文｜時代周報

話說天下大勢，分久必合，合久必分。

2023年3月，時任阿里集團“一把手”的張勇啟動了阿里“最重要的一次組織變革”，將阿里拆分成“1+6+N”結構。其中六個業(yè)務集團為：阿里云智能、淘寶天貓商業(yè)、本地生活、菜鳥、國際數字商業(yè)、大文娛。

3個月后，吳泳銘確認出任阿里巴巴控股集團CEO，9月吳泳銘強調“用戶為先、AI驅動”成為阿里巴巴集團的兩大戰(zhàn)略重心。

時隔一年后，2024年11月21日，阿里巴巴集團CEO吳泳銘發(fā)布內部郵件，宣布整合國內和海外電商，成立電商事業(yè)群。蔣凡也將回歸，擔任電商事業(yè)群CEO，向吳泳銘匯報。

而這其中極容易被漏掉的一個信息是，在2023年7月21日，阿里巴巴發(fā)布了2023年財報。財報顯示，彼時，菜鳥集團CEO萬霖、國際數字商業(yè)集團CEO蔣凡已成為阿里巴巴的合伙人。

正是這兩個人，在一年后聯袂打開阿里電商的新局面。

進退之間

國際數字商業(yè)從作為獨立的集團板塊誕生，到了再次藏身于新的電商事業(yè)群之中，只用了一年半的時間。

2021年底，張勇宣布將速賣通、阿里國際站、東南亞電商平臺Lazada、土耳其電商平臺Trendyol、南亞電商平臺Daraz等都劃入了“海外數字商業(yè)板塊（GDC，Global Digital Commerce）”，由蔣凡統(tǒng)管。

之后2023年，阿里海外數字商業(yè)板塊演變?yōu)榘⒗飮H數字商業(yè)集團（AIDC，以下簡稱“阿里國際”），成為阿里六大業(yè)務板塊之一。

這期間，阿里國際走過一段“狂飆”之路，日前公布的阿里截至2024年9月30日的財報顯示，阿里國際當季營收316.72億元，僅次于淘天集團的990億元，高于云智能集團的296億元和菜鳥集團的246億元。

對比2021年底第四季度，當時對應的阿里國際商業(yè)板塊營收為164.5億元。

 

也就是過去兩年多，阿里國際單季營收翻了一番。這期間蔣凡帶領阿里國際超越云智能集團、菜鳥等一眾兄弟，成為營收規(guī)模排名第二的板塊。

增速方面也頗為可觀，2024年第三季度，阿里國際以29%的收入增速遙遙領先，遠高于淘天集團1%的增速和菜鳥8%、云智能7%的增速。

而這除了跟大環(huán)境相關，也跟阿里國際的策略息息相關。時代周報記者此前從內部人士了解到，跟SHEIN、TEMU、TIKTOK等平臺不同，阿里的國際貿易起步較早，策略是不會ALL IN一個國家或地區(qū)，而是有差別地進入不同市場，且在不同市場采用不用策略。

比如在深耕東南亞Lazada在就已經今年7月EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）轉正，實現盈利。此前，Lazada泰國已在2022年盈利，成為最早盈利的國家。

據悉，Lazada CEO董錚在內部講話中表示，此次的盈利證明了Lazada商業(yè)策略的有效，公司將在可持續(xù)運營模式下，持續(xù)增加對東南亞市場的投入。

區(qū)別于其他平臺以小件包裹為主的模式，阿里國際依托菜鳥平臺，錯開競爭優(yōu)勢也會同時走大件商品，包括一些大型的機械和家居家具類產品，這在某種程度上讓阿里國際建立了自己的壁壘。

與此同時，蔣凡帶領的阿里國際也在在萬霖帶領的菜鳥助力下，不斷吃到跨境的紅利。

阿里最新的財報就提到，阿里國際強勁的表現由跨境業(yè)務增長帶動，尤其是速賣通Choice業(yè)務，“速賣通和菜鳥跨境物流的協同效應進一步增加了速賣通的競爭力，平均履約時長環(huán)比顯著縮短?！?/p>

 

深度科技研究院院長張孝榮認為，阿里在這個節(jié)點整合國內與海外電商，主要原因可能在于競爭壓力變大，如今電商競爭白熱化，拼多多、抖音電商發(fā)展勢頭迅猛。通過整合國內外電商，能集中資源提升競爭力，優(yōu)化供應鏈與物流以降本增效，也便于統(tǒng)一調配資源，打造強勢全球電商品牌與生態(tài)。

他對時代周報記者表示，“阿里目前的優(yōu)勢是已經形成全局性閉環(huán)，擁有知名品牌與海量用戶及數據，可精準營銷；技術實力強，如阿里云支撐業(yè)務，菜鳥物流保障配送；業(yè)務生態(tài)多元化，金融、云計算等與電商協同，如支付寶助力交易。但仍面對不少挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)，比如受競爭沖擊，份額縮水；面臨監(jiān)管政策承壓較大；消費者需求多變，對商品品質、售后、社交電商等要求日益嚴苛，需不斷創(chuàng)新應對?！?/p>

