文|新摘商業(yè)評(píng)論 文林

近日，比亞迪執(zhí)行副總裁、汽車(chē)工程研究院院長(zhǎng)廉玉波在接受CGTN主持人蕢鶯春訪(fǎng)談時(shí)透露，比亞迪將會(huì)為特斯拉提供電池產(chǎn)品，并聲稱(chēng)與馬斯克是好朋友。

此消息一出，當(dāng)日比亞迪股價(jià)大漲3.98%是意料之中，但受影響最大卻是特斯拉的電池供應(yīng)商寧德時(shí)代，早盤(pán)一度暴跌7%。

更有趣的是，盡管6月9日，特斯拉相關(guān)人士針對(duì)此事回應(yīng)表示，“我們沒(méi)有聽(tīng)到這個(gè)信息?！钡诙毂葋喌系墓蓛r(jià)仍舊大漲，總市值突破萬(wàn)億元，連帶著汽車(chē)整車(chē)及產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股集體大漲，多股漲停。

當(dāng)新能源車(chē)企也開(kāi)始搶“電池”這門(mén)生意，作為國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池制造商巨頭的寧德時(shí)代，還能否招架得??？

01 “迪王”來(lái)了

其實(shí)，關(guān)于比亞迪與特斯拉合作的消息由來(lái)已久。

去年8月份就已經(jīng)有傳聞稱(chēng)，比亞迪將在2022年第二季度向特斯拉提供刀片電池；今年年初的消息則是，搭載比亞迪電池的特斯拉車(chē)型已進(jìn)入C樣測(cè)試階段，比亞迪也獲得了特斯拉10GWh的電池訂單。

但是，介于兩家企業(yè)競(jìng)對(duì)的關(guān)系，再加上隔空叫板了多年，消息沒(méi)有官方蓋章承認(rèn)之前，不少人都還是持懷疑的態(tài)度。

而這次廉玉波院長(zhǎng)在采訪(fǎng)中主動(dòng)透露合作信息，不僅證實(shí)了之前的傳聞，也說(shuō)明兩家合作已經(jīng)有了非常積極的進(jìn)展。結(jié)合之前兩次消息釋放的內(nèi)容和時(shí)間節(jié)點(diǎn)來(lái)看，很可能已經(jīng)完成了A樣的電芯測(cè)試和B樣的電池包測(cè)試，進(jìn)入到了最后的C樣“裝車(chē)測(cè)試”階段。

對(duì)于把比亞迪納入電池供應(yīng)商列表之內(nèi)，特斯拉自己也有著充分的理由。

首先是成本問(wèn)題。

去年中旬，搭載寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池的Model Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版發(fā)布時(shí)，購(gòu)置稅減免補(bǔ)貼后實(shí)際售價(jià)27.6萬(wàn)元起。但經(jīng)過(guò)幾番調(diào)價(jià)后，如今其價(jià)格已漲至31.69萬(wàn)元，不到一年時(shí)間漲幅高達(dá)4萬(wàn)多元。電池成本是其中不可忽視的重要原因。

然而就在大部分新能源車(chē)企動(dòng)輒1萬(wàn)-3萬(wàn)元不等的調(diào)價(jià)時(shí)，比亞迪對(duì)旗下車(chē)型僅僅是漲價(jià)了1000-7000元。顯然，比亞迪對(duì)于動(dòng)力電池的成本控制，有著較強(qiáng)的信心。這也讓想做“電池成本降低50%以上”的“廉價(jià)特斯拉”的馬斯克拋出了橄欖枝。

與比亞迪合作，既能采購(gòu)到更便宜的磷酸鐵鋰電池，又能倒逼原供應(yīng)方們壓低價(jià)格，何樂(lè)而不為呢。

其次是分?jǐn)傦L(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)，同一零部件對(duì)應(yīng)多個(gè)供應(yīng)商是常規(guī)操作。既能分散供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，又能防止被供應(yīng)商“卡脖子”，這對(duì)追求極致效率又掌握新能源行業(yè)最高話(huà)語(yǔ)權(quán)的特斯拉而言，優(yōu)中選優(yōu)向來(lái)是挑選供應(yīng)商的原則。

此外，近年來(lái)，也有越來(lái)越多的新能源車(chē)企為避免對(duì)寧德時(shí)代的過(guò)度依賴(lài)，開(kāi)始積極與多家電池供應(yīng)商接洽，開(kāi)拓二供、三供電池供應(yīng)商。比如廣汽埃安的主要電池供應(yīng)商，已經(jīng)從寧德時(shí)代改為中航鋰電；小鵬汽車(chē)也將億緯鋰能、中航鋰電納入供應(yīng)商庫(kù)......

