文｜道總有理
一邊奔赴上市，另一邊卻無(wú)情裁員，智譜AI近日的舉動(dòng)讓外界突然透視到這家明星AI企業(yè)內(nèi)部的風(fēng)雨飄搖。
據(jù)社交媒體上流傳的消息，作為公司商業(yè)化重要支柱的產(chǎn)研中心，被曝出“就地解散”，60多人僅保留一半左右，很多員工在節(jié)前收到緊急通知，期權(quán)與年假清零，N+1補(bǔ)償直接走人。實(shí)際上，2025年以來(lái)，智譜AI早已陷入高管離職的多米諾骨牌效應(yīng)：從首席戰(zhàn)略官到COO，再到業(yè)務(wù)線(xiàn)負(fù)責(zé)人，核心團(tuán)隊(duì)的動(dòng)蕩從未停止。
回看年初，包括智譜AI在內(nèi)的“AI六小龍”作為技術(shù)創(chuàng)新的代表，在A(yíng)I技術(shù)的浪潮中風(fēng)光無(wú)限，萬(wàn)眾矚目，但不到一年，它們就集體失速，路遇險(xiǎn)境。這背后不容忽視的一點(diǎn)是隨著大廠(chǎng)發(fā)力，用戶(hù)正在向有大廠(chǎng)背景的產(chǎn)品流去。
尤其是在A(yíng)I應(yīng)用上，根據(jù)aicpb.com，國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用Top20中，來(lái)自大廠(chǎng)（市值超過(guò)500億元）應(yīng)用有14個(gè)，占比高達(dá)70%。
AI應(yīng)用賽道，會(huì)成為大廠(chǎng)主導(dǎo)的游戲嗎？或許是的，我們看到越來(lái)越多的AI應(yīng)用正在把重心轉(zhuǎn)移到海外，而這對(duì)國(guó)內(nèi)技術(shù)創(chuàng)新力量的成長(zhǎng)，也可能會(huì)造成損失。
“逼”走初創(chuàng)公司的AI應(yīng)用？
幾乎不到一年的時(shí)間，國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用的市場(chǎng)就變了天。根據(jù)Xsignal發(fā)布的2025年上半年國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用熱度榜單，前二十名中大廠(chǎng)原生應(yīng)用占12席，大廠(chǎng)老應(yīng)用升級(jí)AI版本占1席，創(chuàng)業(yè)公司原生應(yīng)用僅7席，占比約三分之一。在第三方監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)aicpb.com發(fā)布的國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用Top20中，來(lái)自大廠(chǎng)的應(yīng)用占比更是高達(dá)70%。
這種形勢(shì)與全球市場(chǎng)截然相反。全球總榜上，34個(gè)非中國(guó)產(chǎn)品里只有5個(gè)屬于“大廠(chǎng)”，占比約15%，除Gemini（Google）、Grok（X）、Character.AI（Google）和Microsoft Copilot外，其他幾乎全是來(lái)自小團(tuán)隊(duì)或創(chuàng)業(yè)公司。如排名第一的ChatGPT，來(lái)自巨星級(jí)初創(chuàng)企業(yè)OpenAI。
在大廠(chǎng)還沒(méi)有發(fā)力AI應(yīng)用時(shí)，外界普遍認(rèn)為大模型的機(jī)會(huì)只屬于大廠(chǎng)，而AI創(chuàng)業(yè)公司會(huì)憑借功能創(chuàng)新在A(yíng)I應(yīng)用上找到更多的機(jī)會(huì)?？墒?，當(dāng)大廠(chǎng)一面在通用大模型上加大投入，另一面開(kāi)始養(yǎng)成自己的AI應(yīng)用，AI創(chuàng)業(yè)公司強(qiáng)勢(shì)的發(fā)展勢(shì)頭還是被重重打壓了。
如月之暗面的Kimi， aicpb.com 數(shù)據(jù)顯示，今年7月，Kimi APP月活躍用戶(hù)（MAU）僅居全球第19位，落后于豆包、DeepSeek、騰訊元寶等國(guó)內(nèi)對(duì)手，下載量更跌出前20。
