文 | 財(cái)聯(lián)社 劉建

近日，荃銀高科（300087.SZ）公告，中種集團(tuán)擬向除收購(gòu)人以外的荃銀高科全體股東發(fā)出部分要約，預(yù)定要約收購(gòu)股份數(shù)量為1.89億股，約占荃銀高科已發(fā)行股份總數(shù)的20.00%。

具體來(lái)看，本次要約收購(gòu)價(jià)格為11.85元/股。本次要約收購(gòu)所需資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)22.45億元。本次要約收購(gòu)類(lèi)型為主動(dòng)要約，并非履行法定收購(gòu)義務(wù)，且不以終止上市公司上市地位為目的。本次要約收購(gòu)?fù)瓿珊?，收?gòu)人最多合計(jì)持有荃銀高科3.84億股股份，約占荃銀高科總股本的40.51%。

截至11月20日收盤(pán)，荃銀高科股價(jià)為10.16元/股，據(jù)此計(jì)算，本次部分要約收購(gòu)價(jià)格較市價(jià)溢價(jià)約16.63%。

公開(kāi)資料顯示，中種集團(tuán)是1978年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)在原農(nóng)業(yè)部種子局基礎(chǔ)上成立的種子公司，現(xiàn)為世界500強(qiáng)企業(yè)中國(guó)中化集團(tuán)公司全資子公司，總部位于海南三亞，主要從事農(nóng)作物種子研發(fā)、生產(chǎn)、加工與營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，覆蓋水稻、玉米、小麥、蔬菜等主要作物品類(lèi)，是國(guó)家八部委聯(lián)合認(rèn)定的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，連續(xù)兩次被評(píng)為中國(guó)種業(yè)五十強(qiáng)之首。

財(cái)聯(lián)社記者注意到，本次要約收購(gòu)或與中種集團(tuán)即將到期的解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾密切相關(guān)。

中種集團(tuán)在2021年成為荃銀高科控股股東，并在2021年12月發(fā)布的《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中》曾披露，中種集團(tuán)與荃銀高科在農(nóng)作物種子相關(guān)業(yè)務(wù)存在一定重合。在境內(nèi)水稻種子領(lǐng)域，中種集團(tuán)、廣東省金稻種業(yè)有限公司、中種科技創(chuàng)新服務(wù)（湖北）有限公司與荃銀高科存在一定程度同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；在境內(nèi)小麥種子領(lǐng)域，中種集團(tuán)與荃銀高科存在一定程度同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

彼時(shí)其曾承諾，對(duì)于今后若出現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)荃銀高科與中種集團(tuán)及中種集團(tuán)控制的企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)情形，中種集團(tuán)將自前次權(quán)益變動(dòng)發(fā)生之日起五年內(nèi)，解決競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。

截至目前，距離該承諾已近4年時(shí)間。從11月以來(lái)便有多位投資者通過(guò)互動(dòng)平臺(tái)咨詢解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。公司多次回復(fù)表示，中種集團(tuán)采取適當(dāng)方式解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，目前上述承諾仍在履行期限內(nèi)，如有相關(guān)事項(xiàng)，公司會(huì)按照規(guī)則及時(shí)披露。

公開(kāi)資料顯示，荃銀高科主要從事優(yōu)良水稻、玉米、小麥等主要農(nóng)作物種子的研發(fā)、繁育、推廣、服務(wù)，以及利用公司優(yōu)質(zhì)特色品種帶動(dòng)的訂單農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)。

公司今年前三季實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.34億元，同比下滑5.90%；歸母凈利潤(rùn)虧損1.80億元，虧損同比擴(kuò)大113.45%；其中第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.98億元，同比下降22.78%，歸母凈利潤(rùn)虧損1.39億元，虧損同比擴(kuò)大123.34%。

荃銀高科曾在2024年報(bào)中表示，制定2025年目標(biāo)系實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50億元，歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)3億元。按公司前三季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看的話，若要實(shí)現(xiàn)此目標(biāo)，公司在Q4需實(shí)現(xiàn)營(yíng)收30.66億元，歸母凈利潤(rùn)4.8億。但縱觀荃銀高科歷史業(yè)績(jī)，公司在Q4從未達(dá)成過(guò)此業(yè)績(jī)，此前最高營(yíng)收僅為26.54億元，最高歸母凈利潤(rùn)僅為2.63億元。