界面新聞記者 | 紀瑤
2月16日，OpenAI公司發(fā)布最新“文生視頻”大模型Sora，并附帶發(fā)布了多條由Sora生成的視頻。該模型能夠將簡短的文本描述轉化為最長達一分鐘的精細、高清視頻片段，還能夠精確理解視頻色彩、風格，以豐富人物表情。Sora模型被認為，將推動AIGC創(chuàng)作內容產業(yè)。
今日A股開盤，Sora概念股走強，AIGC產業(yè)鏈熱度重燃，其中游戲、傳媒、CPO、ChatGPT、算力租賃等細分領域漲幅居前。
傳媒、游戲、人工智能等主題ETF漲幅超5%，其中人工智能ETF（515980.OF）、通信ETF（515880.OF）、游戲動漫ETF（516770.OF）漲幅超8%。人工智能ETF（159819.OF）成交額達7.37億元，游戲ETF（159869.OF）、通信ETF（515880.OF）成交額分別為5.38億元、3.43億元。
個股方面，CPO、算力概念股天孚通信（300394.SZ）、中際旭創(chuàng)（300308.SZ）、新易盛（300502.SZ）20CM漲停，傳媒股震蕩走強，中文在線（300364.SZ）、果麥文化（301052.SZ）、引力傳媒（603598.SH）等20多只個股漲停。此外易點天下（301171.SZ）、當虹科技（688039.SZ）等同樣20CM漲停。
概念股龍頭中際旭創(chuàng)年內股價上漲約35%。據其1月26日發(fā)布的業(yè)績預告，預計2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤為20億元至23億元，同比增長63.4%至87.91%。扣除非經常性損益后為凈利潤19億至23億，同比增幅達83.15%至121.7%。Wind數據顯示，今年以來已有約110家基金公司參與調研中際旭創(chuàng)，調研數量位居區(qū)間第一。
截至去年四季度，有超500只基金持有中際旭創(chuàng)。王鵬管理的宏利轉型機遇、彭煒管理的中歐阿爾法、周蔚文管理的中歐新藍籌等多只基金于去年四季度增持，目前分別持有約305萬股、310萬股和195萬股。
天孚通信年內股價上漲約43%，其1月底發(fā)布的業(yè)績預告，預計2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤為6.77億至7.58億，凈利潤同比增長68%至88%。Wind數據顯示，截至去年四季度有超200只基金持有天孚通信。王鵬管理的宏利轉型機遇四季度增持，共持有約358萬股，為第一大重倉基金。同期增持的還有劉慧影管理的諾安積極回報、劉心任管理的華夏經典配置等，上述兩只均持有超150萬股。
宏利轉型機遇基金經理王鵬在去年四季報中表示，雖然關注的人工智能板塊波動仍然巨大，但人工智能產業(yè)實際上仍然在迅速推進：OPEN AI開始推出GPTs并預計明年推出GPT5、微軟準備推出全系 Copilot 產品、特斯拉智能駕駛V12采用端到端大模型后體驗有質的飛躍、機器人運動能力突飛猛進，仍然對人工智能行業(yè)充滿信心。
華泰證券表示，OpenAI發(fā)布文生視頻模型Sora，AI視頻進入大規(guī)模應用前夜。 第一，Sora模型在視頻生成時長、語義理解程度，以及視頻效果和穩(wěn)定性等方面超出此前競品，隨著Sora、Pika等應用的陸續(xù)出圈，后續(xù)AI視頻應用競爭或更為激烈。第二，雖Sora暫未公開使用權限，但其后續(xù)潛在的商業(yè)化有望對短視頻、電影、游戲等下游領域產生深遠影響。第三，AI視頻應用在算力消耗上遠超文本、音頻及圖像，建議關注推理端算力需求提升，以及后續(xù)其商業(yè)化程度是否能形成收入和投資的正反饋。
中信證券認為，以AI大模型為代表，科技產業(yè)已進入新一輪創(chuàng)新周期?？萍籍a業(yè)鏈有望迎來算力、模型、應用、終端、自動駕駛、人形機器人等領域全棧式創(chuàng)新升級，產業(yè)價值有望重塑，帶來諸多投資良機。同時，自主可控的科技作為大國立足之本，亦有望逐步打破海外壁壘，全面國產化落地。展望2024年，創(chuàng)新與安全并重是科技產業(yè)發(fā)展之主線，我國科技企業(yè)有望充分把握新一輪創(chuàng)新浪潮，加速對國際領先水平追趕并在部分重要領域形成引領。