流量的碾壓，是大廠(chǎng)“扼殺”其他AI應(yīng)用、占據(jù)市場(chǎng)的關(guān)鍵。去年，Kimi靠著聲勢(shì)浩大的“重金投流”，成功出圈，字節(jié)跳動(dòng)迅速跟進(jìn)，加大投流，豆包很快后來(lái)者居上。到了今年，騰訊、阿里也直接下場(chǎng)，在其自身多元化的分發(fā)渠道上進(jìn)行大規(guī)模投流，更大范圍地滲透到用戶(hù)層。
在這場(chǎng)流量游戲中，初創(chuàng)公司幾乎沒(méi)有勝算，這不單單是因?yàn)楸炔贿^(guò)燒錢(qián)，而是大廠(chǎng)占據(jù)著社交、電商、搜索或短視頻的生態(tài)入口，在原有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進(jìn)行AI升級(jí)，自然而然能吸引用戶(hù)。
大廠(chǎng)對(duì)初創(chuàng)公司的降維打擊，印證了在國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用的賽道不可避免地又成了流量的“戰(zhàn)爭(zhēng)”，這意味著大廠(chǎng)只要通過(guò)“復(fù)制”爆款，就可以通過(guò)流量的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)輕而易舉地?fù)寠Z用戶(hù)、抹平差距。事實(shí)上，他們也正在這樣做。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，或許AI產(chǎn)品的創(chuàng)業(yè)窗口，正在關(guān)閉。
在這種形勢(shì)下，初創(chuàng)公司的AI應(yīng)用越來(lái)越多地流向海外市場(chǎng)。根據(jù)不久前a16z發(fā)布的AI移動(dòng)應(yīng)用Top50排行榜，我們看到，有22個(gè)中國(guó)產(chǎn)品上榜，但只有三個(gè)主要在國(guó)內(nèi)使用。也就是說(shuō)，22個(gè)中國(guó)AI移動(dòng)應(yīng)用中有19個(gè)主戰(zhàn)場(chǎng)在海外。盡管這說(shuō)明了國(guó)內(nèi)的AI應(yīng)用在全球市場(chǎng)正在成為主導(dǎo)力量，可是這其中夾雜了諸多的無(wú)奈。
產(chǎn)品固化，再次重演？
當(dāng)前各種AI應(yīng)用大亂斗的狀態(tài)，很難不令人聯(lián)想到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代初期的APP大戰(zhàn)，無(wú)論大廠(chǎng)還是小廠(chǎng)都在爭(zhēng)搶流量入口和培養(yǎng)用戶(hù)習(xí)慣，也正是通過(guò)這場(chǎng)大戰(zhàn)，超級(jí)APP陸續(xù)誕生，逐漸形成了當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)格局?？墒且粋€(gè)難以忽視的問(wèn)題就是市場(chǎng)固化，互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)憑借幾款頭部產(chǎn)品幾乎統(tǒng)治了社交、電商、短視頻、視頻等各個(gè)賽道，也牢牢把控了用戶(hù)時(shí)間。
所以，在A(yíng)PP市場(chǎng)上，產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)變成了巨頭之間“神仙打架”，而創(chuàng)新的、具有顛覆性的新品幾乎沒(méi)再出現(xiàn)。
根據(jù)七麥數(shù)據(jù)前段時(shí)間發(fā)布的2025年8月熱門(mén)應(yīng)用排行榜，下載榜Top30中，字節(jié)跳動(dòng)有11款產(chǎn)品進(jìn)榜，其次是阿里，有7款產(chǎn)品進(jìn)榜，僅這兩個(gè)巨頭就在榜單上占據(jù)了一半以上的名額；在收入榜上，更幾乎是大廠(chǎng)的“天下”，“抖音”位列Top1，騰訊旗下的“騰訊視頻”與“QQ 音樂(lè)”緊隨其后。
