2026年2月24日早盤，光通信模塊概念漲幅居前，截至11:18，國證通信指數(shù)強勢上漲4.32%，成分股天孚通信上漲14.21%，德科立上漲14.08%，通鼎互聯(lián)上漲10.04%，長江通信，長飛光纖等個股跟漲。

2026年2月，英偉達宣布將于年內(nèi)規(guī)模部署CPO（共封裝光學）技術(shù)，標志著CPO正式進入從0到1的規(guī)?；涞卦辍⒆C券強調(diào)，CPO并非替代可插拔光模塊，而是與其互補并行，重點打開光通信在柜內(nèi)互聯(lián)的新增量空間；其技術(shù)實現(xiàn)高度依賴硅光芯片能力，而光模塊龍頭廠商在硅光設計（PIC）領域已具備領先儲備與先發(fā)優(yōu)勢，技術(shù)壁壘進一步強化頭部集中趨勢。

中信建投證券指出，AI大模型正加速邁入商業(yè)變現(xiàn)深水區(qū)，從“低價/免費圈地”階段轉(zhuǎn)向“為高質(zhì)量付費”階段，帶動算力需求持續(xù)旺盛；假期期間美股AI光通信標的Lumentum、康寧、Coherent均創(chuàng)歷史新高，A股光模塊與光纖光纜核心公司亦獲資金顯著關(guān)注。該機構(gòu)認為，大模型迭代所引發(fā)的算力基建擴容、網(wǎng)絡架構(gòu)升級與數(shù)據(jù)流動提速，將持續(xù)夯實通信基礎設施作為AI時代關(guān)鍵底座的戰(zhàn)略地位。

數(shù)據(jù)顯示，截至2026年1月30日，國證通信指數(shù)前十大權(quán)重股分別為中際旭創(chuàng)、新易盛、中興通訊、天孚通信、中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、信維通信、亨通光電、中天科技，前十大權(quán)重股合計占比54.9%。

通信ETF嘉實(159695)緊密跟蹤國證通信指數(shù)，一鍵布局光通信產(chǎn)業(yè)鏈。