界面新聞記者 | 孫藝真
“國泰君安正加快推進與海通證券的并購重組，這是在加快建設(shè)金融強國、打造上海國際金融中心的大背景下，強強聯(lián)合、優(yōu)勢互補共同打造一流投資銀行的重要舉措，也能夠更加有力地推動上海金融、科創(chuàng)‘雙中心’聯(lián)動發(fā)展?！?0月26日，國泰君安證黨委書記、董事長朱健在全球財富管理論壇2024蘇河灣大會上表示。
朱健在會上談到，合并后，公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模以及科創(chuàng)板IPO發(fā)行等多項業(yè)務(wù)指標將躍居行業(yè)第一，在集成電路、生物醫(yī)藥、軟硬件等重點科技產(chǎn)業(yè)的服務(wù)能力遙遙領(lǐng)先，私募股權(quán)基金管理規(guī)模躍居行業(yè)前二，科技金融服務(wù)能力將明顯提升，“投資-投行-投研”聯(lián)動效應(yīng)將更加明顯。
“同時，合并后，公司將覆蓋17個國家和地區(qū)，未來將進一步整合貫通境內(nèi)外市場，著力共建廣渠道、多層次、全覆蓋、可持續(xù)的科技金融服務(wù)生態(tài)，為更多科創(chuàng)企業(yè)提供全生命周期、 全業(yè)務(wù)鏈綜合金融服務(wù)，以強大金融機構(gòu)賦能科技強國建設(shè)， 促進‘科技-產(chǎn)業(yè)-金融’高水平循環(huán)?！敝旖ㄕ劦?。
談及證券行業(yè)促進“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”高水平循環(huán)的國內(nèi)外實踐和思考，朱健指出，從全球最佳實踐來看，金融和科創(chuàng)聯(lián)動是區(qū)域競爭的重要特征，中國科技金融具有廣闊發(fā)展空間。
“當前，我國資本市場、金融行業(yè)對科技創(chuàng)新的支持效果已持續(xù)顯現(xiàn)，但與境外成熟科技金融市場相比仍存在一定差距?！敝旖”硎尽?/span>
朱健談到，在創(chuàng)投資金方面，我國創(chuàng)投行業(yè)歷經(jīng)30年發(fā)展，累計管理規(guī)模超14萬億元，但總量規(guī)模僅有美國的1/6，創(chuàng)新資本供給相對偏低；在投資期限方面，我國創(chuàng)投基金的存續(xù)期一般在3到5年，而美國通?？梢赃_到10年甚至更長；在資本市場建設(shè)方面，截至9月末，我國創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所合計上市公司2182家、總市值18.6萬億元，分別占納斯達克的63%、8%，仍有較大差距。
朱健認為，證券公司作為資本市場重要組成部分，在構(gòu)建以科技信貸、科技保險、股權(quán)投資和多層次資本市場為基本架構(gòu)的科技金融體系，以及促進全球高端要素資源加速集聚、高效配置等方面，可發(fā)揮多重功能作用，有利于推動“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”高水平循環(huán)。
一是做好科技金融綜合服務(wù)的提供者。證券公司作為資本市場最重要的中介機構(gòu)，可充分發(fā)揮 “投資-投行-投研”協(xié)同聯(lián)動效應(yīng)，形成對科技創(chuàng)新從早期孵化、股權(quán)投資、財務(wù)顧問、上市融資，以及上市后的再融資、并購重組、做市交易、股權(quán)激勵等的全業(yè)務(wù)鏈服務(wù)生態(tài)聯(lián)動，匹配不同發(fā)展階段科創(chuàng)企業(yè)的需求。
二是做好優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)企業(yè)的價值發(fā)現(xiàn)者。長期以來，證券公司持續(xù)深耕科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，較好把握科技創(chuàng)新的底層邏輯和發(fā) 展規(guī)律，構(gòu)建了堅實的專業(yè)定價和產(chǎn)業(yè)能力，有助于其深入發(fā)掘企業(yè)投資價值、全方位賦能企業(yè)價值創(chuàng)造，并向資本市場和投資者源源不斷地輸送具有科技創(chuàng)新能力、成長潛力、符合國家戰(zhàn)略的新質(zhì)生產(chǎn)力企業(yè)。
三是做好開放金融生態(tài)的構(gòu)建者。面對科創(chuàng)企業(yè)對金融綜合服務(wù)需求越來越高的趨勢，證券公司可聯(lián)合商業(yè)銀行、 保險公司等其他類型的金融機構(gòu)及產(chǎn)業(yè)資本，共同推動實現(xiàn)功能補位、協(xié)同協(xié)作，共建多元化、接力式科技金融服務(wù)生態(tài)。
四是做好科創(chuàng)企業(yè)產(chǎn)品服務(wù)的應(yīng)用者。證券公司可為眾多的技術(shù)產(chǎn)品提供應(yīng)用場景，拓展豐富AI大模型、區(qū)塊鏈、云計算等金融科技應(yīng)用場景，推進創(chuàng)新渠道合作和數(shù)字化經(jīng)營。