最后是尋求升級(jí)。

與新的供應(yīng)商合作，嘗試新的電池解決方案，也是特斯拉在尋求更高產(chǎn)能和安全性上的一次探索。

02 “寧王”被圍獵

盡管電池成本影響著特斯拉的選擇，但其也不是唯價(jià)格論者，合作比亞迪，也是從多方面評(píng)估之后所做的決定。

例如在電池工藝上，比亞迪和寧德時(shí)代分別推出了CTP和刀片電池。

CTP技術(shù)的優(yōu)勢(shì)有電池包體積利用率提高15%-20%、零部件數(shù)量減少40%、生產(chǎn)效率提升50%，投入應(yīng)用后會(huì)大幅降低動(dòng)力電池的制造成本。

而刀片電池的優(yōu)勢(shì)在于：體積能量密度提升明顯，較原有電池系統(tǒng)可提升30%以上；節(jié)省物料、人工費(fèi)用等，成本有望降低30%；由于刀片電池更薄，散熱效果更好，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福曾稱(chēng)這種電池“比市場(chǎng)上其他替代品更安全，不會(huì)著火?！?/p>

（寧德時(shí)代CTP方案和比亞迪刀片電池方案對(duì)比）

從產(chǎn)能供應(yīng)上看，據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，2021年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為296.8GWh，而寧德時(shí)代財(cái)報(bào)顯示，其2021年產(chǎn)能僅為170.39GWh。

這邊比亞迪旗下的弗迪電池，截至今年年初，在全國(guó)已經(jīng)有16家動(dòng)力電池工廠(chǎng)投產(chǎn)或在建設(shè)，規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)280GWh，到2023年更是有望突破400GWh。

可以預(yù)見(jiàn)，在寧德時(shí)代產(chǎn)能售罄的情況下，未能買(mǎi)到電池產(chǎn)能和預(yù)計(jì)現(xiàn)有產(chǎn)能不足的車(chē)企如需要另尋供應(yīng)商，大概率會(huì)流向比亞迪。

此外，比亞迪與寧德時(shí)代在電池領(lǐng)域的市占率差距在不斷縮小。

4月，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝車(chē)量市占率出現(xiàn)較大幅度下滑，降至38.28%。與此相對(duì)的，比亞迪的市占率相比3月提升12.94個(gè)百分點(diǎn)至32.18%，兩者市占率僅差6.1個(gè)百分點(diǎn)。

（圖源：中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟）

更令寧德時(shí)代擔(dān)憂(yōu)的是，比亞迪的“朋友圈”還在不斷擴(kuò)大。

目前奔馳母公司戴姆勒、豐田汽車(chē)、福特、一汽紅旗、中通客車(chē)、長(zhǎng)安等都是弗迪電池（比亞迪旗下）的客戶(hù)。據(jù)36氪報(bào)道，蔚來(lái)正在跟比亞迪深度接觸，雙方關(guān)于蔚來(lái)子品牌的合作探討已經(jīng)進(jìn)入尾聲，甚至大眾汽車(chē)全球CEO迪斯“也和比亞迪電池團(tuán)隊(duì)開(kāi)過(guò)視頻會(huì)議?！?/p>

眼下，寧德時(shí)代仍是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池供應(yīng)龍頭，但從長(zhǎng)期來(lái)看，變數(shù)則有很多，王位易主也未可知。即便拋開(kāi)內(nèi)部實(shí)力的比拼不談，光是外部因素的影響，就已經(jīng)對(duì)寧德時(shí)代造成了不小的打擊。

03 動(dòng)力電池市場(chǎng)加速洗牌

今年一季度，寧德時(shí)代凈利潤(rùn)同比下滑23.62%，而比亞迪卻靠自供優(yōu)勢(shì)同比大增240.59%。

同一時(shí)期業(yè)績(jī)巨大差異的背后，一是因?yàn)榻衲晟嫌卧牧蠞q價(jià)，拉低了身處產(chǎn)業(yè)鏈中游的寧德時(shí)代的利潤(rùn)，二是受4月上海的疫情影響，特斯拉僅賣(mài)出1512輛，這使得寧德時(shí)代磷酸鐵鋰裝車(chē)量占比下滑至34.29%。

