文 ｜聽筒Tech 楊林
編輯 | 饒言
在一個飛速迭代的賽道里，“王者”很快就會易位。
2月9日，字節(jié)旗下Seedance2.0AI視頻生成模型在海內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)刷屏。不少評論直言，“Seedance2.0終結(jié)了AI視頻第一階段的比賽?！?/p>
“Buff加滿，無論是自動運用多鏡頭、音畫同步，還是支持全方位多模態(tài)參考以及時間成本的壓縮，都打開了視頻生成領(lǐng)域新的大門?！庇耙暡┲鲝?qiáng)哥如是表示，“字節(jié)這波操作，直接讓AI視頻領(lǐng)域變天，其他大廠需要抓緊了?！?/p>
強(qiáng)哥透露，身邊不少視頻創(chuàng)作者集體轉(zhuǎn)移了陣地，“以前大家用的模型比較分散，最近幾乎都在用Seedance2.0?！?/p>
這樣的場景，在一年前的AI視頻圈，幾乎不可想象，“可靈剛出來的時候，大家也很感興趣，但沒有像Seedance2.0這樣的‘集體倒戈’?！?/p>
誠如強(qiáng)哥所言，過去很長一段時間，快手的可靈是國內(nèi)視頻大模型的“佼佼者”。作為早期向公眾開放的國內(nèi)AI視頻生成模型，彼時，可靈憑借率先實現(xiàn)120秒長視頻生成、逼真的物理邏輯和電影級運鏡，被譽(yù)為全球范圍內(nèi)少數(shù)能與OpenAI Sora早期版本正面剛的玩家。
然而，市場的變化遠(yuǎn)超任何人的想象。尤其是2025年，AI視頻競爭格局發(fā)生劇變，無論是海外市場不斷有模型突破天花板，還是字節(jié)、阿里等互聯(lián)網(wǎng)大廠推出迭代產(chǎn)品都表明，長敘事能力的軍備競賽已全面打響。
與此同時，可靈技術(shù)領(lǐng)先的窗口期正在縮短。諸如，一年前驚艷的技術(shù)參數(shù)，成為今天行業(yè)的基準(zhǔn)。更為重要的是，市場認(rèn)為，可靈最新一年的更新僅限于“小修小補(bǔ)”，此外，還陷入了尋求商業(yè)落地的怪圈。
可靈是在“憋大招”，還是戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)移，走一條更謹(jǐn)慎的落地之路？顯然，于可靈而言，這不是一個可以簡單回答的問題。但一個事實是，當(dāng)競爭對手通過更新不斷強(qiáng)化市場認(rèn)知時，“王者”很可能會被重新定義。
那個曾經(jīng)點燃AI視頻想象力的可靈，會以更驚艷的姿態(tài)重返舞臺中央，還是成為“起大早、趕晚集”的又一注腳，行業(yè)亟需一個答案。畢竟，競爭已進(jìn)下半場，留給所有玩家的時間都不多了。
AI視頻模型市場變天
不可否認(rèn)的是，AI視頻生成已經(jīng)“從理想照進(jìn)現(xiàn)實”，AI視頻生成賽道也正經(jīng)歷從單點突破到全面競爭的轉(zhuǎn)變。
自2024年初，OpenAI的Sora引爆市場后，國內(nèi)廠商迅速跟進(jìn)，形成了一場技術(shù)與市場的雙重競賽。進(jìn)入2025年，以快手可靈、字節(jié)即夢、阿里萬相為代表的國產(chǎn)模型，在多項權(quán)威評測榜單上輪番登頂，讓競爭愈發(fā)激烈。
除了互聯(lián)網(wǎng)科技陣營，各類垂直領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)公司，如專注影視工業(yè)化的萬像天影等，也在細(xì)分場景中構(gòu)建了獨特競爭力。
不過，明顯的是，不同廠商采取了差異化的發(fā)展路徑。在基礎(chǔ)能力上，各大廠商的視頻生成模型已趨同，但在特色功能和技術(shù)專長上，差異明顯。
可靈走的是產(chǎn)品創(chuàng)新驅(qū)動與商業(yè)化并重的路線。