國(guó)內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)漸漸失去了創(chuàng)新力，早已成了一個(gè)共識(shí)。原本我們以為AI應(yīng)用的涌現(xiàn)和落地在技術(shù)的想象力下有可能會(huì)改變這種狀態(tài)，可從目前來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)再次成為AI應(yīng)用的主導(dǎo)力量。如果未來(lái)初創(chuàng)公司憑借創(chuàng)新性應(yīng)用突出重圍的路被堵死了，那AI應(yīng)用市場(chǎng)是否會(huì)重蹈覆轍呢？
回顧移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的發(fā)展，不可否認(rèn)，很多互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)的超級(jí)APP當(dāng)初也是作為初創(chuàng)產(chǎn)品從競(jìng)爭(zhēng)中成功廝殺出來(lái)的。比如美團(tuán)，經(jīng)歷了“百團(tuán)大戰(zhàn)”，最終成為外賣(mài)行業(yè)最后的勝者；在大廠(chǎng)的移動(dòng)新聞客戶(hù)端掌握新聞資訊的分發(fā)渠道時(shí)，今日頭條靠個(gè)性化分發(fā)異軍突起，勢(shì)不可擋，由此帶飛了字節(jié)跳動(dòng)這個(gè)巨頭。
初創(chuàng)公司雖然也是有機(jī)會(huì)的，可一個(gè)令人悲觀(guān)的事實(shí)是這個(gè)機(jī)會(huì)或許變得越來(lái)越小。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，最后誕生的一個(gè)國(guó)民級(jí)應(yīng)用抖音，其成立的時(shí)間是2016年，也就是說(shuō)，將近9年的時(shí)間里，再也沒(méi)有誕生過(guò)一個(gè)國(guó)民級(jí)應(yīng)用。
從微信到美團(tuán)、滴滴、今日頭條到抖音，我們可以發(fā)現(xiàn)，超級(jí)APP誕生的時(shí)間正在明顯拉長(zhǎng)。一方面是因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)大廠(chǎng)對(duì)各個(gè)領(lǐng)域的“統(tǒng)治”越發(fā)強(qiáng)化，尤其是有了字節(jié)跳動(dòng)這個(gè)APP工廠(chǎng)后，其產(chǎn)品幾乎遍布所有賽道；另一方面則是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)各個(gè)領(lǐng)域的增長(zhǎng)已然觸及天花板，留給初創(chuàng)公司尋找的新藍(lán)海幾乎沒(méi)有了。
初創(chuàng)公司的AI應(yīng)用們現(xiàn)在面臨的困境，再次印證了在互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)的碾壓下想要?jiǎng)?chuàng)造一個(gè)殺手級(jí)應(yīng)用，可以說(shuō)是難如登天。更何況，在模型能力趨同背景下，AI應(yīng)用的升級(jí)很大程度上取決于場(chǎng)景挖掘與高質(zhì)量數(shù)據(jù)，而國(guó)內(nèi)核心用戶(hù)數(shù)據(jù)恰恰集中于互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)手中。
創(chuàng)新力流失陷阱正在擴(kuò)大
在這場(chǎng)全球科技競(jìng)賽中，當(dāng)國(guó)內(nèi)的初創(chuàng)公司們被迫把市場(chǎng)轉(zhuǎn)移到海外，難免會(huì)帶來(lái)一個(gè)關(guān)鍵的問(wèn)題：創(chuàng)新力是否會(huì)流失。