反觀(guān)比亞迪，電池主要靠自供，整車(chē)生產(chǎn)基地也分散在全國(guó)各地，受上海疫情的影響較小。因此得以在4月逆勢(shì)狂賣(mài)10.6萬(wàn)輛車(chē)，不僅超過(guò)特斯拉登頂全球新能源車(chē)銷(xiāo)量冠軍，也助其磷酸鐵鋰裝車(chē)量占比反超寧德時(shí)代，高達(dá)47.14%。

可見(jiàn)，相比于寧德時(shí)代，比亞迪的供應(yīng)鏈相對(duì)穩(wěn)定，能夠抗住更多外部風(fēng)險(xiǎn)。

在政策方面，6月8日，商務(wù)部副部長(zhǎng)王受文表示，支持國(guó)外消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)中國(guó)品牌汽車(chē)。這對(duì)于堅(jiān)持走國(guó)際化路線(xiàn)，以發(fā)達(dá)國(guó)家和一流發(fā)展中國(guó)家為出口市場(chǎng)的比亞迪無(wú)疑是一劑重大利好。

而另一邊，寧德時(shí)代則收到了歐盟提倡電動(dòng)汽車(chē)電池自給自足，要求更嚴(yán)格管控、加工電池原料的提案聲明。這意味著如果立法，將增加加工者的成本。

與此同時(shí)，車(chē)企們也開(kāi)始“不安分”起來(lái)。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道披露，今年3月份，蔚小理、上汽、廣汽、東風(fēng)汽車(chē)等19家車(chē)企增資電池企業(yè)欣旺達(dá)，這些汽車(chē)企業(yè)里，有很多企業(yè)的電池主供應(yīng)商就是寧德時(shí)代。而奔馳、吉利、廣汽等寧德時(shí)代的老客戶(hù)們，也都在去年紛紛自建動(dòng)力電池工廠(chǎng)。

因此，從長(zhǎng)期趨勢(shì)上看，寧德時(shí)代與車(chē)企們?cè)尽皬?qiáng)綁定”的關(guān)系逐漸變得松散。在比亞迪的進(jìn)攻趨勢(shì)下，寧德時(shí)代在動(dòng)力電池板塊確實(shí)面臨較大的壓力，需要建立新的護(hù)城河來(lái)保持其高增長(zhǎng)率和高市占率。一旦比亞迪旗下弗迪電池打入主機(jī)廠(chǎng)，市占率走高將是必然趨勢(shì)，屆時(shí)比亞迪市值超過(guò)寧德時(shí)代只是時(shí)間的問(wèn)題。

此外，如果我們把視野擴(kuò)大一些，在動(dòng)力電池領(lǐng)域還將發(fā)現(xiàn)更多強(qiáng)有力的選手。

據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排行榜，前十名分別為寧德時(shí)代、LG新能源、松下、比亞迪、SK On、三星SDI、中創(chuàng)新航（中航鋰電）、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源。

其中，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)占據(jù)6席，韓國(guó)企業(yè)占據(jù)3席，日本供應(yīng)商松下一枝獨(dú)秀。

一直以來(lái)，日韓電池都是寧德時(shí)代、比亞迪等中國(guó)電池企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，只是此前由于政策的隱形限制，并未真正參與到中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展中來(lái)。

但就在去年6月，電動(dòng)汽車(chē)電池制造商“白名單”被廢除，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼不再受電池廠(chǎng)商限制，日韓電池得以在中國(guó)市場(chǎng)與國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)同臺(tái)競(jìng)技。

全國(guó)乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)曾在采訪(fǎng)中表示：“中國(guó)動(dòng)力電池更大的優(yōu)勢(shì)在成本方面，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和技術(shù)上還存在些許差距。未來(lái)，中國(guó)新能源汽車(chē)的發(fā)展，本土電池企業(yè)還需要不斷提升自己技術(shù)水平?！?/p>

可見(jiàn)，中日韓三國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)即將進(jìn)入白熱化。在這場(chǎng)搶位賽中，成本、規(guī)模、技術(shù)三者缺一不可，所有身處其中的動(dòng)力電池供應(yīng)商們都必須拼盡全力，自證實(shí)力。

或許對(duì)寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，比亞迪的追擊只是打響戰(zhàn)爭(zhēng)的第一槍?zhuān)嬲目简?yàn)才剛剛開(kāi)始。