2024年8月23日，三大股指走勢(shì)偏弱，5G通信板塊跌幅較小。成份股中，星網(wǎng)銳捷漲4.34%，烽火通信、東方國(guó)信等均漲超2%。5GETF（159994）市場(chǎng)熱度較高，過(guò)去一個(gè)月日均成交額2540萬(wàn)元。

5GETF（159994）跟蹤5G通信指數(shù)，該指數(shù)布局5G通信產(chǎn)業(yè)鏈成份股，多數(shù)成份股處于海外AI科技巨頭的供應(yīng)鏈中，其中“果鏈”成份股占比高達(dá)33%，英偉達(dá)供應(yīng)鏈“光模塊”概念股占比高達(dá)31%，是布局海外AI趨勢(shì)國(guó)內(nèi)映射的投資利器。

山西證券表示，國(guó)內(nèi)光模塊龍頭廠商受市場(chǎng)因素影響存在低估，或可關(guān)注半年報(bào)后的估值修復(fù)。海外光通信巨頭季報(bào)指引樂(lè)觀，Lumentum、Corherent最新季報(bào)顯示數(shù)通光模塊訂單新高，對(duì)下半年和2025年展望樂(lè)觀。800G數(shù)通收入環(huán)比強(qiáng)勁增長(zhǎng)，未來(lái)幾個(gè)季度積壓訂單也在增加。此外公司已經(jīng)送樣了1.6T光模塊，并預(yù)計(jì)在2025年開(kāi)始逐步生產(chǎn)。從產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤來(lái)看，GB200出貨進(jìn)程并不會(huì)明顯放緩，出貨節(jié)奏的短暫變化也不會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈公司今年業(yè)績(jī)?cè)斐娠@著影響。市場(chǎng)情緒恢復(fù)后，5G通信板塊有望迎來(lái)較強(qiáng)彈性窗口期。

相關(guān)產(chǎn)品：5GETF（159994）