記者 | 李昊
6月16日早盤(pán)，光伏HJT電池概念股持續(xù)走強(qiáng)。截至午盤(pán)收盤(pán)，新萊應(yīng)材（300260.SZ）20CM漲停，寶馨科技（002514.SZ）、京山輕機(jī)（000821.SZ）、拓日新能（002218.SZ）漲停，東方日升（300118.SZ）漲超8%，天合光能（688599.SH）、金剛玻璃（300093.SZ）漲超7%。
消息面上，6月16日，國(guó)家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋表示，促進(jìn)各類(lèi)發(fā)電機(jī)組應(yīng)發(fā)盡發(fā)。確?；痣姵隽λ胶糜诔Ｄ辏喟l(fā)水電節(jié)省電煤消耗，促進(jìn)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電多發(fā)滿發(fā)、能用盡用。
N型電池技術(shù)是產(chǎn)業(yè)投資和市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)，目前N型電池主流的代表技術(shù)有HJT、TOPCon、IBC等。但由于N型電池成本相對(duì)較高，市場(chǎng)主導(dǎo)仍是P型電池。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年P(guān)ERC電池片市場(chǎng)占比提升至91.2%，N型電池量產(chǎn)規(guī)模仍較少，目前市場(chǎng)占比約為3%。
借著HJT電池概念大漲的公司，資質(zhì)如何？
新萊應(yīng)材主要產(chǎn)品為高潔凈真空室、泵、閥、法蘭、管件、管道等，產(chǎn)品主要應(yīng)用于食品安全、生物醫(yī)藥和泛半導(dǎo)體等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。2021年公司泛半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)營(yíng)收5.32億元，占總營(yíng)收的25.90%。
新萊應(yīng)材6月15日披露的調(diào)研紀(jì)要顯示，目前公司半導(dǎo)體行業(yè)主要涉及領(lǐng)域有IC、LED、LCD及光伏等，主要應(yīng)用于設(shè)備端及廠務(wù)端，包括真空系統(tǒng)及氣體傳輸控制系統(tǒng)。公司當(dāng)前存在部分訂單積壓情況，產(chǎn)能緊張是當(dāng)前公司發(fā)展的瓶頸。
新萊應(yīng)材還表示，公司將加快2019年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目“應(yīng)用于半導(dǎo)體行業(yè)超高潔凈管閥件生產(chǎn)線技改項(xiàng)目”的整體實(shí)施進(jìn)度，有效緩解公司生物醫(yī)藥行業(yè)和半導(dǎo)體行業(yè)的部分訂單積壓困境。
京山輕機(jī)主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏智能成套裝備和包裝智能成套裝備等自動(dòng)化產(chǎn)品。2021年公司光伏自動(dòng)化生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.26億元，占總營(yíng)收的54%。6月9日，公司在公開(kāi)平臺(tái)回應(yīng)稱，目前已完成首臺(tái)HJT異質(zhì)結(jié)清洗制絨設(shè)備的交付，產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)和性能得到了客戶的認(rèn)可。
京山輕機(jī)在5月的調(diào)研中表示，核心主業(yè)光伏和包裝業(yè)務(wù)做加法，未來(lái)公司會(huì)更加堅(jiān)定不移地聚焦核心主業(yè)，加大研發(fā)投入力度；與主業(yè)無(wú)關(guān)的其他業(yè)務(wù)做減法和剝離。公司光伏業(yè)務(wù)目前主要在緊抓交付，因?yàn)樵谑钟唵魏艹渥?，去年和今年新增的訂單?shù)量都比較樂(lè)觀。
拓日新能主要產(chǎn)品包括高效太陽(yáng)電池、高效光伏組件、多樣化便攜型太陽(yáng)能電源及太陽(yáng)能照明系統(tǒng)等。
值得一提的是，近期光伏板塊利好不斷。美國(guó)時(shí)間6月6日，白宮正式發(fā)布聲明，宣布美國(guó)將對(duì)從柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南采購(gòu)的太陽(yáng)能組件給予24個(gè)月的關(guān)稅豁免。
拓日新能公開(kāi)回復(fù)投資者稱，公司目前的光伏產(chǎn)品以出口美洲（含美國(guó)）、歐洲、東南亞市場(chǎng)為主，且在美國(guó)設(shè)立了全資子公司。若美國(guó)兩年內(nèi)對(duì)太陽(yáng)能產(chǎn)品不征收關(guān)稅的消息屬實(shí)，將為行業(yè)和公司帶來(lái)重大的市場(chǎng)機(jī)遇，有望給公司帶來(lái)更多的光伏產(chǎn)品訂單。