界面新聞?dòng)浾?| 田鶴琪
中國(guó)電解槽行業(yè)迎來(lái)首次“反內(nèi)卷”倡議。
日前，中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì)氫能分會(huì)（下稱氫能促進(jìn)會(huì)）在內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟組織召開(kāi)“電解槽行業(yè)自律與高質(zhì)量發(fā)展研討會(huì)”，以“拒絕內(nèi)卷·共建生態(tài)·邁向真實(shí)市場(chǎng)化”為主題，匯聚40余家電解槽企業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈上下游、科研院所、項(xiàng)目業(yè)主、檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)等120余位行業(yè)代表，共同審議通過(guò)《中國(guó)電解槽行業(yè)健康發(fā)展倡議書》（下稱《倡議書》）。
氫能促進(jìn)會(huì)微信公眾號(hào)披露，《倡議書》提出十項(xiàng)內(nèi)容，直指當(dāng)前電解槽市場(chǎng)“內(nèi)卷”亂象。
其中，在發(fā)展認(rèn)知層面，明確反對(duì)“放衛(wèi)星”式虛假規(guī)劃與項(xiàng)目取消后的盲目唱衰，倡導(dǎo)理性看待行業(yè)周期，同時(shí)呼吁企業(yè)理性看待政策補(bǔ)貼、加強(qiáng)行業(yè)協(xié)同。
在競(jìng)爭(zhēng)規(guī)范方面，嚴(yán)禁低于成本報(bào)價(jià)、虛標(biāo)核心性能指標(biāo)以及惡意炒作市占率排名等行為；在發(fā)展路徑上，強(qiáng)調(diào)以技術(shù)創(chuàng)新替代規(guī)模擴(kuò)張，以標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)規(guī)范市場(chǎng)秩序，海外規(guī)范經(jīng)營(yíng)維護(hù)國(guó)家、品牌形象。
發(fā)起倡議企業(yè)包括隆基氫能、陽(yáng)光氫能、青騏驥、派瑞氫能、國(guó)鴻氫能(09663.HK)等。
氫能促進(jìn)會(huì)創(chuàng)始人兼秘書長(zhǎng)張宇告訴界面新聞，國(guó)內(nèi)真正有量產(chǎn)、有資質(zhì)參與央、國(guó)企項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)的電解槽企業(yè)不超過(guò)50家。截至目前已有44家參與倡議，占比接近90%，這也進(jìn)一步體現(xiàn)了當(dāng)前行業(yè)共識(shí)顯著提升，“反內(nèi)卷”已成為產(chǎn)業(yè)活下去的共同呼聲。
“協(xié)會(huì)做了長(zhǎng)期跟蹤調(diào)研，了解到電解槽設(shè)備企業(yè)幾乎全線虧損。”針對(duì)虧損原因，張宇表示，企業(yè)間技術(shù)差異不大，大多集中在堿性電解槽領(lǐng)域，PEM、AEM及SOEC尚未大量投入市場(chǎng)，導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。簽署倡議書的40余家企業(yè)，均涉及堿性電解槽。
電解槽在綠氫行業(yè)中扮演著至關(guān)重要的角色?。其是制取綠氫的核心設(shè)備，通過(guò)電解過(guò)程將水分解成氫氣和氧氣。
當(dāng)前，電解槽的技術(shù)路線主要包括堿性電解槽(AWE）、質(zhì)子交換膜電解槽(PEM)、陰離子交換膜電解槽(AEM)、固體氧化物電解槽(SOEC)等。
其中，由于技術(shù)成熟、設(shè)備和運(yùn)行成本較低，堿性電解槽市場(chǎng)占比更高。需求規(guī)模占比從2023年的95.5%攀升至2024年的98.6%。
張宇表示，當(dāng)前氫能及新能源全產(chǎn)業(yè)鏈均不掙錢，企業(yè)普遍試圖通過(guò)壓縮成本來(lái)維持運(yùn)營(yíng)。但電解槽和風(fēng)電、光伏組件不同，在整個(gè)制氫環(huán)節(jié)中的資金占比較小，且電解槽市場(chǎng)需求量有限。制氫之前需先建風(fēng)電、光伏電站，電站才是資金投入的重點(diǎn)。
“去年以來(lái)，上游新能源盈利下滑，有的項(xiàng)目甚至出現(xiàn)負(fù)電價(jià)。之前氫能業(yè)務(wù)還能靠新能源補(bǔ)貼一部分，現(xiàn)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈無(wú)法平衡盈利，只能在所有環(huán)節(jié)盡可能壓價(jià)?！睆堄钪赋?。
產(chǎn)能與需求的錯(cuò)配，是當(dāng)前行業(yè)境況的直接推手。
氫能促進(jìn)會(huì)表示，“十四五”以來(lái)，氫能產(chǎn)業(yè)熱度攀升帶動(dòng)產(chǎn)能快速擴(kuò)張，但真實(shí)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)不及預(yù)期，部分企業(yè)為搶占份額不惜“賠本賺吆喝”，引發(fā)惡性價(jià)格戰(zhàn)。部分項(xiàng)目業(yè)主對(duì)行業(yè)認(rèn)知不足，盲目追求“高參數(shù)”，部分企業(yè)采用不成熟技術(shù)或虛標(biāo)性能。
此外，部分投資方利用優(yōu)勢(shì)地位轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)設(shè)置嚴(yán)苛門檻和付款條件將壓力傳導(dǎo)至供應(yīng)商，進(jìn)一步加劇內(nèi)卷。更為突出的是，一些地方將產(chǎn)業(yè)落地與項(xiàng)目開(kāi)發(fā)捆綁，扭曲市場(chǎng)資源配置，企業(yè)被動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)既加劇了產(chǎn)能過(guò)剩，又可能產(chǎn)生隱性債務(wù)。
