截至2026年2月4日 14:13，南方基金旗下南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A(019531)跟蹤指數(shù)——中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)(931151)盤(pán)中強(qiáng)勢(shì)漲超3%，現(xiàn)漲2.62%，成分股晶科能源上漲20.00%，晶盛機(jī)電上漲12.67%，拉普拉斯上漲10.99%，TCL中環(huán)，協(xié)鑫集成等個(gè)股跟漲。

根據(jù)業(yè)內(nèi)消息，近日馬斯克團(tuán)隊(duì)對(duì)多家中國(guó)光伏企業(yè)進(jìn)行了調(diào)研。稍早前，晶科能源相關(guān)人士公開(kāi)回應(yīng)稱(chēng)，公司近期確實(shí)與馬斯克團(tuán)隊(duì)相關(guān)考察團(tuán)有過(guò)接觸。此外據(jù)了解，更早前，馬斯克團(tuán)隊(duì)還對(duì)部分光伏設(shè)備商進(jìn)行了調(diào)研。

近期，太空光伏作為未來(lái)能源新賽道迎來(lái)政策與技術(shù)雙重催化。交銀國(guó)際指出，隨著AI算力需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，太空數(shù)據(jù)中心建設(shè)加速推進(jìn)，光伏因其在光照強(qiáng)度、能源穩(wěn)定性及土地零占用等方面的顯著優(yōu)勢(shì)，成為航天活動(dòng)中性?xún)r(jià)比最高的電源解決方案；其中低軌衛(wèi)星短期首選超薄HJT晶硅電池，鈣鈦礦電池則因更高比功率和柔性?xún)?yōu)勢(shì)，有望在未來(lái)成為主流技術(shù)路徑。若火箭發(fā)射成本大幅下降，太空光伏年市場(chǎng)空間有望從當(dāng)前30億元級(jí)躍升至5000億元量級(jí)。

中信證券指出，太空光伏，并非炒作，正在進(jìn)入規(guī)?；渴鸬那耙埂Ｅ袛嘁粋€(gè)技術(shù)是不是炒作，關(guān)鍵看它有沒(méi)有真實(shí)的需求、有沒(méi)有工程落地、有沒(méi)有商業(yè)閉環(huán)。預(yù)計(jì)2025~2040年，年衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量將從5000顆增長(zhǎng)至50000顆，其中砷化鎵電池在短期仍占主導(dǎo)，滲透率維持80%，但隨著成本下降和技術(shù)進(jìn)步，P型HJT及鈣鈦礦/晶硅疊層電池滲透率逐步提升，尤其是鈣鈦礦/晶硅疊層電池在遠(yuǎn)期滲透率預(yù)計(jì)達(dá)60%。盡管砷化鎵電池效率超過(guò)30%，但其單位成本較高；而P型HJT和鈣鈦礦/晶硅疊層電池憑借更低的成本優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)需求迅速增長(zhǎng)，我們測(cè)算遠(yuǎn)期衛(wèi)星領(lǐng)域光伏電池片整體市場(chǎng)空間將達(dá)到3288億元，相比于短期市場(chǎng)空間有望增長(zhǎng)30倍以上。

南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)基金(A/C：019531/019532)跟蹤中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)，覆蓋光伏產(chǎn)業(yè)鏈，在未來(lái)航空及航天產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)下，HJT、鈣鈦礦等技術(shù)路線(xiàn)有望實(shí)現(xiàn)應(yīng)用創(chuàng)新，指數(shù)成分中的設(shè)備制造商、材料供應(yīng)商及技術(shù)儲(chǔ)備較強(qiáng)的生產(chǎn)商將受益于行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，配置機(jī)遇備受關(guān)注。