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近日，國(guó)際咨詢公司伍德麥肯茲(Wood Mackenzie）發(fā)布了《2025全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商排名》，中企表現(xiàn)吸睛。
前十名中，有七家中國(guó)公司上榜。其中，全球二、三名分別為陽(yáng)光電源(300274.SZ)、中國(guó)中車，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能、華為并列第四，海博思創(chuàng)(688411.SH)位居第五，比亞迪(002594.SZ)、新源智儲(chǔ)分列七、八名。
全球老大的位置仍被特斯拉占領(lǐng)，其已連續(xù)兩年奪得該寶座。伍德麥肯茲指出，2024年，特斯拉保持了15%的市場(chǎng)份額，緊隨其后的陽(yáng)光電源，與前者的差距也在逐步縮小，已從上年的4%收窄至1%。
排名前三的企業(yè)，合計(jì)占據(jù)了全球電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商市場(chǎng)超過(guò)三分之一的份額。
伍德麥肯茲表示，排名前十的廠商中，除了陽(yáng)光電源、遠(yuǎn)景儲(chǔ)能和華為外，其他公司2023-2024年在擴(kuò)大全球市場(chǎng)份額方面舉步維艱，市場(chǎng)份額要么保持不變，要么有所下降。
同期，全球前三大電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的市場(chǎng)份額總和僅增長(zhǎng)1%，前五名排名與2023年持平。
2024年，中國(guó)安裝的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)數(shù)量位居全球第一。伍德麥肯茲表示，中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)完全由國(guó)內(nèi)企業(yè)供貨，這在也是中國(guó)企業(yè)在全球電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商榜單上排名相對(duì)較高的原因。
除了滿足國(guó)內(nèi)需求外，近年中國(guó)企業(yè)一直在努力拓展海外市場(chǎng)，如歐洲、美國(guó)和中東地區(qū)。
據(jù)界面新聞?dòng)?jì)算，若計(jì)入所有上榜企業(yè)，中國(guó)公司整體市占率達(dá)63%。
除了進(jìn)入前十的企業(yè)外，中天儲(chǔ)能(ZTT)、阿特斯(Canadian Solar)、電工時(shí)代(SOETL)、融和元儲(chǔ)(Robestec)、天合儲(chǔ)能(Trina Storage)、金風(fēng)科技(Goldwind)、東方日升(Risen Energy)等中企也位列統(tǒng)計(jì)榜單中，占據(jù)全球1%-3%市場(chǎng)份額不等。
今年4月，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布的《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2025》數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模137.9 GW，占全球市場(chǎng)總規(guī)模的37.1%，同比增長(zhǎng)59.9%。其中，新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到78.3 GW，占全球市場(chǎng)47%。
縱觀伍德麥肯茲近三年排名，2022年也有六家中企上榜，但排名不及去年靠前，前三名中只有陽(yáng)光電源登頂，F(xiàn)luence、特斯拉位列二、三位。
2023年榜單中，中企中國(guó)中車、海博思創(chuàng)分別躍升三位，分別位列第三和第五，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能、新源智儲(chǔ)上榜。但與此同時(shí)，比亞迪從2022年的第五，降至第九，華為不在榜單中。
伍德麥肯茲標(biāo)注稱，“不在排名中”指由于沒(méi)有提供或獲得數(shù)據(jù)進(jìn)行估計(jì)而沒(méi)有參與調(diào)查。
值得一提的是，2024年最新排名中，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能和比亞迪兩家中企，排名分別上升了兩位。
遠(yuǎn)景原以風(fēng)電業(yè)務(wù)起家，近兩年在儲(chǔ)能板塊持續(xù)發(fā)力。該公司稱，其是最早布局“出?！睉?zhàn)略的國(guó)內(nèi)集成商之一，目前業(yè)務(wù)版圖涉及歐洲、北美、拉美、亞太、非洲等核心市場(chǎng)。今年以來(lái)，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能連續(xù)斬獲歐洲、澳洲等多個(gè)大容量?jī)?chǔ)能訂單。
