文|游戲產業(yè)報告

2023年6月19日，由上海市新聞出版局指導，上海市網絡游戲行業(yè)協會主辦，伽馬數據（CNG）承辦的“2023上海游戲精英峰會暨游戲出版產業(yè)報告發(fā)布會”于上海市圖書館舉辦，會上，伽馬數據聯合創(chuàng)始人兼首席分析師王旭發(fā)布了《2022—2023上海游戲出版產業(yè)報告》，部分關鍵數據如下：

2022年上海網絡游戲總銷售收入達1280.3億元，同比增長2.40%，2023年上半年預計超630億元

2022年上海網絡游戲國內銷售收入達1036.9億元，同比增長3.66%，2023年上半年預計超500億元

2022年上海網絡游戲海外銷售收入達36.2億美元，2023年上半年預計超19億美元

2022年流水達千萬元級、億元級、十億元級的客戶端游戲中，上海相關產品分別占26.2%、24.2%、14.3%。

2022年中國游戲收入TOP50企業(yè)上海占24%

上海科技型游戲企業(yè)數量占全國13.3%，資質認定的數量占13.0%，均位于國內TOP3

上海主要游戲中37.9%中國文化布局意識較明顯

72.7%數據型調研企業(yè)嘗試新美術風格，整體企業(yè)占比僅為43.5%

整體表現：國內海外總銷售收入1280.3億元

注：上海網絡游戲總銷售收入指上海在國內、海外取得的總收入，即“上海網絡游戲銷售收入”與“上海網絡游戲海外銷售收入”之和。

2022年，上海網絡游戲總銷售收入達1280.3億元，同比增長2.40%。在中國產業(yè)規(guī)模收縮的狀況下取得逆勢增長。從增長成因來看，擅長經營用戶生態(tài)是收入增長的主導因素。在流量成本持續(xù)上升的背景下，上海企業(yè)依然能借助用戶生態(tài)穩(wěn)定獲取或留存用戶。

國內表現：銷售收入1036.9億元上升3.66%，對比全國逆勢增長

注：上海網絡游戲銷售收入指上海在國內市場取得的收入。

2022年，上海網絡游戲國內銷售收入達1036.9億元，同比增長3.66%，2022年上海整體市場規(guī)模提升的增量全部來源于國內市場。

2022年，上海自主研發(fā)網絡游戲收入達880.7億元，同比增長6.49%，增速高于上海游戲產業(yè)整體增速。上海企業(yè)尤其注重研發(fā)，在科技型游戲企業(yè)中，上海企業(yè)數量位居國內TOP3，且獲國家級資質認定的企業(yè)占比超70%。

2022年上海移動游戲銷售收入達782.5億元，同比增長4.69%，上海整體游戲收入的增量也主要由移動游戲貢獻。

2022年上?？蛻舳擞螒蜾N售收入達204.2億元，同比增長1.53%。預計2023年上?？蛻舳擞螒蜾N售收入較2022年同期將有所下降。

2022年上海網頁游戲銷售收入達42.2億元，同比下降12.55%。精品產出較少的情況下，市場規(guī)模持續(xù)收縮。

海外表現：銷售收入36.21億美元，同比下降6.55%

2022年上海網絡游戲海外銷售收入達36.21億美元，約合人民幣243.4億元，較去年同期略有下降。

高流水產品略有斷代是上海地區(qū)海外銷售收入下降的直接因素，具體表現為部分高流水產品由成熟期進入衰退期，但沒有能夠接替產生流水的新品。同時，2022年中國游戲企業(yè)在海外市場面臨的共性挑戰(zhàn)，也是上海地區(qū)海外銷售收入下降的重要因素，例如經濟下行導致海外用戶消費能力下降、地區(qū)局勢緊張，獲客成本持續(xù)上升、出海企業(yè)增加引起的競爭加劇等。

此外，雖然銷售收入相對穩(wěn)定，但較多企業(yè)凈利潤下滑明顯。這是由于較多企業(yè)通過增加營銷投入來保持、提升產品收入，但加劇的市場競爭壓低了營銷效果，最終導致凈利潤下降。由于凈利潤將通過可用資金等方式作用于企業(yè)的投入、決策，進而影響企業(yè)未來發(fā)展，因此，企業(yè)仍需積極尋找應對方式，通過高效營銷工具、AI技術、充實產品內涵等布局，實現收入、凈利潤的良性發(fā)展。