Manus的“跑路”，就是部分AI創(chuàng)業(yè)公司命運(yùn)的縮影。今年年初，Manus驟然爆火，內(nèi)測(cè)邀請(qǐng)碼炒作到10萬(wàn)元一個(gè)，一度被熱捧為“下一個(gè)DeepSeek”。然而不到4個(gè)月，Manus悄悄從國(guó)內(nèi)撤退，網(wǎng)頁(yè)無(wú)法登錄、團(tuán)隊(duì)全部裁員。后來(lái)人們發(fā)現(xiàn)在中國(guó)團(tuán)隊(duì)徹底解散前，Manus卻在新加坡展開(kāi)了大規(guī)模招聘。
盡管Manus遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)的做法引發(fā)了巨大的爭(zhēng)議，可它也確確實(shí)實(shí)暴露出了國(guó)內(nèi)AI創(chuàng)業(yè)公司的生存困境。一方面，一旦接受了外資的投資，就很有可能受到外資的裹挾，當(dāng)然，如果接受大廠(chǎng)的投資，同樣要受到掣肘；另一方面，國(guó)內(nèi)用戶(hù)付費(fèi)意愿低下、歐美用戶(hù)付費(fèi)意愿更強(qiáng)，如果始終留在國(guó)內(nèi)，必須面臨巨大的商業(yè)化壓力。
在Manus之前，我們看到，AI視頻應(yīng)用HeyGen在2023年注銷(xiāo)中國(guó)主體，把總部從深圳搬到了洛杉磯。今年5月開(kāi)始內(nèi)測(cè)、7 月正式開(kāi)放上線(xiàn)的 Lovart ，總部則設(shè)在舊金山，美國(guó)也是 Lovart 目前用戶(hù)數(shù)量和收入最多的市場(chǎng)。這意味著這些來(lái)自國(guó)內(nèi)的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)和人才也轉(zhuǎn)移到了其他國(guó)家。
隨著越來(lái)越多的AI創(chuàng)業(yè)公司把核心市場(chǎng)轉(zhuǎn)移到海外，不排除未來(lái)會(huì)有更多的創(chuàng)業(yè)者選擇徹底離開(kāi)，而這對(duì)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)AI技術(shù)創(chuàng)新、尋找殺手級(jí)AI應(yīng)用來(lái)講不是好消息。
從目前國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用的發(fā)展已經(jīng)可以看出一些影響。根據(jù)各種AI榜單，可以發(fā)現(xiàn)，除了大廠(chǎng)“統(tǒng)治”頭部產(chǎn)品之外，另一個(gè)鮮明的特點(diǎn)是AI應(yīng)用主要集中在聊天機(jī)器人與AI陪伴上，AI視頻生成工具、AI音樂(lè)生成工具、AI繪畫(huà)、AI編程等其他賽道上，產(chǎn)品數(shù)量相對(duì)較少，也缺少標(biāo)桿性的產(chǎn)品。
與之對(duì)比，全球AI應(yīng)用市場(chǎng)上，眾多細(xì)分賽道則相對(duì)活躍。從A16Z最新發(fā)布的一份《全球百?gòu)?qiáng)AI消費(fèi)者應(yīng)用榜單》第五版可見(jiàn)，除了幾個(gè)“老面孔”覆蓋了幾乎所有高頻場(chǎng)景—學(xué)習(xí)、陪伴、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)力、社區(qū)，作為“黑馬”的幾款產(chǎn)品來(lái)自不同的領(lǐng)域。比如主打氛圍編程的Lovable 直接沖到第 22 位，Suno首次把音樂(lè)生成帶入主榜。
這些新的AI應(yīng)用的出現(xiàn)，顯示出全球市場(chǎng)上新一輪差異化競(jìng)爭(zhēng)的可能性，相反，國(guó)內(nèi)卻還停留在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)中。尤其是大廠(chǎng)、小廠(chǎng)紛紛接入DeepSeek后，產(chǎn)品反而更加趨同。
國(guó)內(nèi)還是海外？這個(gè)問(wèn)題或許終將擺在A(yíng)I初創(chuàng)公司的面前，但我們希望的是這些公司帶著凝聚著本土創(chuàng)新力的AI應(yīng)用去征服海外市場(chǎng)，而不是在無(wú)奈之下被迫轉(zhuǎn)移戰(zhàn)場(chǎng)，喪失國(guó)內(nèi)生存的根基。
這無(wú)疑是我們所有人都不希望看到的情況。