張宇指出，大多數(shù)企業(yè)的電解槽生產(chǎn)并非全環(huán)節(jié)自主，很多材料需對(duì)外采購(gòu)，下游壓價(jià)會(huì)沿供應(yīng)鏈向上傳導(dǎo)。
“下游企業(yè)采購(gòu)時(shí)不僅壓價(jià)，還會(huì)要求更長(zhǎng)質(zhì)保期、扣除更多質(zhì)保金等附加條件，這對(duì)于資金實(shí)力相對(duì)薄弱的民營(yíng)企業(yè)而言，根本難以承受。這種壓力傳導(dǎo)并非單一環(huán)節(jié)的局部問(wèn)題，而是覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的連鎖反應(yīng)，長(zhǎng)期來(lái)看將導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)循環(huán)受阻，難以正常運(yùn)轉(zhuǎn)。”她說(shuō)。
一位專注PEM和AEM電解槽企業(yè)的市場(chǎng)部人士也對(duì)界面新聞表示，當(dāng)前國(guó)內(nèi)綠氫產(chǎn)業(yè)尚未真正形成規(guī)?；l(fā)展，實(shí)際落地的項(xiàng)目仍較為有限，但氫能賽道被普遍視為風(fēng)口，企業(yè)因“怕落后”的心態(tài)，紛紛扎堆入局，最終的市場(chǎng)爭(zhēng)奪落到了價(jià)格內(nèi)卷。
這直接體現(xiàn)在價(jià)格的非理性下跌上。
氫能促進(jìn)會(huì)提及，今年1月，西北某項(xiàng)目公布的堿性電解槽平均中標(biāo)單價(jià)約340萬(wàn)元/套。9月，內(nèi)蒙古某項(xiàng)目公布的堿性電解槽平均中標(biāo)單價(jià)已降至270萬(wàn)元/套，下降近21%，遠(yuǎn)超技術(shù)創(chuàng)新帶來(lái)的合理降價(jià)空間。
上述專注PEM和AEM電解槽企業(yè)的市場(chǎng)部人士對(duì)界面新聞表示，《倡議書》的發(fā)布對(duì)整個(gè)氫能行業(yè)來(lái)說(shuō)是一件好事?！癙EM因出貨量有限，此前內(nèi)卷程度不及堿性電解槽。但今年以來(lái)，PEM領(lǐng)域也開(kāi)始顯現(xiàn)內(nèi)卷跡象，我們的電解槽產(chǎn)品價(jià)格相比去年底已下跌30%-50%。
“內(nèi)卷”同時(shí)加劇了海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。
雙良集團(tuán)總裁馬福林在上述研討會(huì)上透露，國(guó)內(nèi)低價(jià)競(jìng)標(biāo)已影響海外業(yè)務(wù)，部分海外業(yè)主要求參照國(guó)內(nèi)低價(jià)報(bào)價(jià)，若任其發(fā)展，氫能海外藍(lán)?；?qū)S為紅海。
從產(chǎn)業(yè)內(nèi)部看，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致企業(yè)研發(fā)投入被壓縮，資源向短期營(yíng)銷傾斜，產(chǎn)品驗(yàn)證周期大幅縮短，導(dǎo)致故障頻發(fā)、性能不達(dá)標(biāo)等問(wèn)題，既損害了企業(yè)的品牌形象，又延緩了產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程。
當(dāng)前，電解槽行業(yè)的“反內(nèi)卷”行動(dòng)，正迎來(lái)有利的政策環(huán)境。
10月28日，新華社發(fā)布《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議》（下稱《建議》）提出，推動(dòng)包括氫能等在內(nèi)的行業(yè)成為新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。
11月10日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)新能源消納和調(diào)控的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出打造“靈活負(fù)荷”，統(tǒng)籌布局綠氫、氨、醇等綠色燃料制儲(chǔ)輸用一體化產(chǎn)業(yè)，為氫能規(guī)?；l(fā)展注入政策信心。
11月12日，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳下發(fā)《關(guān)于印發(fā)全面推進(jìn)美麗內(nèi)蒙古建設(shè)筑牢我國(guó)北方重要生態(tài)安全屏障規(guī)劃綱要（2025—2035年）的通知》。
該文件指出，推動(dòng)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)高端化、多元化、低碳化發(fā)展，高質(zhì)量建設(shè)鄂爾多斯現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)示范區(qū)和煤制油氣戰(zhàn)略基地，探索現(xiàn)代煤化工與綠氫、碳捕集利用與封存耦合發(fā)展模式，積極推進(jìn)煤基特種燃料、煤基生物可降解材料等技術(shù)研發(fā)和工業(yè)化應(yīng)用，有序推動(dòng)國(guó)家規(guī)劃布局和自治區(qū)延鏈補(bǔ)鏈的現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目建設(shè)。