文｜華夏能源網(wǎng)

光伏搶裝潮中，一系列毀約事件頻發(fā)。組件廠商坐地起價，安裝方和業(yè)主方只能被迫暫停項目。

華夏能源網(wǎng)注意到，還有另一種毀約形式正在業(yè)內(nèi)蔓延。這種“毀約”往往由業(yè)主方主動發(fā)起，與安裝方協(xié)商一致后解除合同，雙方“和平分手”。

不過，無論是基于組件廠商漲價的毀約，還是業(yè)主主動“毀約”，背后都有共同的推動因素。這股力量又是什么呢？在其推動下，暗流涌動的毀約潮，又將如何影響光伏產(chǎn)業(yè)以及光伏裝機(jī)的未來？

政策影響，無奈解約

近日，港能(鎮(zhèn)雄)新能源有限責(zé)任公司發(fā)布2024年度分布式光伏電站項目工程總承包招標(biāo)廢標(biāo)公告，其300MW分布式光伏EPC項目合作終止。

根據(jù)公告，因受到國家政策對分布式光伏電站建設(shè)調(diào)整的影響，招標(biāo)人和中標(biāo)人無法按招標(biāo)文件的約定簽訂合同。經(jīng)雙方溝通一致，同意就本項目終止合作，互不追責(zé)。本項目廢標(biāo)。   

根據(jù)公開信息，該項目建設(shè)地點是在云南省，擬在昭通市鎮(zhèn)雄縣十余個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)300MW分布式光伏項目。

該項目招標(biāo)啟動于2024年12月，采用EPC項目總包形式，最終由中鐵隧道集團(tuán)機(jī)電工程有限公司及其聯(lián)合體上海城市建設(shè)設(shè)計研究總院中標(biāo)，當(dāng)時的EPC中標(biāo)單價為2.5元/W。

上述300MW分布式光伏項目的廢標(biāo)，是EPC項目廢標(biāo)，當(dāng)事主體是項目業(yè)主方——港能(鎮(zhèn)雄)新能源有限責(zé)任公司，EPC項目總包方——中鐵隧道集團(tuán)機(jī)電工程有限公司及其聯(lián)合體上海城市建設(shè)設(shè)計研究總院。

至于廢標(biāo)是由誰主動提出的，公告中說“經(jīng)雙方溝通一致”協(xié)議廢標(biāo)。但很顯然，公告提及的“因受到國家政策對分布式光伏電站建設(shè)調(diào)整的影響”是關(guān)鍵。

最可能的情況是，《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》和136號文下發(fā)后，云南昭通300MW分布式光伏項目業(yè)主方考慮到項目建設(shè)周期以及建成后的收益情況，主動聯(lián)系總包方廢止項目。總包方考慮到業(yè)主方的收益訴求以及為了維護(hù)今后的項目合作，同意廢標(biāo)。

值得注意的是，政策影響之下，存量光伏項目的毀約廢標(biāo)的同時，增量光伏項目也出現(xiàn)同比下跌。

3月25日，中國電建發(fā)布《2025 年1月至2月主要經(jīng)營情況公告》。數(shù)據(jù)顯示，1-2月，新簽的997個能源電力項目中（合同金額1121.75億元），太陽能發(fā)電項目為195個，新簽合同金額371.12億元，同比減少17.78%。

對比強(qiáng)烈的是，新簽風(fēng)電項目為231個，新簽合同金額418.3億元，同比增長了165.7%。這是風(fēng)電項目自2021年以來首次大幅反超太陽能發(fā)電項目。

組件商坐地起價

另一種光伏項目毀約的方式，可就沒有那么和平愉快了，而是從里到外充斥著火藥味，而涉事主體也更加龐雜。

從2025年3月開始，分布式光伏行業(yè)掀起了一場史無前例的搶裝風(fēng)暴。一周前還報價0.7元/W的光伏組件，短短數(shù)日便跳漲至0.8元/W，甚至有廠商喊出“低于0.7元不接單，加價5-7分才發(fā)貨”的霸王條款。

這場由政策、供需與技術(shù)交織引發(fā)的漲價潮，不僅讓下游業(yè)主方措手不及，還將產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)各方都卷入了風(fēng)暴眼。

此后，頭部組件廠商又集體調(diào)價，N型組件報價突破0.8元/W，部分現(xiàn)貨甚至喊到0.9元/W，較年初漲幅超20%。廠商提價的理由也很充分：上游硅料、硅片價格反彈，電池片供需緊張，成本壓力下不得不漲價；春節(jié)后低庫存疊加光伏搶裝需求，企業(yè)被迫“三班倒”提產(chǎn)，但是仍無法滿足瞬間而來的搶裝需求，不漲價又能怎樣？

更夸張的是，壓力傳導(dǎo)以及形勢逆轉(zhuǎn)之下，某一線廠商在簽訂0.7元/W的訂單并收取全款后，以“成本超支”為由要求每瓦加價0.05元，否則拒絕發(fā)貨。另有某廠商在3月初將0.68元/瓦的訂單強(qiáng)行調(diào)價至0.73元，一周后再漲至0.78元，通過“多次加價”收割超額利潤。

