文 | 單爍

據(jù)深交所官網(wǎng)，7月13日晚間，青島德固特節(jié)能裝備股份有限公司（證券代碼：300950，證券簡(jiǎn)稱：德固特）發(fā)布公告，公司正在籌劃通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買浩鯨云計(jì)算科技股份有限公司100%股份并募集配套資金。

據(jù)公告，經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，但構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司股票已于2025年7月14日開(kāi)市起復(fù)牌。

從公告來(lái)看，本次交易方案包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)以及募集配套資金兩部分。德固特?cái)M向南京溪軟企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、中興通訊股份有限公司等14名交易對(duì)方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，收購(gòu)其合計(jì)持有的浩鯨科技100%股份。

同時(shí)，公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)交易完成后公司總股本的30%，所募資金將用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公告介紹，浩鯨科技是一家國(guó)際化的軟件和信息技術(shù)服務(wù)商，主要面向全球電信運(yùn)營(yíng)商、云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商及政企客戶提供電信軟件開(kāi)發(fā)及服務(wù)、云和AI軟件開(kāi)發(fā)及服務(wù)、行業(yè)數(shù)字化解決方案三大業(yè)務(wù)。

本次交易完成后，浩鯨科技將成為德固特全資子公司，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將從節(jié)能環(huán)保裝備制造拓展至數(shù)字化領(lǐng)域，構(gòu)建第二增長(zhǎng)曲線。

另外公告顯示，截至公告日，標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，交易價(jià)格尚未最終確定。本次交易已通過(guò)德固特第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議，尚需履行標(biāo)的公司股東大會(huì)決議、交易對(duì)方內(nèi)部決策、上市公司股東大會(huì)審議、深交所審核及中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)等程序。

公司提示，交易存在審批風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的資產(chǎn)估值與審計(jì)結(jié)果差異風(fēng)險(xiǎn)、整合風(fēng)險(xiǎn)及即期回報(bào)攤薄風(fēng)險(xiǎn)等不確定性因素。

此外，公司實(shí)際控制人魏振文及其一致行動(dòng)人青島德灃灃投資企業(yè)（有限合伙），以及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾，自本次交易復(fù)牌之日起至實(shí)施完畢期間不減持公司股份。