文｜阿爾法工場

兩大光伏龍頭，以訴訟點燃了新的一年。

“人狠話不多”的晶科能源（688223.SH），其全資子公司——上饒新源越動科技發(fā)展有限公司，對隆基綠能（601012.SH）及其代理商江西上為科技提起訴訟。該訴訟已于1月3日立案，預定 2月13日開庭審理。

原告要求隆基綠能即刻停止侵犯相關發(fā)明專利權，并賠償經(jīng)濟損失。涉案相關專利，集中在TOPCon電池技術及組件技術領域，具體專利細節(jié)尚不明晰。

晶科能源在TOPCon技術路線上占據(jù)著絕對的優(yōu)勢地位，其專利儲備雄厚。2022 年，LG 集團退出光伏制造領域時，上饒新源成功受讓LG發(fā)明專利超過740件。

這些專利廣泛覆蓋太陽能電池及組件制備的關鍵技術環(huán)節(jié)，并在美、中、歐等多個重要市場區(qū)域擁有法律保護。

隆基綠能相關負責人向媒體表示：“公司會積極調(diào)查應對，必要時也會針對TOPCon及其它技術系列產(chǎn)品提起反訴?！?/p>

關于此次訴訟的誘因，業(yè)界有一些揣測。

一種說法是，晶科試圖用TOPCon的專利與隆基的BC專利進行互換，但雙方?jīng)]有談攏。

筆者認為，這種推測站不住腳。“炸彈”要經(jīng)過精妙計算后，“炸”在最關鍵的地方。僅因專利互換未果，晶科能源就貿(mào)然發(fā)動專利戰(zhàn)，可能性不大。

晶科掌握的TOPCon專利對隆基的吸引力實屬有限。隆基篤定BC技術為未來晶硅路線的主流走向，并未在TOPCon領域重點發(fā)力。

況且，隆基在國內(nèi)外市場獲取TOPCon電池片，更多選擇外采電池片或委外加工電池片，降低可能存在的專利侵權風險。

打專利戰(zhàn)未必能賺到便宜，這一點晶科當然心知肚明。近年來的光伏專利戰(zhàn)，訴訟更多被作為強化籌碼的手段。

筆者從接近隆基的知情人士處得知，晶科翻臉，有部分“搶訂單”的因素在。隆基方面并不想把事情鬧大，預計很快會和解。

回顧過往，巨頭訴訟之爭，最終還是會回到談判桌上。

有意思的是，此次訴訟，可能給本已見到曙光的反內(nèi)卷行業(yè)“自律聯(lián)盟”帶來不小沖擊。

業(yè)內(nèi)人士透露，晶科和隆基作為光伏產(chǎn)業(yè)“自律聯(lián)盟”小組的核心成員，在行業(yè)秩序維護中各有職責。晶科負責對產(chǎn)能自律的監(jiān)督，隆基負責牽頭價格監(jiān)督。

在二者及同業(yè)共同努力下，行業(yè)自律初見成效。

近期招標中，各大行業(yè)龍頭和骨干企業(yè)的組件報價，絕大多數(shù)在協(xié)會最新公布的成本參考價0.69元/W及以上。

在硅料端，通威股份、大全能源（688308.SH）、協(xié)鑫科技等企業(yè)紛紛宣布“減產(chǎn)控產(chǎn)”。1月6日，國內(nèi)硅片企業(yè)報價再度出現(xiàn)較大幅度上漲。

如今，巨頭間競爭又有新劇情，暴露出自律公約下的同盟并非鐵板一塊。

晶科與隆基，在松散的自律聯(lián)盟“小組長”職責之外，更是直接的競爭對手。

在定價機制、落后產(chǎn)能界定及產(chǎn)能分配等關鍵問題上，兩大巨頭存在分歧。

比如，行業(yè)設定最低價格紅線，大廠出貨量大、口碑好，更容易獲得訂單。這對兩家都是好事。

但同一價格訂單，如何分配額度是個棘手問題。此前就出現(xiàn)過有廠商企圖通過搭贈、變相降價謀求更多配額。

與晶科相比，保價對仍在致力于提高BC性價比的隆基來說，邊際收益更顯著。

而晶科靠著山西大基地新建的TOPCon產(chǎn)能，成本優(yōu)勢明顯。因此，于晶科而言，如果必須二選一，強化TOPCon的主流地位、強調(diào)出貨量，比漲價或保價更實惠。

臥榻之側豈容他人酣睡。面對BC路線的聲勢越來越大，晶科必然希望進一步鞏固TOPCon技術領域的市場地位。

晶科能源是Topcon專利申請和授權數(shù)量最多的企業(yè)。晶科能源董事長李仙德曾公開喊話，鼓勵通過專利授權、付費使用的方法實現(xiàn)行業(yè)共贏，但對于“不打招呼，拿來就用”的做法，也將堅決打擊。

拋開官方堂皇說辭不提，晶科選擇“硬剛”隆基，背后還是利益爭奪。

另一方隆基綠能，則面臨市場份額流失以及技術轉型的壓力。

雖然2024年組件出貨量還未公布，但從各家統(tǒng)計結果看，晶科能源穩(wěn)居第一，晶澳科技（002459.SZ）、天合光能（688599.SH）分列其后，隆基已滑落至第四。

接近隆基的人士透露，2025年，隆基正在規(guī)劃“全球出貨量第一”的戰(zhàn)略，測算過何種情況下能重回第一。這勢必與氣勢正盛的晶科狹路相逢。

聯(lián)盟往往是從內(nèi)部開始瓦解。如果“小組長”之間不睦，自律聯(lián)盟的成員們看明白了此中玄妙，也會有樣學樣。