文丨晉融社

山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“潞安環(huán)能”）于近日發(fā)布《2025年度第一期科技創(chuàng)新債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《說(shuō)明書(shū)》），擬發(fā)行規(guī)模為6億元的科技創(chuàng)新債券，本期債券注冊(cè)金額50億元，期限不超過(guò)10年。

作為全國(guó)煤炭行業(yè)首家國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，潞安環(huán)能此次發(fā)行的科技創(chuàng)新債券將主要用于資產(chǎn)、股權(quán)收購(gòu)，以及通過(guò)競(jìng)拍等方式獲取煤炭資源，加強(qiáng)公司資源儲(chǔ)備和可持續(xù)發(fā)展能力。

01、加碼煤炭資源儲(chǔ)備

早在今年4月份，潞安環(huán)能就發(fā)布公告稱(chēng)，擬發(fā)行公司債券，發(fā)行本金不超過(guò)50億元。債券募集資金擬用于償還公司債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、收購(gòu)資產(chǎn)、收購(gòu)股權(quán)、項(xiàng)目投資等法律法規(guī)允許的用途。

而最新公告意味著，潞安環(huán)能籌劃的融資工作正有序推進(jìn)。公告還明確，本期債券募集資金將主要用于資產(chǎn)及股權(quán)收購(gòu)，以及通過(guò)競(jìng)拍等方式獲取煤炭資源，以加強(qiáng)資源儲(chǔ)備。

近年來(lái)，包括潞安環(huán)能在內(nèi)的諸多煤炭巨頭聚焦資源儲(chǔ)備動(dòng)作頻頻。

2024年8月，潞安環(huán)能以121.26億元的價(jià)格拍得襄垣縣上馬區(qū)塊煤炭探礦權(quán)，勘查面積72.42平方公里，煤炭資源量約8.19575億噸；同年9月，以6.95億元拿下山西潞安礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司古城煤礦采礦權(quán)，礦區(qū)面積約7平方公里。

2025年以來(lái)，潞安環(huán)能除了宣布擬使用1.36億元購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)能指標(biāo)60萬(wàn)噸/年，還曾計(jì)劃使用不超過(guò)242億元購(gòu)買(mǎi)煤炭資源，進(jìn)一步加強(qiáng)公司煤炭資源儲(chǔ)備和可持續(xù)發(fā)展能力。

02、研發(fā)強(qiáng)度領(lǐng)先同行

潞安環(huán)能隸屬于山西省屬國(guó)企潞安集團(tuán)旗下，成立于2001年7月19日，2006年9月22日在上海證券交易所上市。公司經(jīng)營(yíng)以煤炭的采掘-洗選-運(yùn)輸-銷(xiāo)售為主，焦炭、焦?fàn)t氣的生產(chǎn)銷(xiāo)售為輔。

值得注意的是，作為煤炭板塊上市公司，潞安環(huán)能此次發(fā)行的債券為科技創(chuàng)新債券。潞安環(huán)能表示，公司于2022年12月取得了山西省科學(xué)技術(shù)廳、山西省財(cái)政廳、國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局聯(lián)合頒發(fā)的《高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)》，有效期三年，公司為高新技術(shù)企業(yè)，符合科技創(chuàng)新債券發(fā)行主體范圍中的第一類(lèi)條件。

據(jù)《說(shuō)明書(shū)》顯示，2022年-2024年，潞安環(huán)能研發(fā)投入分別為15.9億元、15.8億元、11.36億元。其研發(fā)投入強(qiáng)度在煤炭行業(yè)中處于領(lǐng)先水平，是全國(guó)煤炭行業(yè)第一家也是唯一一家國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，入選國(guó)務(wù)院國(guó)資委“創(chuàng)建世界一流專(zhuān)精特新示范企業(yè)”，也是科技部認(rèn)定的“國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)”。公司生產(chǎn)的噴吹煤及相關(guān)技術(shù)填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)煙煤噴吹空白。

截至2024年末，潞安環(huán)能已建成9座智能化煤礦、近百個(gè)智能化工作面，并完成176個(gè)無(wú)人值守機(jī)房硐室及3個(gè)機(jī)器人項(xiàng)目部署，綜采機(jī)械化程度100%。

潞安環(huán)能表示，本次債券發(fā)行將有助于公司優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，為綠色轉(zhuǎn)型和科技創(chuàng)新提供資金支持，符合國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略和能源安全要求。未來(lái)，公司將持續(xù)推進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)綠色開(kāi)采和智能礦井建設(shè)。