界面新聞?dòng)浾?| 特約記者 白帆
就在物流無(wú)人車(chē)行業(yè)加速融資、跑馬圈地、拓展生態(tài)建設(shè)之際，試圖穩(wěn)住行業(yè)頭把交椅的九識(shí)智能馬不停蹄地開(kāi)啟了新一輪戰(zhàn)略舉措。這一次，阿里巴巴旗下的菜鳥(niǎo)集團(tuán)據(jù)傳將入股九識(shí)智能，二者也會(huì)展開(kāi)一系列的業(yè)務(wù)合作。
市場(chǎng)傳聞顯示，此次合作是以菜鳥(niǎo)入股九識(shí)智能為主軸，雙方正就深度整合進(jìn)行洽談，未來(lái)或通過(guò)重組的方式加強(qiáng)其在核心市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。從這一描述來(lái)看，菜鳥(niǎo)的入股應(yīng)該不是“小打小鬧”或表面上的“站隊(duì)”，而是有著更深層次的戰(zhàn)略布局，是行業(yè)成熟階段的資源優(yōu)化。不過(guò)，事件的雙方目前都未對(duì)這一傳聞進(jìn)行正面回應(yīng)。
菜鳥(niǎo)或入股九識(shí)？
物流無(wú)人車(chē)市場(chǎng)消息頻頻，各家都在使出渾身解數(shù)搶占市占率、拓展更多潛力市場(chǎng)，此時(shí)市場(chǎng)又傳出重磅消息——國(guó)內(nèi)物流巨頭菜鳥(niǎo)正與L4級(jí)無(wú)人駕駛頭部企業(yè)九識(shí)智能洽談深度合作，菜鳥(niǎo)或入股九識(shí)智能，擬通過(guò)業(yè)務(wù)重組打造聯(lián)合體。雖然這一消息遲遲未有官方現(xiàn)身回應(yīng)，但其對(duì)行業(yè)的影響不可小覷。
據(jù)多方信源，九識(shí)智能與菜鳥(niǎo)合作核心在于整合技術(shù)與生態(tài)資源，強(qiáng)化城市配送市場(chǎng)主導(dǎo)地位，加強(qiáng)技術(shù)、運(yùn)營(yíng)和生態(tài)等綜合能力的建設(shè)，開(kāi)拓全球化無(wú)人駕駛貨運(yùn)市場(chǎng)。
從合作路徑看，此次合作不只是一次資本聯(lián)動(dòng)，更看中了行業(yè)聯(lián)盟和資源互補(bǔ)。九識(shí)智能核心團(tuán)隊(duì)源自百度、Waymo等頂尖機(jī)構(gòu)，手握從自動(dòng)駕駛芯片到整車(chē)硬件的全棧自研能力，率先在物流無(wú)人車(chē)領(lǐng)域開(kāi)啟商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，目前市占率位居行業(yè)第一。近期，九識(shí)智能更是拿下了中國(guó)郵政7000臺(tái)無(wú)人車(chē)的訂單，創(chuàng)行業(yè)紀(jì)錄。
而菜鳥(niǎo)背靠阿里生態(tài)，在人工智能、機(jī)器視覺(jué)算法領(lǐng)域積淀深厚，其無(wú)人車(chē)版圖是最早一批瞄準(zhǔn)物流領(lǐng)域的無(wú)人車(chē)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。更受到關(guān)注的是，菜鳥(niǎo)在全球搭建起了跨境物流網(wǎng)絡(luò)與海量電商物流場(chǎng)景，能為無(wú)人車(chē)提供規(guī)?；唵沃?。此次傳出的菜鳥(niǎo)與九識(shí)智能的深度合作中，雙方計(jì)劃通過(guò)重組打通“技術(shù)產(chǎn)品力”與“場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)力”，形成從車(chē)輛研發(fā)到落地運(yùn)營(yíng)的完整閉環(huán)。
回溯兩家企業(yè)發(fā)展階段，此次合作堪稱“成熟期的戰(zhàn)略會(huì)師”。目前，九識(shí)智能歷經(jīng)9輪融資，其中B輪融資整體高達(dá)4億美元，C輪融資同樣高達(dá)數(shù)億美元。在資本的強(qiáng)勢(shì)支持下，九識(shí)智能的無(wú)人車(chē)產(chǎn)品已進(jìn)入全國(guó)300多個(gè)城市，部署車(chē)輛超1.5萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)運(yùn)營(yíng)里程突破7000萬(wàn)公里。
