消息面上，AI基建帶動配套設(shè)備需求，燃?xì)廨啓C(jī)再度受到市場關(guān)注，Gartner預(yù)測，人工智能與生成式AI將導(dǎo)致全球數(shù)據(jù)中心用電量在2027年相較2023年激增160%，新增AI優(yōu)化服務(wù)器年耗電量達(dá)500太瓦時，是2023年的2.6倍。

長江證券指出，電力需求爆發(fā)正倒逼能源基礎(chǔ)設(shè)施升級，燃?xì)廨啓C(jī)作為調(diào)峰與備用電源核心裝備，其全球新增裝機(jī)容量已近60GW（2024年），相關(guān)配套動力系統(tǒng)與高端材料需求有望同步擴(kuò)容。

截至2026年2月26日 10:08，中證國防指數(shù)(399973)上漲0.40%，成分股應(yīng)流股份上漲7.51%，鋼研高納上漲7.23%，菲利華上漲3.66%，高德紅外上漲2.78%，鴻遠(yuǎn)電子上漲2.00%。國防ETF(512670)上漲0.58%， 沖擊5連漲。最新價報1.04元。

國防ETF緊密跟蹤中證國防指數(shù)，中證國防指數(shù)選取隸屬于十大軍工集團(tuán)公司旗下的上市公司證券，以及為國家武裝力量提供武器裝備，或與軍方有實(shí)際裝備承制銷售金額或簽訂合同的相關(guān)上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映國防產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2026年1月30日，中證國防指數(shù)(399973)前十大權(quán)重股分別為航天電子、航發(fā)動力、中航沈飛、中航光電、睿創(chuàng)微納、菲利華、中航西飛、西部超導(dǎo)、中航機(jī)載、臻鐳科技，前十大權(quán)重股合計占比42.4%。