文｜時(shí)代周報(bào)
“今年的產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)和競(jìng)爭(zhēng)壓力依舊巨大，但我們還是頑強(qiáng)地向前邁了一步”。時(shí)至年末，多家車企高管、內(nèi)部人士這么評(píng)價(jià)今年一年的發(fā)展歷程。
2025年收官在即，中國(guó)汽車產(chǎn)銷規(guī)模有望創(chuàng)下3500萬(wàn)輛的新紀(jì)錄?？v觀2025年，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出了幾個(gè)新的特點(diǎn)，如從“價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)為“價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)”、自動(dòng)駕駛在波折中前行、外資讓出合資品牌主導(dǎo)權(quán)、自主品牌出海規(guī)模躍升、新勢(shì)力品牌集體沖刺盈利···
從這些變化可以看出，盡管產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、企業(yè)發(fā)展仍面臨巨大壓力，但2025年的中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)正在加速回歸理性，這為2026年中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展提供了一定基礎(chǔ)，也一定程度上預(yù)示著來(lái)年產(chǎn)業(yè)風(fēng)向。
新能源車滲透率首破60%
2025年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，11月國(guó)內(nèi)新能源乘用車零售滲透率增長(zhǎng)至59.3%，較去年同期提升7個(gè)百分點(diǎn)。在12月第一周，這一數(shù)字更是首次突破60%達(dá)62.2%，新能源汽車已成為大多消費(fèi)者的選擇。
但也需要注意，國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量增幅有所放緩，盡管零售滲透率已創(chuàng)下歷史新高。在新能源汽車類型中，純電汽車占比在前11個(gè)月里提升至61.9%，狹義插混、增程式分別下降至29.5%、8.6%。這體現(xiàn)了純電汽車更加突出的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
“價(jià)格戰(zhàn)”被叫停
今年5月31日，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布倡議書，提出企業(yè)不應(yīng)采取無(wú)序“價(jià)格戰(zhàn)”，應(yīng)維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序。工信部隨后指出車企無(wú)序“價(jià)格戰(zhàn)”是“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)的典型表現(xiàn)，將加大整治力度，配合相關(guān)部門開展反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法。此后國(guó)內(nèi)新車頻繁降價(jià)現(xiàn)象顯著減少。
據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)有形分會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹的公布數(shù)據(jù)，1-11月國(guó)內(nèi)乘用車降價(jià)173款，較同期少45款。同時(shí)近幾個(gè)月的促銷較穩(wěn)、降價(jià)幅度溫和，已達(dá)到正常促銷水平的中高位。今年乘用車行業(yè)促銷與降價(jià)均回歸理性，市場(chǎng)秩序明顯改善，給來(lái)年健康發(fā)展打下基礎(chǔ)。
“價(jià)值戰(zhàn)”升溫
隨著“價(jià)格戰(zhàn)”的降溫，“價(jià)值戰(zhàn)”成了車企提高競(jìng)爭(zhēng)力的主要手段，典型代表之一就是下半年國(guó)內(nèi)中大型、大型新能源SUV的井噴，以及中低端車型加量不加價(jià)的現(xiàn)象。如26.58萬(wàn)元起售售的大型純電SUV樂(lè)道L90、18.38萬(wàn)元起售的吉利銀河M9等。
對(duì)此吉利汽車集團(tuán)CEO淦家閱在接受時(shí)代周報(bào)采訪時(shí)表示，吉利追求通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和與供應(yīng)商專業(yè)化合作提高規(guī)模降來(lái)低成本，因此只打“價(jià)值戰(zhàn)”，不打“價(jià)格戰(zhàn)”。這一理念得到了不少車企的認(rèn)同。預(yù)計(jì)來(lái)年，車企將在保持價(jià)格穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，大幅提升產(chǎn)品配置水平。
自動(dòng)駕駛曲折發(fā)展
今年是我國(guó)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)曲折發(fā)展的一年。多家車企年初表示將在下半年推出L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車。但或受相關(guān)車輛自動(dòng)駕駛事故影響，行業(yè)在下半年放慢了腳步，至今國(guó)內(nèi)尚無(wú)車企推出民用L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車。