截至目前，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能累計(jì)交付量已超30 GWh，包括新加坡裕廊島項(xiàng)目、英國(guó)Wormald Green項(xiàng)目等大型儲(chǔ)能項(xiàng)目，在手訂單超50 GWh。
比亞迪儲(chǔ)能始于2008年，該公司稱其是行業(yè)內(nèi)最早做電化學(xué)儲(chǔ)能的企業(yè)之一。當(dāng)時(shí)，比亞迪提出了 “三大夢(mèng)想”，即電動(dòng)車、光伏和儲(chǔ)能。
據(jù)官網(wǎng)介紹，比亞迪儲(chǔ)能的產(chǎn)品，已銷往中國(guó)、美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、瑞士、意大利、澳大利亞、南非、智利、沙特等超過(guò)110個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
細(xì)分市場(chǎng)看，在北美地區(qū)，特斯拉、陽(yáng)光電源、Powin位列前三。
特斯拉獨(dú)自占據(jù)了北美儲(chǔ)能系統(tǒng)集成高達(dá)39%的市場(chǎng)份額，陽(yáng)光電源保持第二名，但在2024年市場(chǎng)份額從17%降至10%。
作為中企，陽(yáng)光電源在北美市場(chǎng)的市占率下降，和當(dāng)下復(fù)雜多變的國(guó)際貿(mào)易形式相關(guān)。此前美國(guó)發(fā)起的所謂“對(duì)等關(guān)稅”，一度讓陽(yáng)光電源美國(guó)市場(chǎng)的儲(chǔ)能系統(tǒng)發(fā)貨暫停。
伍德麥肯茲數(shù)據(jù)顯示，2024年，排名前五的企業(yè)占據(jù)了北美地區(qū)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量73%的市場(chǎng)份額，同比下降17%。
“總部位于中國(guó)的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商所占據(jù)的市場(chǎng)份額，從23%降至16%，主要原因是美中地緣政治緊張局勢(shì)升級(jí)以及美國(guó)貿(mào)易政策保護(hù)主義加劇?！鄙鲜鰴C(jī)構(gòu)亦指出。
雖然在美市占率位居前列，但美國(guó)第三大儲(chǔ)能商Powin在今年已申請(qǐng)破產(chǎn)，寧德時(shí)代(300750.SZ)等中國(guó)公司是其主要債權(quán)方。
在歐洲，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商市場(chǎng)較為分散，沒(méi)有一家獨(dú)大的企業(yè)。但陽(yáng)光電源在此的市占率排名第一，與上年相比上升了三位；日本儲(chǔ)能企業(yè)Nidec、特斯拉分列二、三位；比亞迪降至第五，2022-2023年其位列第三。
陽(yáng)光電源2024年的歐洲市場(chǎng)表現(xiàn)出色，伍德麥肯茲稱其在歐洲市場(chǎng)的占有率達(dá)到其開展調(diào)查以來(lái)的最高水平，從2023年的10%攀升至2024年的21%。
中東市場(chǎng)中，去年市占率前三的儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)分別是陽(yáng)光電源、比亞迪、華為，陽(yáng)光電源在此的市占率達(dá)48%。
伍德麥肯茲預(yù)測(cè)，與經(jīng)濟(jì)特區(qū)和當(dāng)?shù)睾恳笙嚓P(guān)的政策，將促使更多中國(guó)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商在中東建立制造廠。未來(lái)兩到五年，中東電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)預(yù)計(jì)將加劇。
回到亞太地區(qū)，前五位均是中企，分別為中國(guó)中車、陽(yáng)光電源、遠(yuǎn)景儲(chǔ)能、海博思創(chuàng)、新源智儲(chǔ)。去年，中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商在亞太地區(qū)占據(jù)了超過(guò)90%的市場(chǎng)份額。
伍德麥肯茲認(rèn)為，中國(guó)中車在亞太地區(qū)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商排名中保持領(lǐng)先地位，很大程度上得益于其具有競(jìng)爭(zhēng)力的定價(jià)策略。