菜鳥(niǎo)則從2013年起布局智能物流，2016年便推出了小G（末端配送機(jī)器人），2025年初推出L4級(jí)無(wú)人車(chē)GT Pro（無(wú)人配送車(chē)），無(wú)人車(chē)業(yè)務(wù)已滲透食品藥品配送、交通巡邏等多元場(chǎng)景，生態(tài)資源覆蓋全球物流樞紐。在無(wú)人車(chē)技術(shù)領(lǐng)域，菜鳥(niǎo)的同樣不可小覷。
“超級(jí)整合”將掀起怎樣的波瀾？
在九識(shí)智能等無(wú)人車(chē)企業(yè)通過(guò)快遞物流撕開(kāi)無(wú)人車(chē)商業(yè)化的一角之后，這個(gè)曾經(jīng)在過(guò)去多年間被認(rèn)為是“炫技”般存在的科技產(chǎn)品，終于加速構(gòu)建了一套成熟的商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式。在行業(yè)發(fā)展的這一關(guān)鍵時(shí)期，九識(shí)智能和菜鳥(niǎo)都屬于其中的重磅角色。此時(shí)，兩大無(wú)人車(chē)企業(yè)如能順利“會(huì)師”，無(wú)疑會(huì)對(duì)整個(gè)行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
當(dāng)前，物流無(wú)人車(chē)的技術(shù)已經(jīng)頗為成熟，商業(yè)場(chǎng)景正在逐一突破，無(wú)人車(chē)應(yīng)用的場(chǎng)景已經(jīng)從原來(lái)的快遞領(lǐng)域，已經(jīng)延展至環(huán)衛(wèi)、巡防等不同場(chǎng)景，值此之際，無(wú)人車(chē)企業(yè)也開(kāi)始隨行就市建立自己的生態(tài)圈。比如九識(shí)智能和不同的企業(yè)合作，生產(chǎn)上述不同場(chǎng)景的無(wú)人車(chē)。海外市場(chǎng)更是這些企業(yè)瞄準(zhǔn)的關(guān)鍵，在中東、新加坡等東南亞市場(chǎng)，九識(shí)智能、新石器等都在做深入的布局。
菜鳥(niǎo)也在無(wú)人車(chē)版圖下了重注。尤其在2020年之后，菜鳥(niǎo)的“小蠻驢”“大蠻驢”先后問(wèn)世，并一度作為菜鳥(niǎo)的“明星產(chǎn)品”獲得長(zhǎng)時(shí)間的關(guān)注。菜鳥(niǎo)還曾發(fā)布“駝峰計(jì)劃”，希望在三年內(nèi)打造10萬(wàn)臺(tái)無(wú)人設(shè)備，無(wú)人車(chē)也是其中的關(guān)鍵主角。
如今，沖擊上市未果的菜鳥(niǎo)調(diào)整了發(fā)展策略，全球化和物流科技成為其發(fā)展的戰(zhàn)略主線。而據(jù)界面新聞了解，依托這條主線，菜鳥(niǎo)的無(wú)人車(chē)也在試圖向海外市場(chǎng)進(jìn)軍，這與九識(shí)智能的海外戰(zhàn)略不謀而合。
資本層面，一輪輪激烈的融資此起彼伏，物流無(wú)人車(chē)企業(yè)也在為成為賽道內(nèi)第一家上市公司而緊張準(zhǔn)備著。2025年10月底，新石器完成?了一筆超5億美元?的D輪融資，并為后續(xù)上市做準(zhǔn)備。九識(shí)智能也未閑著，同樣勢(shì)在爭(zhēng)奪物流無(wú)人車(chē)領(lǐng)域IPO第一股。此時(shí)與菜鳥(niǎo)的聯(lián)盟如若達(dá)成，預(yù)計(jì)也將對(duì)其沖擊物流無(wú)人車(chē)第一股助力。
菜鳥(niǎo)此次潛在入股，被業(yè)內(nèi)視為無(wú)人貨運(yùn)行業(yè)“資本聯(lián)動(dòng)深化”的信號(hào)。與早期單純財(cái)務(wù)投資不同，阿里系在短短兩月內(nèi)兩次布局九識(shí)——10月螞蟻集團(tuán)領(lǐng)投其1億美金融資，12月菜鳥(niǎo)再啟業(yè)務(wù)整合洽談，這種“資本+業(yè)務(wù)”的深度綁定，標(biāo)志著行業(yè)投資從“單點(diǎn)輸血”轉(zhuǎn)向“生態(tài)共建”。
九識(shí)智能CEO孔旗在接受界面新聞采訪時(shí)也表示，希望九識(shí)智能的融資不單單是資金的加持，也希望資方能夠提供更多的資源。他還提到，螞蟻集團(tuán)的金融業(yè)務(wù)可以幫助九識(shí)智能更好地開(kāi)展業(yè)務(wù)。“我們找資本方合作，更多地也是處于對(duì)公司、產(chǎn)品以及客戶服務(wù)能力的整體生態(tài)打造上考慮。”
