老牌好萊塢影業(yè)巨頭華納兄弟探索公司收購一案再生變,美國流媒體巨頭奈飛公司宣布退出,派拉蒙天空之舞有望敲定這筆交易。
2月26日,華納兄弟探索公司表示,派拉蒙天空之舞公司提出的1110億美元新報價,比華納此前與奈飛達(dá)成的協(xié)議更有利于股東。此后,奈飛宣布退出對華納兄弟探索的收購戰(zhàn),為競爭對手派拉蒙的收購掃清道路。
奈飛在一份聲明中表示:“我們談判達(dá)成的交易本可創(chuàng)造股東價值,且獲得監(jiān)管批準(zhǔn)的途徑清晰。但我們始終秉持審慎原則,若要匹配派拉蒙的最新報價,該交易對我們來說在財務(wù)上已不再具有吸引力?!?/span>
消息公布后,奈飛股價在盤后交易中一度大漲13%,表明投資者樂見該公司放棄這筆交易。隨著競購戰(zhàn)平息,華納兄弟探索股價下跌,派拉蒙天空之舞股價則持平。
去年12月5日,奈飛在官網(wǎng)發(fā)布聲明稱,公司和華納兄弟探索公司已達(dá)成最終協(xié)議,奈飛將收購華納兄弟探索公司,包括其電影和電視工作室、HBO Max和HBO。按當(dāng)初計劃,此次交易將以每股27.75美元的現(xiàn)金加股票交易收購華納兄弟探索公司的影視工作室及流媒體業(yè)務(wù),整體企業(yè)估值約827億美元(股權(quán)價值720億美元)。
在奈飛官宣收購之后的12月8日,派拉蒙天空之舞對華納兄弟探索發(fā)起了全現(xiàn)金收購要約,愿以30美元/股的價格以現(xiàn)金收購后者全部資產(chǎn),收購總額或?qū)⒏哌_(dá)1084億美元。派拉蒙天空之舞表示,擬議交易涵蓋華納兄弟探索的全部業(yè)務(wù)。

但該收購要約遭到華納兄弟探索董事會拒絕,12月22日,派拉蒙天空之舞宣布修改其對華納兄弟探索的每股30美元全現(xiàn)金收購要約,以解決后者對該要約提出的擔(dān)憂。
為阻止競爭對手的競購行動,奈飛公司此后又修改了與華納兄弟探索的合并方案。1月19日,奈飛向美國證監(jiān)會提交文件稱,公司與華納兄弟探索達(dá)成修訂后合并協(xié)議,雙方同意修改此前宣布的交易結(jié)構(gòu),規(guī)定奈飛支付給華納兄弟探索股東的每股27.75美元合并對價將全部以現(xiàn)金支付,而不是現(xiàn)金和普通股的組合。