“中國(guó)國(guó)內(nèi)供過(guò)于求，迫使企業(yè)采取激進(jìn)的投標(biāo)策略，以微薄的利潤(rùn)激烈爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。并非所有公司都能在殘酷的價(jià)格戰(zhàn)中生存下來(lái)?！蔽榈蔓溈掀澐Q，
當(dāng)前，中國(guó)國(guó)內(nèi)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商市場(chǎng)激烈異常。
8月13日，在上海國(guó)家會(huì)展中心舉行的2025 EESA儲(chǔ)能展上，沃橙新能源報(bào)出交流側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)0.38 元/Wh的全場(chǎng)最低價(jià)（含稅），引發(fā)行業(yè)爭(zhēng)議。
該公司董事長(zhǎng)徐一塵現(xiàn)場(chǎng)回應(yīng)質(zhì)疑稱：“科技創(chuàng)新帶來(lái)成本的下降，0.38元/Wh不是價(jià)格內(nèi)卷，是技術(shù)革命。”
當(dāng)晚，EESA儲(chǔ)能展發(fā)出倡議稱，注意到近期在行業(yè)交流和市場(chǎng)活動(dòng)中，出現(xiàn)了明顯低于合理成本的報(bào)價(jià)、與實(shí)際能力不符的過(guò)度承諾，以及虛假宣傳和偷換概念等不當(dāng)行為。此類做法雖可能在短期內(nèi)制造噱頭，但長(zhǎng)期來(lái)看，會(huì)造成項(xiàng)目履約風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量隱患、客戶與投資方信任受損，并破壞正常的市場(chǎng)生態(tài)。
EESA呼吁儲(chǔ)能企業(yè)應(yīng)當(dāng)圍繞綜合效率、安全可靠性、全生命周期成本等核心價(jià)值展開創(chuàng)新與競(jìng)爭(zhēng)，以真實(shí)、透明、可驗(yàn)證的數(shù)據(jù)和技術(shù)能力為基礎(chǔ)建立客戶信任，共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)走出低價(jià)與概念炒作的內(nèi)卷，邁向高質(zhì)量發(fā)展。
當(dāng)日，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)也發(fā)布《關(guān)于維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序促進(jìn)儲(chǔ)能行業(yè)健康發(fā)展的倡議》（征求意見稿），業(yè)內(nèi)有149家公司參與。
目前，行業(yè)主流聲音是希望價(jià)格回歸合理區(qū)間。近日，尋熵研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2025上半年采購(gòu)量最大的2小時(shí)和4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)的上半年平均報(bào)價(jià)均達(dá)到了0.45-0.587元/Wh的區(qū)間，2小時(shí)和4小時(shí)鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)的最低報(bào)價(jià)均低于0.4元/Wh。
這些產(chǎn)品平均報(bào)價(jià)與2024年相比，均下降了約10%-20%。
界面新聞?dòng)浾吡私獾剑蛢r(jià)競(jìng)爭(zhēng)的“泥沼”不僅導(dǎo)致行業(yè)利潤(rùn)空間被嚴(yán)重?cái)D壓，且許多企業(yè)為了維持成本優(yōu)勢(shì)，不得不在產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)投入和售后服務(wù)上“做減法”，影響儲(chǔ)能系統(tǒng)的可靠性與安全性等。
基于目前的市場(chǎng)現(xiàn)狀，伍德麥肯茲預(yù)測(cè)，未來(lái)兩到三年內(nèi)，越來(lái)越多的中國(guó)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商將倒閉，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步上升。
中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟今年也曾發(fā)布針對(duì)國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商的全球市場(chǎng)出貨排名。在其榜單中，陽(yáng)光電源穩(wěn)居第一，中車株洲所第二，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能、海博思創(chuàng)、新源智儲(chǔ)分列三至五名。