界面新聞記者 | 張熹瓏
一如價格被打下的激光雷達(dá)加速了自動駕駛進(jìn)程，成本顯著降低的光學(xué)顯示系統(tǒng)有望成為智能眼鏡市場的催化劑。
在9月10日-12日舉辦的中國光博會上，業(yè)內(nèi)首創(chuàng)“LCoS（硅基液晶）+PVG光波導(dǎo)”的“一拖二”AR眼鏡光學(xué)解決方案正式發(fā)布，將終端產(chǎn)品價格拉至1500-2000元區(qū)間，這是一個顛覆當(dāng)前AR眼鏡價格體系的數(shù)字——當(dāng)前市場均價在3000元以上，部分高端產(chǎn)品甚至超過萬元。
該方案由谷東智能和光峰科技（688007.SH）聯(lián)合發(fā)布，并在現(xiàn)場落地了1萬臺采購訂單。AR眼鏡成本中，光學(xué)顯示系統(tǒng)占比約40%，而光機(jī)及光波導(dǎo)是核心高成本部件。“一拖二”方案僅用一個光機(jī)，核心顯示單元數(shù)量減半。
而在光波導(dǎo)成本控制上，谷東智能通過自研實(shí)現(xiàn)了成本大幅壓縮：在核心材料端，自研GDPA3光取向染料成本僅為進(jìn)口產(chǎn)品（如SD1）的1/10，曝光劑量降至主流產(chǎn)品1/5；在生產(chǎn)端，單片波導(dǎo)成本降至10-30美元，較進(jìn)口方案下降60%-90%。
此次發(fā)布對于谷東智能而言是轉(zhuǎn)型C端賽道的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這家來自廣州的公司成立于2017年，核心團(tuán)隊來自清華、北大、北理工、中科院、香港大學(xué)、美國佐治亞理工學(xué)院、美國奧本大學(xué)等高校，是國內(nèi)最早專注AI+AR光波導(dǎo)技術(shù)的團(tuán)隊之一。
事實(shí)上，在C端市場聲量尚小的谷東智能已在B端市場坐擁龍頭地位。工業(yè)頭戴一體機(jī)是公司最早發(fā)展的賽道，海關(guān)、物流、工業(yè)智造、航空、新能源等均為下游應(yīng)用場景。以航空為例，已簽約客戶就包括中國南航、空中客車、中航通飛等公司。公司在全球已有超過500家合作伙伴，產(chǎn)品銷往130多個國家。
中研普華數(shù)據(jù)顯示，2024年全球工業(yè)AR市場規(guī)模83.6億美元，其中中國比重達(dá)28.6%。在國內(nèi)工業(yè)AR B端市場，谷東科技以超過35%的市場份額位列第一。
現(xiàn)在，依托光學(xué)模組的技術(shù)優(yōu)勢，這家公司轉(zhuǎn)戰(zhàn)消費(fèi)級市場，定位為核心技術(shù)的供應(yīng)商，并提出在2026年實(shí)現(xiàn)千萬臺以上量產(chǎn)的目標(biāo)。
“我們?nèi)ツ?span>B端營收達(dá)到1.5億元。但長期來看，未來C端市場會遠(yuǎn)超B端，消費(fèi)電子本身是一個萬億級市場?！惫葨|智能科技有限公司首席運(yùn)營官曹炳辰博士接受界面新聞專訪時提到。
B端龍頭進(jìn)軍C端
按照路線劃分，光波導(dǎo)技術(shù)經(jīng)歷了四代發(fā)展，分別是傳統(tǒng)體全息光波導(dǎo)、列陣光波導(dǎo)、表面浮雕光柵和偏振體全息光波導(dǎo)（PVG）。現(xiàn)階段，行業(yè)的主流是表面浮雕光柵，雷鳥創(chuàng)新、XREAL、Rokid、影目科技均采用了這一技術(shù)。
谷東智能并沒有跟進(jìn)這一路徑，而是押注了偏振體全息光波導(dǎo)技術(shù)，其最新方案亦采用了第四代PVG體全息光波導(dǎo)。這是一個相對冷門的路線——從行業(yè)來看，目前偏振體全息產(chǎn)品基本停留在實(shí)驗(yàn)室階段或發(fā)布階段。東南大學(xué)和尼卡光學(xué)曾發(fā)布相關(guān)產(chǎn)品，但并未實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