規(guī)?；铀?，行業(yè)整合潮到來(lái)
菜鳥(niǎo)擬入股九識(shí)智能并整合的傳聞，不僅攪動(dòng)了物流科技賽道的競(jìng)爭(zhēng)格局，更預(yù)示著行業(yè)將從分散的技術(shù)比拼，進(jìn)入規(guī)?；涞?、成本重構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的深水區(qū)。這場(chǎng)潛在的生態(tài)級(jí)合作，或?qū)⒅厮芪锪鳠o(wú)人車(chē)行業(yè)的商業(yè)化邏輯、技術(shù)規(guī)范與風(fēng)險(xiǎn)邊界，為千億市場(chǎng)空間注入新的變量。
當(dāng)前，國(guó)內(nèi)無(wú)人配送車(chē)保有量已近4萬(wàn)輛，遠(yuǎn)超往年總和。更為重要的是，有報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2026年無(wú)人配送車(chē)?yán)塾?jì)出貨量將達(dá)15萬(wàn)臺(tái)，2030年達(dá)75-105萬(wàn)臺(tái)，形成百億級(jí)市場(chǎng)。這一龐大的市場(chǎng)規(guī)模究竟該如何拿下，成為九識(shí)智能、菜鳥(niǎo)、新石器、白犀牛等一眾玩家最為關(guān)注的問(wèn)題之一。
目前，在資本的助力下，這些公司的生產(chǎn)能力不斷拓展，中國(guó)郵政、順豐、中通、極兔以及DHL等國(guó)內(nèi)外物流相關(guān)企業(yè)都希望借助無(wú)人車(chē)降本增效，規(guī)?；瘧?yīng)用的時(shí)代正在加速到來(lái)。此次菜鳥(niǎo)和九識(shí)智能合作后，雙方有望快速突破規(guī)?；R界點(diǎn)，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入“萬(wàn)臺(tái)級(jí)”常態(tài)化運(yùn)營(yíng)時(shí)代。
九識(shí)智能的強(qiáng)力競(jìng)爭(zhēng)者新石器，也與滴滴達(dá)成了深度合作。去年12月底，新石器慧通（北京）科技有限公司（簡(jiǎn)稱“新石器”）完成工商變更，新增滴滴智慧交通科技有限公司（簡(jiǎn)稱“滴滴智慧交通”）及MaxOverseasCo.,Ltd.等為股東。這意味著，傳聞已久的滴滴入股新石器靴子落地。
在雙方官宣資本聯(lián)盟之前，先展示了一波業(yè)務(wù)上的聯(lián)動(dòng)。據(jù)新石器，自2025年下半年以來(lái)，新石器無(wú)人車(chē)與滴滴送貨合作，在青島布局無(wú)人車(chē)送貨業(yè)務(wù)，陸續(xù)投放超過(guò)1200臺(tái)無(wú)人車(chē)。
此外，白犀牛等“多強(qiáng)”陣營(yíng)不斷傳出融資消息，其中白犀牛去年完成3輪融資，全年累計(jì)融資額突破1億美元。不僅如此，白犀牛與順豐進(jìn)行了“強(qiáng)綁定”，順豐系參與了白犀牛的多輪融資中。
對(duì)九識(shí)智能而言，占據(jù)市占率第一的位置，四周皆為虎視眈眈的同行，找到一個(gè)得力的盟友無(wú)疑是重要的。
無(wú)人貨運(yùn)行業(yè)的整合潮或加速到來(lái)。菜鳥(niǎo)與九識(shí)的合作無(wú)論最終落地形式如何，都已傳遞出明確信號(hào)：行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)核心已轉(zhuǎn)向生態(tài)協(xié)同、規(guī)模效應(yīng)與盈利能力。隨著成本持續(xù)下探、標(biāo)準(zhǔn)逐步統(tǒng)一，無(wú)人車(chē)將從快遞末端配送向即時(shí)物流、醫(yī)藥運(yùn)輸、跨境配送等更多場(chǎng)景延伸，市場(chǎng)潛力進(jìn)一步拓寬。但行業(yè)要實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，仍需在規(guī)模擴(kuò)張與風(fēng)險(xiǎn)管控之間找到平衡，在技術(shù)創(chuàng)新與合規(guī)運(yùn)營(yíng)之間建立協(xié)同，真正成為物流行業(yè)降本增效的核心引擎。