注：上海頭部出海移動游戲指進入中國流水TOP100出海移動游戲榜單中的涉及上海的產品，下同。

2022年上海頭部出海移動游戲類型分布數量TOP3分別為策略類、MMORPG/ARPG、卡牌類，其中上海地區(qū)在策略類、MMORPG/ARPG的優(yōu)勢更為穩(wěn)固，上述品類連續(xù)兩年進入TOP3?？ㄅ祁愑螒虻臄盗空急仍诒灸甓忍嵘^快。

移動產品表現：頭部二次元游戲上海占6成，年流水超10億元游戲23.7%涉及上海

上海移動游戲呈現出“對比全國具備優(yōu)勢，且不同層級產品均具備優(yōu)勢”的特征。數據方面，2022年流水達千萬元級、億元級、十億元級的產品中，上海相關產品分別占據24.1%、27.8%、23.7%的市場份額。

上海地區(qū)流水千萬元級、億元級、十億元級產品數量占比分別為61.9%、33.1%、5.0%，各流水級別產品數量依次遞減，與中國移動游戲領域的產品結構相似。

注：移動游戲品類占比指入榜的上海產品中各品類游戲分布。

在與其他地區(qū)頭部產品的競爭中，上海在MMORPG/ARPG、卡牌類、塔防類賽道的優(yōu)勢已較為成熟，MMORPG/ARPG、卡牌類產品連續(xù)2年位于上海流水超千萬元產品的數量TOP2。

二次元移動游戲的國內市場規(guī)模超過200億元，上海的市場占有率不斷提升：2022年流水TOP100移動游戲中的二次元產品中上海相關流水達61.1%，高于2021年14.9個百分點。二次元用戶具備付費意愿較高，但產品要求更為嚴苛的特征，而上海企業(yè)的需求貼合能力較強，在潛力新品的帶動下，未來有望進一步穩(wěn)固。

客戶端產品表現：年流水超10億元產品14.3%涉及上海

上海地區(qū)年流水為億元級的客戶端產品最多，這與移動游戲中呈現的“千萬元級最多、億元級次之、十億元級最少”的特征差異較大。

億元級占比最大與客戶端游戲市場特性有關，如上所述客戶端領域新游較少、用戶規(guī)模較小，因此流水的兩極分化較嚴重，一方面，上線多年的產品憑借穩(wěn)定的用戶群體處于高流水量級；另一方面，少數新游難以與成熟產品競爭，導致流水量級較少。兩方面因素綜合作用，形成客戶端游戲量級“中間大，兩端小”的特征。

企業(yè)表現：上海游戲企業(yè)注冊轄區(qū)，嘉定區(qū)占23.9%浦東新區(qū)占14.0%

嘉定區(qū)、浦東新區(qū)、奉賢區(qū)是在運營的上海網絡游戲企業(yè)最多注冊的地區(qū)，共有45.6%的企業(yè)位于上述地區(qū)。轄區(qū)的經濟發(fā)展狀況、歷史較久的企業(yè)聚集地及配套服務是現有區(qū)域分布的主要成因。

頭部游戲企業(yè)所在地中上海地區(qū)依舊保持優(yōu)勢，2022年在收入TOP50企業(yè)及上市企業(yè)中分別占比24%、10.4%。

注：僅包含公布注冊資本的企業(yè)。

2022年成立且公布注冊資本的上海網絡游戲企業(yè)中，46.7%注冊資本超百萬元，高于全國24.6個百分點。

2022年成立的上海網絡游戲企業(yè)中，合計有56.3%的企業(yè)選址在奉賢區(qū)、徐匯區(qū)、嘉定區(qū)。配套服務較佳是上述轄區(qū)吸引企業(yè)入駐的原因之一，部分企業(yè)地址位于嘉定工業(yè)區(qū)經濟城、國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)。

技術溢出效應：科技型企業(yè)數量居國內TOP3

注：科技型游戲企業(yè)指截至2023年4月30日，以下資質認定中至少1項處于有效期內的游戲企業(yè)，下同：高新技術企業(yè)、科技型中小企業(yè)、創(chuàng)新型中小企業(yè)、雛鷹企業(yè)、中關村高新技術企業(yè)、“專精特新”中小企業(yè)、科技小巨人企業(yè)、技術先進型服務企業(yè)、瞪羚企業(yè)、民營科技企業(yè)、眾創(chuàng)空間、企業(yè)技術中心、專精特新“小巨人”企業(yè)、獨角獸企業(yè)、工程技術研究中心、科技企業(yè)孵化器、技術創(chuàng)新示范企業(yè)。