對于組件廠商“割韭菜”與漲價的違約行為，多家貿(mào)易商與安裝商干脆暫停項目，無聲控訴組件廠商的“無良行為”。

某大型貿(mào)易商更是連發(fā)多條朋友圈吐槽稱：“現(xiàn)在的狀況，就是典型的先用低價把羊騙進(jìn)羊圈，然后和羊進(jìn)行談判：是否要交贖金？一天內(nèi)接連被刷新三觀，實在是無力吐槽了。”

這種先以低價鎖定訂單、再以產(chǎn)能調(diào)配為由多次實施二次議價的行為，已不是個例。而反復(fù)加價仍無法保障交付的惡性違約現(xiàn)象，本質(zhì)上構(gòu)成了對下游企業(yè)的多重綁架。這種“價外加價”的履約模式，已導(dǎo)致多個在建項目陷入進(jìn)退兩難的境地。

背后推手：政策預(yù)期

無論是光伏項目業(yè)主方，抑或是項目總包方、安裝商，抑或是組件廠商，抑或是貿(mào)易商，他們都是理性的經(jīng)濟(jì)行為主體，在經(jīng)濟(jì)活動中都會“在局限條件下去追求個人利益最大化”。趨利避害是任何經(jīng)濟(jì)主體再自然不過的選擇了。

也就是說，搶裝潮也好、組件漲價也好、項目毀約也好，大家都是遵循政策指揮棒在行動。背后的根本推動力量，還是政策預(yù)期。

比如光伏搶裝潮，根據(jù)分布式管理辦法和“136號文”，4月30日前并網(wǎng)的工商業(yè)項目可鎖定固定電價（如山東0.3949元/度），5月31日前并網(wǎng)項目仍享受保障性收購，而6月1日后新項目需通過市場化競價確定電價。

那么，你是光伏項目業(yè)主方，你會不搶裝嗎？你是組件廠商，面對瞬間爆發(fā)的組件需求，你會不漲價嗎？你是貿(mào)易商，漲價造成契約精神嚴(yán)重受損，你會不發(fā)聲吐槽嗎？你是業(yè)主方，項目算不過賬來，權(quán)衡利弊后你會不毀約嗎？

毀約只是一系列行為的最終結(jié)果，而這一結(jié)果的源頭則是政策預(yù)期的改變。

當(dāng)然，政策改變也是迫于形勢，不變不足以圖存，不足以接續(xù)謀發(fā)展。

最近兩年，光伏裝機(jī)嚴(yán)重“超標(biāo)”，電力系統(tǒng)無法消納光伏午間大發(fā)的發(fā)電量。這一問題先是導(dǎo)致分布式光伏設(shè)置接網(wǎng)紅區(qū)，緊接著就是光伏電站午間被告知要限電停發(fā)。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年以來，分布式光伏接網(wǎng)難題已經(jīng)席卷全國逾10個省份，有超過400個縣先后出現(xiàn)低壓承載力紅色區(qū)域，包括黑龍江81個縣、山西73個縣、河南逾70個縣、河北南網(wǎng)53個縣、廣東37個縣、山東37個縣、遼寧逾20個縣、廣西10余個縣、福建4個試點縣。紅區(qū)內(nèi)，分布式光伏被叫停。

另外，2023年以來，無論是集中式還是分布式，午間接電網(wǎng)通知自動棄光限電停發(fā)現(xiàn)象也日漸抬頭。例如，青海集中式電站接電網(wǎng)通知，午間要限電停發(fā)三、四個小時；分布式光伏大省河南，多個縣區(qū)的分布式光伏業(yè)主，接電網(wǎng)通知午間要限電停發(fā)三、四個小時到六、七個小時不等。

新能源消納形勢急轉(zhuǎn)直下，政策再不調(diào)整，未來光伏裝機(jī)增長空間會非常受限。形勢所迫，針對光伏尤其是分布式光伏的政策不得不變，這才有了《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》和136號文的相繼下發(fā)。

政策調(diào)整是必然，對光伏行業(yè)的短期沖擊也無法避免。而光伏從業(yè)者們更應(yīng)該理性看待政策的調(diào)整和行業(yè)的震蕩。

可以預(yù)期的是，伴隨著新能源消納形式的不確定性大幅抬頭，未來，光伏行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展都將進(jìn)入政策震蕩期。未來的光伏行業(yè)發(fā)展，不再是直線上升的穩(wěn)定模式，而將是波浪式推進(jìn)發(fā)展的態(tài)勢。

一個新問題產(chǎn)生了，浪頭打來，就要有政策調(diào)整來跟進(jìn)，而這難免就要造成行業(yè)發(fā)展的低谷。老問題通過政策調(diào)整得以解決了，行業(yè)發(fā)展就又會迎來一個高峰。

目前的光伏搶裝潮與毀約潮，也應(yīng)作如是觀。當(dāng)然，有一點是確定的：盡管道路是曲折的，但光伏的前途一定是光明的。