分合之計

其實這次合并，某種程度上也暗喻了吳泳銘對電商未來應對之策。

在郵件中，吳泳銘提到，“中國和全球的電商業(yè)態(tài)都在進入新的時代，全球化的供應鏈能力、履約能力與消費者服務能力，將決定未來的競爭格局。”

在吳泳銘看來，這已經不是一個單打獨斗的時代，決定未來的因素包括供應鏈能力、履約能力和消費者服務能力。

阿里在國內電商市場耕耘多年，其供應鏈能力幾乎毋庸置疑。而阿里國際的成長某種意義上也是“站在巨人的肩膀上”。

2023年阿里國際站發(fā)布的“十大數字化外貿產業(yè)帶”中就涵蓋了義烏小商品、永康保溫杯、威海漁具、汕頭澄海玩具、佛山建材、廣州汽車配件、長三角包裝印刷等傳統(tǒng)外貿產業(yè)帶，也有深圳新能源、山東機械等新興外貿產業(yè)帶。

如今阿里國際借力菜鳥，履約能力有望進一步提升。今年9月9日，菜鳥就表示通過增資的方式收購跨境電商物流服務商遞四方5.95%的股權，收購完成后持股50.95%的權益，實現控股。 

服務方面，在過去一年，阿里的內地和海外電商也做了大量融合。

從今年8月開始，淘寶就在中國香港試點服飾包郵。10月1日起要把香港變成包郵區(qū)， 覆蓋3C數碼、家居收納、運動娛樂、化妝護膚等熱門品類。

之前香港用戶線上購物的痛點之一包括郵費貴，退貨難等。針對痛點，淘寶首先是降郵費，設定“99元包郵”的優(yōu)惠，具體操作上，消費者只要購買帶有“HK￥99包郵”標簽的商品滿99元，即可享包郵到香港自提點或自提柜服務，免付跨境到香港段的運費。

此外淘寶還推出跨境退貨服務，用戶只要購買了帶有“支持香港退貨”標簽的商品，就可在香港菜鳥自提網點退回，商品將會退回給內地商家倉庫。

據了解，這個項目背后正是國內的淘寶負責招商，海外電商負責物流和消費者運營，這也可能也是淘寶國內外電商合并前的一次練兵。

在此之前，淘寶還針對服飾類商家推出了“大服飾全球包郵計劃”，向符合條件的商家收取相應的供應鏈管理服務費，用于實現境外買家跨境包郵，項目首期覆蓋新加坡、馬來西亞、韓國、中國香港、中國澳門、中國臺灣等亞洲地區(qū)，具體包郵門檻從49到199不等。

而這個服務能力可能也不僅僅是針對消費者，也包括商家，吳泳銘在郵件中就強調要“激發(fā)多年沉淀的能力，服務好國內和全球消費者，同時幫助更多中小企業(yè)同步拓展國內及海外市場”。

而這其中，推動以AI為動力的生產力革命，完善AI基礎設施和配套支撐體系就是阿里的手段之一。

此前就有淘寶跨境商家對時代周報記者表示，目前阿里的AI工具已經為商家賦能，特別是對進入小語種國家友好。

11 月 3 日，阿里國際就面向日本市場發(fā)布了全新的跨境電商應用“TAO”，上架超過300萬種商品，涵蓋服裝配飾、室內家具、戶外露營、寵物用品、烹飪器具及辦公用品等多個品類。官方表示今后還計劃進一步擴充商品的數量和類別。

在11月21日的郵件中，吳泳銘也提到，電商業(yè)務和AI科技是集團最關鍵的發(fā)展方向。AI方面，我們將持續(xù)加大投入，堅持開源開放，在toB和toC領域持續(xù)的投入AI的產品研發(fā)，把握住AI時代的機遇。 

而過去兩年，不少跨境電商平臺依托國內制造能力、供應鏈和物流基礎在海外搭建較為成熟的履約能力、用戶運營能力。

張孝榮表示，國內外平臺分開運營的優(yōu)勢在于可針對不同市場制定精準策略，如拼多多與TEMU能依國內外市場特性運營，且可減少內部因市場差異產生的協調成本。劣勢是易造成資源分散，無法全球統(tǒng)籌優(yōu)化，且品牌形象難在全球統(tǒng)一塑造。

而整合運營的優(yōu)勢在于能整合共享供應鏈、物流等資源，像阿里整合后可共用物流降成本，也利于打造全球統(tǒng)一且有影響力的品牌。劣勢則是要面臨不同市場的復雜情況，內部協調復雜，且因兼顧多市場策略靈活性受限。

后續(xù)阿里合并整合的風會不會吹到其他平臺還要拭目以待。