好消息是在12月15日，工業(yè)和信息化部正式公布我國(guó)首批L3級(jí)有條件自動(dòng)駕駛車型準(zhǔn)入許可，長(zhǎng)安汽車、北汽新能源兩款車型將分別在重慶、北京指定區(qū)域開展上路試點(diǎn)，我國(guó)L3級(jí)自動(dòng)駕駛從測(cè)試階段邁入商業(yè)化應(yīng)用。盡管尚不支持個(gè)人購(gòu)買，但已踏出了堅(jiān)實(shí)一步。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)來(lái)年國(guó)內(nèi)L3級(jí)獲準(zhǔn)車型還將增多，L3級(jí)自動(dòng)駕駛落地加快成為現(xiàn)實(shí)。
新勢(shì)力車企沖刺盈利
2025年是國(guó)內(nèi)新勢(shì)力車企集體沖刺盈利的一年。在年初，蔚來(lái)、小鵬汽車、零跑汽車等均宣布目標(biāo)在今年實(shí)現(xiàn)盈利。目前零跑汽車已從上半年開始盈利，小鵬汽車三季度虧損收窄到3.8億元，蔚來(lái)三季度凈虧損收窄到34.8億元。
造車新勢(shì)力集體沖刺盈利，這在一定程度上驗(yàn)證了其商業(yè)模式的可行性，也預(yù)示著來(lái)年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的格局變化。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，理想汽車、零跑汽車、小鵬汽車和蔚來(lái)都擁有了一定造血能力，能夠參與淘汰賽的競(jìng)爭(zhēng)。其余無(wú)大型車企支持的新勢(shì)力玩家或許已經(jīng)失去了機(jī)會(huì)。
合資品牌本土化
為了在中國(guó)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)，大多合資品牌今年大幅讓渡研發(fā)主導(dǎo)權(quán)給中方團(tuán)隊(duì)，如東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽豐田、上汽通用等。這些品牌推出的日產(chǎn)N7、豐田鉑智3X、至境L7等均是中方團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)的新能源汽車產(chǎn)品，并獲得了積極的市場(chǎng)反饋。
北京奔馳、華晨寶馬、一汽-大眾等合資車企也在看齊自主品牌模式、加強(qiáng)與本土產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的合作。如北京奔馳、華晨寶馬等已與Momenta等國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛企業(yè)合作，一汽-大眾聯(lián)合華為推出了奧迪A5L等車型。在電動(dòng)化和智能化上，合資車企集體向本土企業(yè)學(xué)習(xí)。
赴港IPO熱潮
今年內(nèi)地企業(yè)赴港上市蔚然成風(fēng)，奇瑞汽車（09973.HK）、賽力斯（601127.SH，09927.HK）先后赴港，并接連創(chuàng)下年內(nèi)港股最大車企IPO紀(jì)錄。嵐圖、阿維塔也向港交所遞交IPO申請(qǐng)。曹操出行（02643.HK）、文遠(yuǎn)知行（00800.HK）等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也在港上市。
上述不少企業(yè)表示，赴港上市一是為了融資發(fā)展，也是將香港當(dāng)作全球化發(fā)展的跳板。隨著中概股回歸潮和港交所優(yōu)化A股企業(yè)兩地上市政策，明年或?qū)⒂懈喈a(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)赴港IPO。
產(chǎn)業(yè)加速出海
在2025年，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)出海勢(shì)頭不減，1-11月中國(guó)汽車實(shí)現(xiàn)出口733萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25%。其中奇瑞汽車、上汽集團(tuán)、比亞迪的汽車出口量分別為120.0萬(wàn)輛、96.9萬(wàn)輛、91.3萬(wàn)輛。多家車企汽車出口量創(chuàng)紀(jì)錄的同時(shí)，我國(guó)汽車出口穩(wěn)居全球第一。
面對(duì)2026年，自主品牌出海熱情不減，長(zhǎng)安汽車、吉利汽車、賽力斯、理想汽車、小鵬汽車均在近期公布了未來(lái)出海計(jì)劃，理想汽車還在12月17日宣布進(jìn)入埃及、哈薩克斯坦和阿塞拜疆市場(chǎng)，加速進(jìn)行出海布局。這意味著來(lái)年我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)出海將再迎高峰。
消費(fèi)者趨于理性
隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于理性，消費(fèi)者也開始更審慎地對(duì)待購(gòu)車用車。這一方面體現(xiàn)在車企頻繁降價(jià)已難以刺激消費(fèi)，甚至?xí)l(fā)消費(fèi)者的觀望情緒；另一方面消費(fèi)者在購(gòu)車和用車時(shí)也更加理性，開始更注重產(chǎn)品的質(zhì)量、安全，而不是低價(jià)、營(yíng)銷和一些功能上的噱頭。
消費(fèi)者也在今年更加審慎地看待自動(dòng)駕駛功能。今年4月某品牌車輛發(fā)生自動(dòng)駕駛事故后，行業(yè)重新強(qiáng)調(diào)現(xiàn)階段為“輔助駕駛”而非自動(dòng)駕駛，部分品牌開始更理性地宣傳這一功能，不少消費(fèi)者也對(duì)現(xiàn)階段的自動(dòng)駕駛功能有了更深刻的認(rèn)知。
消費(fèi)者認(rèn)知的變化對(duì)來(lái)年汽車市場(chǎng)有著重要影響。在2026年，車企或重新聚焦產(chǎn)品品質(zhì)、功能、安全和技術(shù)，而非一味的低價(jià)與營(yíng)銷。這對(duì)來(lái)年我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展具有積極意義。