在大廠的產(chǎn)品中，可靈是擁有相對領(lǐng)先的視頻生成模型。自2024年6月上線以來，可靈實現(xiàn)超30次迭代，其2.0版本推出Multi-modal Visual Language交互框架，允許用戶結(jié)合圖像、視頻片段、文字，甚至聲音輸入，實現(xiàn)多維度創(chuàng)意表達(dá)。
過去一年，可靈在行業(yè)心智中的定位是“國產(chǎn)AI視頻第一梯隊、落地最實、離錢最近”。這個標(biāo)簽讓它在B端占據(jù)了領(lǐng)先優(yōu)勢。
這很快帶來了商業(yè)回報。財報數(shù)據(jù)顯示，截至2025年前三季度，可靈AI累計營收已超過7億元，成為國內(nèi)首個披露明確收入規(guī)模的視頻生成產(chǎn)品。到了2025年7月下旬，可靈AI全球用戶超4500萬，超兩萬企業(yè)客戶及開發(fā)者接入。
和可靈AI不同，字節(jié)的即夢AI接入Seedance多模態(tài)模型，在產(chǎn)品技術(shù)的突破上可圈可點。
據(jù)悉，為破解算力難題，Seedance模型嵌入擴(kuò)散變換器，降低計算復(fù)雜度，實現(xiàn)用更少的推理步驟，生成更順的視頻。另外，即夢AI將技術(shù)能力與旗下抖音平臺生態(tài)深度整合，搶占新的流量入口。
即夢AI的市場滲透速度遠(yuǎn)超預(yù)期。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，截至2025年3月，字節(jié)即夢AI月活用戶數(shù)量已達(dá)到893萬，取得了相當(dāng)不錯的市場數(shù)據(jù)作為商業(yè)化支撐。2025年2月中旬，即夢的周活躍用戶數(shù)已增加到近200萬，實現(xiàn)了接近三倍的增長。
后入場的阿里，采取的則是開源戰(zhàn)略與技術(shù)創(chuàng)新并行的策略。2025年2月，阿里開源了萬相2.1模型，包括全部推理代碼和權(quán)重，這一模型技術(shù)優(yōu)勢，體現(xiàn)在能夠在視頻中準(zhǔn)確生成中文字符和特殊藝術(shù)效果上。
此外，百度蒸汽機(jī)（MuseSteamer）的免費策略，騰訊混元在人物、人造場所等場景下的表現(xiàn)，都是不同玩家展示出的亮點。
“可以這么說，‘行業(yè)的競爭，像趨于平靜的湖面’?；A(chǔ)能力上，各大廠商的視頻生成模型已趨同，只是在特色功能和技術(shù)專長上仍存差異?！睆?qiáng)哥坦言。
不過，Seedance2.0的種種內(nèi)測升級，卻將行業(yè)炸出新的高度。
“是真火了，現(xiàn)在行業(yè)里都在體驗，到底有多好用。”AI漫劇創(chuàng)業(yè)者甜瓜在體驗了Seedance2.0后向《聽筒Tech》表示，“以前，業(yè)內(nèi)認(rèn)為會在2026年有較大的技術(shù)突破，沒想到更新來得這么早?！?/p>
按照甜瓜的體驗，與市面上的視頻AI相比，最新內(nèi)測的Seedance2.0有諸多突破。
“比如，自動運用多鏡頭，敘事邏輯強(qiáng)，還能實現(xiàn)音畫同步。以前，即便是可靈、Sora2，都是‘先做畫面，再配音’。同時，升級后的模型效率更高、成本也更低。Seedance2.0表示，2K高清視頻的速度比可靈等競品快30%?！?/p>
也即是說，“技術(shù)與平臺生態(tài)也在深度整合，正在重塑整個視頻內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)作與消費方式?！碧鸸咸寡浴?/p>
“起大早”的可靈去哪了？
對手的更新，讓跑道愈加升級。
于牌桌上的TOP級玩家而言，能否持續(xù)保持現(xiàn)有的份額，很大程度上取決于能否在新賽道中找到并鞏固自己的獨特位置。