從構(gòu)筑護(hù)城河的角度出發(fā)，谷東智能放棄了表面浮雕光柵。曹炳辰提到，這種路線會成為主流也是因?yàn)殚T檻低，只要求簡單的光柵設(shè)計能力和模板，甚至不需要加工能力，有很多代工方可以包攬。而光波導(dǎo)技術(shù)壁壘高，難點(diǎn)在于材料體系需要深入研發(fā)。
2023年，谷東智能首次實(shí)現(xiàn)基于自研創(chuàng)新材料體系的全息光致聚合物波導(dǎo)制備成功，技術(shù)相對成熟下開始正式進(jìn)軍C端賽道，并在2025年搭建了全球首條20萬片級PVG全息光波導(dǎo)12寸晶圓自動化生產(chǎn)線。
曹炳辰告訴界面新聞，公司此前的工業(yè)級產(chǎn)品采用陣列技術(shù)，后面迭代的表面浮雕光柵和體全息是并行的技術(shù)路線，“我們對兩種路線都探索、對比分析過，最后選擇了后者?！?/p>
“表面浮雕光柵技術(shù)存在一定瓶頸，其工藝流程是一個物理接觸過程，需要納米壓印，這個過程中不可避免會有損傷或缺陷，壽命也比較短。此外，也存在光學(xué)效率上限低、外部漏光、彩虹紋等問題。”曹炳辰提到，對比之下，偏振體全息是光學(xué)曝光過程，類似于半導(dǎo)體光刻，可以高精度控制。通過工藝迭代與參數(shù)優(yōu)化，谷東智能自研PVG光波導(dǎo)在光效上提升了300%，透過率＞90%
PVG光波導(dǎo)的最大優(yōu)勢在于成本。首先，由于所有的材料都是國產(chǎn)化、配方由自己調(diào)配，因此價格很低。其次，對玻璃基板要求很低，PVG由全息材料實(shí)現(xiàn)玻璃效果，其玻璃成本是表面浮雕光柵的約十分之一。最后，加工難度和設(shè)備成本更低，工藝也簡單得多。
這一技術(shù)路線有望把光學(xué)顯示系統(tǒng)成本打下來。曹炳辰表示，隨著首條20萬片級PVG光波導(dǎo)量產(chǎn)線建立，公司單波導(dǎo)片成本降幅達(dá)到80%，單片鏡片成本有望下探至100元左右，整機(jī)價格有望下降至千元。
而從光博會現(xiàn)場來看，市場對這一新技術(shù)熱情高漲。谷東智能展位每天的客流都很大，還有專門從美國、日本、中國臺灣、歐洲飛過來的意向客戶。
曹炳辰透露道，目前，C端產(chǎn)品正在產(chǎn)能爬坡階段。在AI概念火熱下，預(yù)計AR+AI會迎來爆發(fā)時期，到今年年底有望實(shí)現(xiàn)1萬臺左右的出貨量。
“從市場空間角度來看，B端市場雖然利潤高，但是天花板很明顯，而C端市場潛力巨大。當(dāng)然，消費(fèi)級賽道近年來都在燒錢階段，但B端業(yè)務(wù)給公司提供了充足的現(xiàn)金流和較高營收，為C端研發(fā)提供了前提?！辈鼙秸f。
不做品牌，定位技術(shù)供應(yīng)方
對于入局智能眼鏡賽道的初創(chuàng)公司而言，常見模式是由自己設(shè)計整體產(chǎn)品和宣傳推廣，再找供應(yīng)商提供技術(shù)。但谷東智能定位為技術(shù)供應(yīng)方，就像領(lǐng)益智造之于手機(jī)零部件，這家公司想成為智能眼鏡界的技術(shù)實(shí)現(xiàn)方，面向終端廠商而非消費(fèi)者。