游戲產業(yè)本身屬于具備較高技術需求的產業(yè)，尤其是對于軟件技術的需求較高，軟件技術能力決定著游戲企業(yè)的研發(fā)水準與最終的產品質量。而隨著游戲產業(yè)的進一步發(fā)展，與游戲相關的AI技術、傳感交互技術、游戲引擎技術等也將應用到更多的領域，游戲產業(yè)的技術溢出效應也將影響到更多行業(yè)的發(fā)展，因此關注上海游戲企業(yè)的技術狀況至關重要。

上海游戲企業(yè)的科技含量位居全國頭部，并整體呈現出“對比全國數量占優(yōu)，對比重點地區(qū)含金量占優(yōu)”的特點。數量方面，上海市科技型游戲企業(yè)數量占全國13.3%，資質認定的數量占13.0%，均位于國內TOP3；資質級別方面，上海企業(yè)獲得的資質認定71.8%為國家級，在主要科技型游戲企業(yè)聚集較多的地區(qū)中占比最高。

注：部分企業(yè)擁有多項資質，因此本圖加總不為100%。

高新技術企業(yè)、科技型中小企業(yè)、“專精特新”中小企業(yè)、創(chuàng)新型中小企業(yè)是上?？萍夹陀螒蚱髽I(yè)獲得最多的資質認定，這與上海游戲企業(yè)注重研發(fā)關系密切，較多上海游戲企業(yè)擁有較高的研發(fā)人員占比、研發(fā)費用占比并產出知識產權，而上述內容正是資質評定的重要參考項目。

文化溢出效應：37.9%游戲中國文化布局意識較明顯

傳播文化已經成為游戲產業(yè)重要的責任與使命，尤其是現階段中國游戲產品在全球范圍內具備較高的影響力，游戲產業(yè)本身也將成為未來中國打造文化大國的重要切入方向。

注1：上海主要游戲指涉及上海企業(yè)，且年流水超千萬元的游戲，下同。

注2：以下三種方式中至少布局一種的產品，即計入“中國文化布局意識較明顯”：基于中國文化題材設計、依托劇情/世界觀輸出中國文化。

上海游戲產業(yè)的中國文化布局意識較強。布局意識一方面體現在布局產品比重上，2022年上海主要游戲中近4成的布局已較為明顯；另一方面，文化布局受到頭部企業(yè)、頭部產品重視，流水達十億元級別產品的布局占比63.6%，顯著高于其他級別產品。

較強的文化布局意識受多方面因素影響，一方面，中國文化的受眾基礎較廣，天然具備降低用戶理解門檻、易于吸引用戶嘗試等優(yōu)勢，使得部分產品愿意融入或以中國文化為背景研發(fā)游戲；另一方面，在管理部門等的推動下，強化游戲文化價值的觀念被更多企業(yè)認知、布局；此外，文化傳播的具體舉措也持續(xù)改善，使得相關活動的變現能力有所加強，帶動舉辦中國文化相關活動由履行社會責任向常規(guī)經營舉措的轉變。

上海主要游戲中62.1%的中國文化布局意識尚不明顯，這部分產品中，部分由海外企業(yè)研發(fā)，上海企業(yè)僅參與運營，因此中國文化傳播能力較弱；此外，也有部分產品基于起源于海外的IP研發(fā)，融入中國文化的難度相對較高。

注1：“策劃中國文化相關活動”的統計時間范圍為2022年，其余均為產品生命周期出現過即計入。

注2：上述“文化布局方式分布”的統計方法為布局每項方式的產品數量/上海主要游戲數量，由于單款產品可能同時布局多種方式，因此本圖數據加總不為100%。

中國文化布局方式中，上海主要通過策劃中國文化相關活動、基于中國文化題材設計游戲、依托劇情或世界觀輸出中國文化三種方式布局。其中，選擇策劃中國文化相關活動的企業(yè)占比最高，此類布局對產品的限制較少，例如魔幻題材的產品同樣能夠運用，因此受到更多產品青睞。

