中信建投研報(bào)稱，近期，算力板塊走勢比較糾結(jié)。中信建投預(yù)計(jì)一是因?yàn)槭袌鰧?span>2027年的需求展望仍存分歧，二是板塊持倉較重。中信建投認(rèn)為調(diào)整是機(jī)會(huì)。目前，AI大模型仍在持續(xù)迭代升級(jí)，算力需求旺盛，站在中期視角中信建投仍建議持續(xù)重視AI板塊。一方面，中信建投持續(xù)推薦AI算力板塊，包括北美算力產(chǎn)業(yè)鏈與國內(nèi)算力產(chǎn)業(yè)鏈的核心公司；另一方面，中信建投也建議關(guān)注AI應(yīng)用板塊，特別是端側(cè)AI Agent的進(jìn)展。此外，中信建投也建議關(guān)注未來可能邊際改善的海纜及光纖光纜板塊、軍工通信及商業(yè)航天板塊，國內(nèi)外巨頭紛紛加碼的量子科技板塊。