面要保證儲能整體的安全性。也就是說鋰離子電池不再是風電、光伏等新能源配儲項目的唯一選擇，一些性價比更高儲能電池可能會在新建的項目中得到應用的機會。
“如果我們一定要考慮新的電池，鈉離子電池就是首選?！敝袊こ淘涸菏筷惲⑷谛袠I(yè)會議上如是表示。
華西證券一份研報顯示，鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化進程加速，為儲能市場提供具備性價比優(yōu)勢的新技術路徑，帶來儲能系統(tǒng)成本下探，經(jīng)濟性提升。鈉離子電池的特征使其較好匹配儲能場景應用。
國泰君安也認為，當前鈉離子電池已經(jīng)從實驗室走向商業(yè)化應用階段。該機構預計，2022年底鈉離子電池有望形成初步產(chǎn)業(yè)鏈，2023年鈉離子電池將開啟規(guī)?；瘧谩?/p>
現(xiàn)在，鈉離子電池這個“賽道”還在不斷吸引資本“入場”。中科海鈉、眾鈉能源分別獲得華為旗下哈勃投資和碧桂園投資；鈉創(chuàng)新能源與中信證券簽署協(xié)議，將共同推進鈉離子電池核心材料及相關產(chǎn)品的商業(yè)化。
未來，鈉離子電池有望成為鋰離子電池的重要補充，也有望在儲能行業(yè)率先對鋰離子電池形成替代。