需要注意的是，各類傳播方式不存在絕對的優(yōu)劣之分，游戲企業(yè)及產品需要選擇適宜自身的傳播方式。這是由于文化傳播效果不僅與方式選擇相關，用戶特征、游戲設計方向等也是最終效果的重要影響因素，而傳播方式、用戶特征、游戲設計方向等元素若不匹配，不但難以達到預期的傳播效果，部分情況下甚至造成用戶流失。

依托劇情或世界觀輸出中國文化的產品比重為10.2%，在主要傳播方式中占比最低，但此類方式的傳播效果較強，尤其能激發(fā)用戶興趣。未來，提升上海游戲依托劇情或世界觀輸出中國文化的布局，或可通過吸引和培養(yǎng)文案策劃方面人才，通過提升文案吸引力、強化其他元素（如玩法美術對文案的襯托能力）等方式，提升文化傳播能力。

發(fā)展趨勢：72.7%數據型調研企業(yè)從風格切入美術競爭

注1：調研企業(yè)數據指在上海管理部門幫助下取得的調研數據，企業(yè)數量共22家，均為上海企業(yè)，下同。

注2：注重數據/用研指在調研題目“面向游戲創(chuàng)新，貴公司近年主要采取了下列哪些方法？”中選擇“強化數據分析/用戶調研尋找創(chuàng)新點”的企業(yè)。

創(chuàng)新已成為游戲產業(yè)的發(fā)展共識，基于產品流水、財報、問卷調研等數據，報告認為數據分析及用戶調研有望提升創(chuàng)新效果，這是由于數據分析及用戶調研是具備重要價值，但現階段產業(yè)重視程度不足的創(chuàng)新布局方向。從數據層面來看，規(guī)模較大的企業(yè)對于數據分析及用戶調研的價值認知更為充分，年游戲收入超10億元的調研企業(yè)中近9成依托數據/用研尋找創(chuàng)新點；而規(guī)模較小的企業(yè)則有待加強，年游戲收入小于10億元的調研企業(yè)中僅有2成布局。

規(guī)模較大的企業(yè)注重數據分析及用戶調研的原因在于，希望借此識別新產生的或相對藍海的創(chuàng)新方向，進而減輕競爭壓力、提升創(chuàng)新成功率。換言之，規(guī)模較大的企業(yè)將數據分析及用戶調研視為游戲創(chuàng)新的底層建筑。

將布局“強化數據分析/用戶調研尋找創(chuàng)新點”的企業(yè)（下文簡稱“數據型調研企業(yè)”）與整體調研企業(yè)對比可以發(fā)現，在數據的輔助下，數據型調研企業(yè)的創(chuàng)新方向與其他企業(yè)出現了較為明顯的差異：

第一，面對美術競爭加劇的產業(yè)現狀，數據型調研企業(yè)更看好特色美術風格的機會，而非單純競爭美術質量。從數據上看，嘗試新美術風格的布局企業(yè)占比高于整體29.2個百分點，而提升美術質量的布局企業(yè)低于整體9.9個百分點。

第二，獲客層面，數據型調研企業(yè)積極運用題材的引流能力，對新題材保持高度興趣，數據上布局“嘗試新題材”的企業(yè)占比為81.8%，高出整體29.6個百分點；此外，數據型調研企業(yè)認為營銷層面仍有高性價比空間，54.5%的企業(yè)布局營銷創(chuàng)新。

第三，數據型調研企業(yè)更認同“可玩性是精品游戲的基礎”的觀點，對玩法層面的創(chuàng)新趨勢均高度關注。這一點在“玩法微創(chuàng)新”方向表現更為明顯，從數據上看數據型調研企業(yè)高于整體25.3個百分點，差距的深層成因則在于，面對不確定性是否仍然保持較為積極的創(chuàng)新意愿。這是由于微創(chuàng)新曾經是產業(yè)創(chuàng)新的主流形式，但隨著產業(yè)內出現較多無效微創(chuàng)新甚至負面微創(chuàng)新，部分企業(yè)對微創(chuàng)新的態(tài)度轉為消極。但數據型調研企業(yè)更能意識到微創(chuàng)新的正面價值，因而愿意投入更多成本、承擔更高風險，仍然對微創(chuàng)新保持積極態(tài)度。