公司早期就確定了自己研發(fā)并生產(chǎn)鏡片的路線，在整個行業(yè)布局鏡片技術(shù)公司不多的背景下，希望以此作為護(hù)城河。曹炳辰提到，按照目前規(guī)劃，定位是做整個產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)商，可以說，是“B to B to C”模式，“從鏡片、模組、整機(jī)，再到軟件應(yīng)用，最后一步打商標(biāo)之前的環(huán)節(jié)，我們都可以提供。在國內(nèi)，我們已經(jīng)跟華為、小米、OPPO、vivo展開合作。面向海外，前段時間我們也跟Meta做了一些交流，有可能參與他們的項(xiàng)目?！?/p>
智能眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈中，核心在于波導(dǎo)和光機(jī)，兩者呈現(xiàn)強(qiáng)相關(guān)。解決了波導(dǎo)問題后，谷東智能尋求與光機(jī)廠商的合作，希望發(fā)揮1+1＞2的效應(yīng)，與光峰科技的合作便誕生于這一背景。加上光峰科技已跟很多頭部消費(fèi)品牌達(dá)成合作，比如跟小米成立了峰米科技品牌，這也將給谷東智能帶來快速進(jìn)入大廠供應(yīng)鏈的渠道優(yōu)勢。
激光核心器件供應(yīng)商光峰科技成立于2006年，原創(chuàng)發(fā)明了ALPD?半導(dǎo)體激光光源技術(shù)，相關(guān)產(chǎn)品已在車載、影院、家用、專業(yè)顯示等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。其光機(jī)采用LCoS技術(shù)，LCoS作為一種新型的顯示技術(shù)，具有高分辨率、高對比度、低功耗等優(yōu)點(diǎn)，其光學(xué)特性跟PVG波導(dǎo)契合度很高。
曹炳辰向界面新聞分析指，PVG是偏振體全息，LCoS光機(jī)是偏振光機(jī)，兩者天然有搭配優(yōu)勢。針對漏光問題，體全息和光機(jī)結(jié)合可以實(shí)現(xiàn)偏振態(tài)響應(yīng)，理論上可以實(shí)現(xiàn)光線100%向人眼側(cè)傳輸。
“基于跟光峰的合作關(guān)系，我們在設(shè)計波導(dǎo)時可以根據(jù)光機(jī)參數(shù)定義波導(dǎo)，而光峰的光機(jī)也可以根據(jù)我們的波導(dǎo)特性做一些修正，雙方零部件供應(yīng)也有價格空間。具體到合作方式上，則比較靈活，比如說我們可以單獨(dú)接觸一些客戶，一旦有合作意向，可以拉上光峰一起做整體方案的提供方。反之亦然。我們計劃在今年年底開始跟合作方推進(jìn)商業(yè)落地，預(yù)計明年有相應(yīng)產(chǎn)品推出。”曹炳辰認(rèn)為。
盡管并不直接面向C端，曹炳辰認(rèn)為，公司依舊能從另外三個方面可以打出品牌。第一是行業(yè)內(nèi)，用核心光學(xué)技術(shù)構(gòu)筑護(hù)城河；第二是在資本市場，通過發(fā)展C端產(chǎn)品提高曝光度；第三是政府關(guān)系，公司以廣州黃埔區(qū)為起點(diǎn)，目前有些地方政府也有意向達(dá)成合作，例如面向深圳南山區(qū)就有項(xiàng)目合作。
眼下，谷東智能正為產(chǎn)品做應(yīng)用層面的優(yōu)化，如減輕電池重量、減小光機(jī)體積。針對體全息技術(shù)的材料穩(wěn)定性問題，也需要進(jìn)一步優(yōu)化配方，研發(fā)新的凝膠態(tài)產(chǎn)品。
“鏡片、光機(jī)的問題解決后，這個市場表現(xiàn)如何，就取決于消費(fèi)者接受程度，以及考驗(yàn)終端廠商能不能做出令人滿意的產(chǎn)品。有的時候，往往是技術(shù)已經(jīng)ready了，但是終端廠商還沒定義出比較理想的產(chǎn)品形態(tài)。當(dāng)終端廠商和消費(fèi)者之間達(dá)到一種平衡，技術(shù)才有釋放價值的可能性?！辈鼙秸f。