“可靈的壓力，或許是最明顯的?！睆?qiáng)哥坦言，可靈的技術(shù)領(lǐng)先的窗口期正在縮短，一年前驚艷的技術(shù)參數(shù)，已經(jīng)被快速迭代。
更關(guān)鍵的是，如果說以前競爭主要在短視頻特效和創(chuàng)意工具層面，那么以現(xiàn)在的格局是，將競爭引向了多鏡頭敘事、短劇、廣告等更專業(yè)、更復(fù)雜的影視級內(nèi)容生成。而可靈，則需要在鞏固自身短視頻創(chuàng)意優(yōu)勢的同時，思考如何應(yīng)對這場“升維”競爭。
不可否認(rèn)的是，快手在AI視頻生成領(lǐng)域具有早期先發(fā)優(yōu)勢。
2024年初，OpenAI發(fā)布Sora模型，將AI視頻生成長度和一致性推向新高度。緊跟著，2024年6月，快手就領(lǐng)先于其他國內(nèi)大廠率先推出可靈，并憑借其“文本生成視頻”功能，一經(jīng)公布便開放廣泛測試，上線一個月，便有超50萬人申請。
一位早期測試用戶回憶，“當(dāng)時用可靈生成中式婚禮場景的視頻，確實比國外產(chǎn)品更懂文化內(nèi)涵?！?/p>
然而，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)被迅速拉高，騰訊混元、阿里萬相等產(chǎn)品持續(xù)迭代，國內(nèi)競爭也愈發(fā)激烈。尤其是，字節(jié)跳動Seedance系統(tǒng)入場，在2024年下半年發(fā)布1.0版本后，迅速演進(jìn)到2.0，以其更加成熟的技術(shù)架構(gòu)和用戶體驗，迅速搶占AI視頻生成賽道。
一時間，行業(yè)內(nèi)外都在問，快手可靈是否真的“起個大早，趕了個晚集”？
當(dāng)然，可靈也有一套自己的打法鞏固市場。諸如，自上線以來實現(xiàn)了超30次迭代，2.0版本Multi-modal Visual Language交互框架，允許用戶結(jié)合圖像、視頻片段、文字，甚至聲音輸入，實現(xiàn)多維度創(chuàng)意表達(dá)。
就在2月5日，可靈3.0系列模型也上線。據(jù)介紹，通過統(tǒng)一架構(gòu)，可靈3.0將影像創(chuàng)作中的理解、生成與編輯整合為一個連續(xù)流程。
同時，可靈表示，模型支持最長15秒視頻的連續(xù)生成，引入智能分鏡與自定義鏡頭控制，讓創(chuàng)作者能夠直接組織鏡頭節(jié)奏與敘事結(jié)構(gòu)。
這也意味著，可靈AI 3.0初步具備鏡頭調(diào)度意識。于普通用戶而言，用相對專業(yè)的術(shù)語描述想法，就有可能獲得結(jié)構(gòu)相對成熟、富有電影感的短片，也在一定程度上降低了專業(yè)敘事影像的制作門檻。
圖：可靈AI廣告頁面 來源：《聽筒Tech》截圖
不過，進(jìn)行了優(yōu)化升級的可靈AI3.0，卻沒有在行業(yè)內(nèi)引起大規(guī)模的熱議。
強(qiáng)哥指出，盡管相比之前，可靈3.0性能確實有所提升，但可靈依然在“優(yōu)化畫面”，而Seedance 2.0已經(jīng)在“理解敘事”，“這兩版迭代之間出現(xiàn)了明顯的‘代際差’，這不是版本號的差距，而是技術(shù)范式的差距?！?/p>
更重要的是，可靈的商業(yè)化模型將面臨最直接的威脅。
強(qiáng)哥指出，Seedance 2.0的每秒生成成本遠(yuǎn)低于同業(yè)，這對市場上的其他模型，都是降維打擊，“我們有創(chuàng)作者測試，每秒生成成本可能要下降近40%。比如，用可靈需要3天做好的內(nèi)容，Seedance 2.0一天之內(nèi)就能完成?！?/p>
“如果可靈不迅速改進(jìn)，這對可靈來說，是致命的打擊?！睆?qiáng)哥直言，“誰不想將成本盡可能降低？”
可靈為什么“慢半拍”？
