文｜上海汽車報

今年以來，汽車行業(yè)主要經(jīng)濟指標呈現(xiàn)增長態(tài)勢。不過，由于主要增量還是來自海外出口市場，國內(nèi)汽車市場上半年整體銷量只是同比微增。根據(jù)中汽協(xié)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，1-6月，汽車產(chǎn)銷分別完成1389.1萬輛和1404.7萬輛，同比分別增長4.9%和6.1%；國內(nèi)銷量為1125.5萬輛，同比增幅僅為1.4%。

然而，新能源汽車和中國品牌乘用車表現(xiàn)出色，增幅遠超大盤。其中，新能源汽車銷售494.4萬輛，同比增長30.1%；中國品牌乘用車銷售741.9萬輛，同比增長23.9%。

“插混+增程”漲得有點快

“插混+增程”新能源車型的快速崛起，是今年上半年乘用車市場中一個引人關(guān)注的現(xiàn)象。

據(jù)乘聯(lián)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在2023年全年新能源汽車批發(fā)銷量結(jié)構(gòu)中，純電動車型占比69%，狹義插電混動車型占比23%，增程式車型占比8%；從占比數(shù)據(jù)來看，去年純電動車型的份額超過插混和增程車型之和的1倍。

但從最近幾個月的數(shù)據(jù)中，可以清晰地看到，這一局面正在被快速重構(gòu)。以6月份新能源汽車的批發(fā)結(jié)構(gòu)為例，純電動車占比57%，狹義插電混動車型占比31%，增程式車型占比12%。前者和后兩者占比份額之和間的差距正在快速縮小。而這一現(xiàn)象已經(jīng)持續(xù)了好幾個月。

在用另一組數(shù)據(jù)做對比的時候，可以更直觀地看清楚這一現(xiàn)象。2023年6月，純電動車型占比70%，狹義插電混動車型占比23%，增程式車型占比7%。

新勢力銷量榜同樣呈現(xiàn)出這種現(xiàn)象，排名第一、第二、第四的理想、問界、零跑都是增程或是以增程為主的車型，尤其是理想和問界，單月銷量都超過4萬輛，零跑單月銷量也超過2萬輛，成為增程式車型占比快速提升的主力。

同樣，在插電混動細分市場上，比亞迪牢牢占據(jù)了排行榜前十的所有席位，排名最低的海豹DM-i銷量也超過了7000輛。而這一細分市場足足有79款車型，除了比亞迪之外，還有諸多傳統(tǒng)車企正在加速插電混動市場的開拓。

從大幅領(lǐng)先到差距快速縮小，市場只用了半年時間。按照這個發(fā)展速度，或許最快到明年，純電動車型就將和“插電混動+增程”車型平分新能源車江山，甚至有可能被后者超越。

隨著發(fā)動機熱效率普遍超過43%，甚至更高能效，以及饋電行駛體驗的逐步迭代改善，再加上在補能方面先天就存在多樣性的優(yōu)勢，肯定會有越來越多的傳統(tǒng)車企和新勢力車企瞄準這兩個細分市場，而這一市場走向的脈絡，在去年下半年就已經(jīng)相對清晰。按照車企開發(fā)新車周期2-3年估算，最晚2026年，或?qū)⒊蔀椴咫娀靹雍驮龀誊囆偷囊粋€爆發(fā)大年。

屆時，無論是純?nèi)加蛙囘€是純電動車，都將有可能被逼上獨木橋。

有一個市場罕見“油進電退”

從一份中汽協(xié)繪制的上半年各價格區(qū)間不同車型銷量榜中，可以發(fā)現(xiàn)，燃油乘用車中，15萬~20萬元和40萬~50萬元價格區(qū)間銷量呈正增長，目前銷量主要集中在10萬~15萬元價格區(qū)間，累計銷售248.7萬輛，同比下降4.9%。

而新能源汽車除了8萬元以下、40萬~50萬元價格區(qū)間銷量下降外，其他價格區(qū)間銷量均呈正增長。目前，銷量仍主要集中在15萬~20萬元價格區(qū)間，累計銷售129.2萬輛，同比增長15.6%。

其中，40萬~50萬元區(qū)間更是罕見地出現(xiàn)了“油進電退”的現(xiàn)象，燃油車銷量在回暖，同比上漲10.9%，而新能源汽車銷量卻顯現(xiàn)下挫之勢，同比下跌19.4%，并未看到與其他價格區(qū)間的新能源汽車一樣的迅猛勢頭。

其實，出現(xiàn)這一油車“逆行向上”的獨特走勢也并非全無征兆，為應對新能源汽車的全方位擠壓，甚至是這幾年間不斷主動掀起價格戰(zhàn)，高檔豪車也只能通過不斷調(diào)整市場策略來應對，而當消費者發(fā)現(xiàn)，市場售價親民到一定程度的豪車突然變得真香了，對應的市場也就熱火了起來。

從以上圖表可以看出，傳統(tǒng)燃油車的兩大主要陣地，即50萬元以上的D級豪華車市場，以及20萬~30萬元的主流乘用車市場受到各品系新能源汽車的“打壓”，此消彼長的態(tài)勢已經(jīng)形成。隨著新品和產(chǎn)品力的缺失，頹勢很難在短期內(nèi)扭轉(zhuǎn)。

燃油車目前還能保持一定領(lǐng)先優(yōu)勢的，除了40萬~50萬元市場，就是20萬元以下區(qū)域市場。15萬~20萬元市場將是下半年燃油車和新能源汽車糾纏的主要市場，不少以前20萬元以上中級車價格下探，支撐起了這個市場的燃油車銷量。

而在10萬~15萬元市場，目前燃油車的領(lǐng)先優(yōu)勢非常明顯，但不能忽視的是，這一市場區(qū)間新能源汽車銷量增幅同比超過50%。從今年的新車發(fā)布情況來看，插電混動和增程式汽車未來將是這個區(qū)間最有力的攪局者，尤其是增程式，相比插電混動不僅結(jié)構(gòu)簡單，成本也能下探至更低。而一些新勢力，當對交付量的需求被迫切提上日程后，像小鵬主打15萬元以下市場的子品牌MONA，目的就已經(jīng)非常明確。

至于8萬元以下市場，在上一級市場沒有分出勝負前，目前這個局面應該還會維持一段時間，這一區(qū)間越來越“厚實”的燃油車防御陣，很難讓新能源汽車品牌主動花大精力去擊穿它。

整體來看，在經(jīng)歷過初期的不適應后，除了比亞迪，車市的頭部集中效應在退化，6月萬輛以上銷量的乘用車廠商共有35家（5月32家，去年同期30家），占整體市場份額的96.4%。也就是說，新能源汽車市場的先入者優(yōu)勢逐漸被削弱，插電混動和增程式車型的崛起，給了所有參與者進一步平權(quán)的機會。

6月份，燃油車再一次走出了環(huán)比微增的走勢，如果燃油車通過優(yōu)勝劣汰穩(wěn)住現(xiàn)有局面，再抓住“插混+增程”這個窗口期，即便是傳統(tǒng)車企，也未嘗不能打出一個絕地反擊。