種種跡象表明，盡管可靈在不斷強(qiáng)化商業(yè)路徑，在收入上表現(xiàn)強(qiáng)勁，但在產(chǎn)品功能、市場競爭和生態(tài)協(xié)同等維度，仍面臨不小挑戰(zhàn)。
一方面，市場的變化遠(yuǎn)超任何人的想象。于快手來說，舒適區(qū)是短暫的，對手的不松懈，給可靈帶來了產(chǎn)品和生態(tài)上的壓力。
一直以來，快手的大規(guī)模前瞻性投入不多，生態(tài)也主要圍繞短視頻生態(tài)需求展開，聚焦主業(yè)、實用為先的資金分配，也體現(xiàn)了快手作為垂直平臺的特點。
這讓快手雖不具備多模態(tài)基座，但擁有相對領(lǐng)先的視頻生成模型。聚焦于成為“視頻生成領(lǐng)域的專家”，是一個“釘子型”戰(zhàn)略，這類似于在AI戰(zhàn)場上，不選擇全面進(jìn)攻，而是選擇在視頻這個關(guān)鍵陣地建立絕對優(yōu)勢。
但與此同時，市場其他對手表現(xiàn)得“更加激進(jìn)”，無論是在人力配置、戰(zhàn)略高度，還是資本投入方面，都在進(jìn)行全方位的生態(tài)升級。
僅以投入為例，公開資料顯示，2025年，字節(jié)在算力、芯片等方面的資本投入達(dá)1500億元，實現(xiàn)斷層領(lǐng)先。阿里方面，更是計劃由原來的3800億元，追加到4800億元的巨額投資，構(gòu)筑AI競爭壁壘。相對來說，相對其他大廠，快手的投入規(guī)模要小得多。
“另一方面，從內(nèi)部來看，集團(tuán)戰(zhàn)略搖擺，也導(dǎo)致了內(nèi)部組織和關(guān)鍵人物的動蕩?！币晃唤咏焓謨?nèi)部人士曾向《聽筒Tech》直言。
快手內(nèi)部的“動蕩”有跡可循。2025年8月，負(fù)責(zé)可靈“從0到1”、被稱為“可靈之父”的技術(shù)負(fù)責(zé)人張迪離職，并在同年10月回歸阿里，出任淘天集團(tuán)旗下“未來生活實驗室”負(fù)責(zé)人。
2025年底，可靈基礎(chǔ)大模型負(fù)責(zé)人周國睿也被曝離職。這也是快手在2025年面臨的重要問題之一，核心高管頻繁變動，讓戰(zhàn)略連續(xù)性受影響，也不利于長期的技術(shù)攻堅。
與主業(yè)的協(xié)同程度以及激烈的外部競爭，也讓可靈出現(xiàn)短暫的“失溫”。
“投入大，短期存在平衡壓力。”上述業(yè)內(nèi)人士坦言，盡管快手表示，2025年資本支出超140億元，其中三分之二明確用于可靈。但目前可靈AI的收入占比仍?。s1%），高研發(fā)投入與商業(yè)回報存在時間差。
另外，在服務(wù)高質(zhì)高價的專業(yè)創(chuàng)作者，還是選擇進(jìn)軍易用低價的大眾市場，快手內(nèi)部也有過搖擺，這就可能導(dǎo)致產(chǎn)品定位和資源分配的內(nèi)耗。
不過，在更多的人士看來，可靈仍有諸多突圍的空間，“我們希望在這個市場階段，有更多、更好用、更實用的應(yīng)用出現(xiàn)，互相競爭，這樣才能實現(xiàn)生態(tài)的良性循環(huán)?！?/p>
不過，顯然的是，AI視頻這場大戲市場更加熱鬧了。而于可靈而言，關(guān)鍵不在于是否“慢半拍”，而在于能否帶來真正差異化的價值。
強(qiáng)哥亦指出，于可靈而言，其優(yōu)勢在于短視頻場景理解和商業(yè)化閉環(huán)。不過，可靈必須盡快證明：自己能幫創(chuàng)作者賺到錢，而不只是省錢。
更重要的是，如果可靈依然停留在“生成工具”定位，那么可靈可能被擠壓成“AI視頻時代的富士康”——活很多，利潤薄，不性感。
“未來的競爭，將不僅是技術(shù)參數(shù)的比拼，更是對創(chuàng)作者需求的理解、對內(nèi)容生態(tài)的把握，以及對商業(yè)模式的創(chuàng)新。在這個意義上，無論是Seedance還是可靈，都還有很長的路要走?！睆?qiáng)哥坦言。